瑞信：維持貝殼-W(02423)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價升至69港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)布研究報告稱，維持貝殼-W(02423)“跑贏大市”評級，認(rèn)為目前仍處于上升周期的較早階段，并將受惠于其市場份額提升且跑贏行業(yè)，相信復(fù)蘇走勢明確。另預(yù)計今年調(diào)整后純利達(dá)80億元，相信在成本優(yōu)化后市場穩(wěn)定情況下可持續(xù)，目標(biāo)價由63港元上調(diào)至69港元。而公司近期股價表現(xiàn)疲軟主要是投資者對下半年前景擔(dān)憂。

報告中稱，公司首季收入同比升62%至203億元，高于預(yù)期，受惠于現(xiàn)有房屋及新房屋交易的實力;而非通用會計準(zhǔn)則純利達(dá)36億元，遠(yuǎn)勝于預(yù)期，主要是受到現(xiàn)有房屋交易所推動。貝殼今年次季指引達(dá)18.5-19億元，高于投資者預(yù)測，主要是現(xiàn)有房屋交易數(shù)量于5月上半個月穩(wěn)定下來，穩(wěn)健增長;該行預(yù)測，現(xiàn)有房屋及新房交易量將分別取得21%及32%增長。