浦江中國(01417)發(fā)行1億股 上實(shí)控股(00363)認(rèn)購3000萬股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，浦江中國(01417)11月28日-12月1日招股，公司發(fā)行1億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)1.43港元-2.14港元(單位下同);每手2000股，預(yù)期12月11日上市。

公司是一間于中國的物業(yè)管理公司，當(dāng)中大部分位于上海。于業(yè)績記錄期間，公司總收益的88.7%、91.0%、93.4%及89.9%乃產(chǎn)生自向非住宅物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)。2014年-2016年，公司凈利潤分別為人民幣2867.3萬元、3445.6萬元及3096.6萬元。

基石投資者通程控股已同意按發(fā)行價(jià)認(rèn)購3000萬股。通程控股由上實(shí)控股(00363)間接全資擁有，其核心業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)。

所得款項(xiàng)凈額總額1.46億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，34%透過收購、投資或與公司欲擴(kuò)充物業(yè)管理業(yè)務(wù)的市場內(nèi)的物業(yè)管理公司組成商業(yè)聯(lián)盟以水平擴(kuò)充;23.7%在物業(yè)管理行業(yè)中垂直擴(kuò)展;15.8%開發(fā)資訊科技系統(tǒng);13.0%招聘人才以及實(shí)施培訓(xùn)及招聘計(jì)劃;4.0%償還銀行借款;9.5%一般營運(yùn)資金。