A股午評 | 滬指漲0.13% 存儲芯片領漲 AI賽道陷入調(diào)整

今日A股低開后探底回升，滬指盤中一度翻紅，截至上午收盤，滬指漲0.13%，深成指漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.54%。

盤面上，半導體芯片股沖高，存儲芯片方向領漲，長光華芯20%漲停；機器人概念股延續(xù)活躍，豐立智能、遠大智能2連板；蘋果產(chǎn)業(yè)鏈走強，佰奧智能沖板；中藥、新冠藥等醫(yī)藥股反彈，貴州三力一度漲停；啤酒等飲料板塊震蕩拉升，惠泉啤酒漲超8%。

下跌面上，AI賽道陷入調(diào)整，教育股領跌，CPO概念大幅回調(diào)，震有科技跌超10%；大金融、中字頭等中特估也下挫，中信金屬跌超8%。

展望后市，國海證券，在存量博弈市場環(huán)境之中，后續(xù)盤面震蕩輪動的走勢大概率延續(xù)。熱點仍在快速輪動，切忌情緒化追漲。

熱門板塊

1、半導體板塊沖高

半導體板塊沖高，存儲芯片方向領漲，長光華芯20%漲停，江波龍、寒武紀、恒爍股份、東芯股份、瀾起科技等紛紛沖高。

點評：消息面上，據(jù)媒體報道，存儲芯片廠SK海力士尋求籌資3.7億美元，預估最快第三季就能迎來行業(yè)反彈。

2、中藥板塊反彈

中藥股震蕩拉升，貴州三力漲停，康緣藥業(yè)、佐力藥業(yè)、華潤三九漲超5%，昆藥集團、江中藥業(yè)、達仁堂、康恩貝等跟漲。

點評：消息面上，近日，康美中國中藥材價格總指數(shù)報1988.14點，創(chuàng)下其自2013年發(fā)布以來的歷史最高值。

3、機器人概念活躍

機器人概念股持續(xù)活躍，科創(chuàng)板奧比中光、豐立智能、遠大智能2連板，合力泰、鳴志電器、賽為智能、中大力德等跟漲。

點評：特斯拉在2023年股東大會上，通過視頻展示了Optimus人形機器人最新進展，包括撿起物品、環(huán)境發(fā)現(xiàn)和記憶，基于AI模仿人類動作，能完成分類物品的復雜任務。馬斯克稱人形機器人市場需求可能會達到100億臺。

4、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈走強

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈早盤震蕩走高，佰奧智能沖板，智立方、榮旗科技漲超10%，錦富技術大漲7%，奧普特、領益智造、東山精密、立訊精密等跟漲。

點評：消息面上，蘋果宣布WWDC大會于6月6-10日舉辦，MR作為新一代智能硬件創(chuàng)新有望發(fā)布。

機構觀點

展望后市，國海證券，在存量博弈市場環(huán)境之中，后續(xù)盤面震蕩輪動的走勢大概率延續(xù)。熱點仍在快速輪動，切忌情緒化追漲。

國泰君安：蘋果MR有望引爆機器視覺的iPhone時刻

國泰君安研報指出，蘋果MR發(fā)布有望快速激發(fā)機器視覺應用需求。有望在6月份WWDC大會上發(fā)布的蘋果MR頭顯有可能會成為新一代的現(xiàn)象級產(chǎn)品，從而快速激發(fā)起機器視覺應用的需求，加速推動機器視覺技術走進消費者的日常生活之中。大模型技術將推動機器視覺行業(yè)超預期發(fā)展，有望推動機器視覺應用在工業(yè)質(zhì)檢、自動駕駛、智慧安防、MR娛樂等B端及C端場景的超預期落地。建議關注：視頻融合顯控廠商推薦標的淳中科技，受益標的卡萊特、魅視科技等；機器視覺算法及應用廠商推薦標的虹軟科技、中科創(chuàng)達，受益標的當虹科技、萬興科技、格靈深瞳等。

國海證券：熱點仍在快速輪動，切忌情緒化追漲

國海證券表示，整體來看，雖然昨日AI概念股再度大放異彩，但市場整體卻呈現(xiàn)出較為明顯的割裂態(tài)勢，個股漲跌比也幾乎相同，可見市場資金仍有顧慮。而在存量博弈市場環(huán)境之中，后續(xù)盤面震蕩輪動的走勢大概率延續(xù)。鑒于市場熱點仍在快速輪動，且成交量也相對低迷，短期建議控制好倉位，同時切忌情緒化追漲。

中金：估值尚存提升機會 看好電信運營商轉型

中金公司表示，看好電信運營商轉型，云計算市場份額有望繼續(xù)提升、人工智能與數(shù)據(jù)要素帶來增益；歷史期、海外對比，運營商A股估值仍低于海外同業(yè)，港股股息率仍處歷史高位，具備投資吸引力。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。