山東國信(01697)發(fā)行6.47億股 擬12月8日上市

智通財經(jīng)APP訊，山東國信(01697)11月28日-12月1日招股，公司發(fā)行6.47億股(包括由售股股東發(fā)售的5882.5萬股)，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價4.46港元-5.43港元(單位下同);每手1000股，預(yù)期12月8日上市。

公司是一家中國綜合金融服務(wù)及財富管理服務(wù)供應(yīng)商，依托信托產(chǎn)品提供多元化投融資服務(wù)。2011年-2016年，公司管理的所有信托的信托資產(chǎn)規(guī)模復(fù)合年增長率達17.8%。

業(yè)績方面，公司的總經(jīng)營收入由2014年的人民幣17.66億元增加至2015年的人民幣17.85億元，但下滑至2016年的人民幣13.27億元。歸屬于公司股東的凈利潤則由截至2016年5月31日止5個月的人民幣2.83億元增加至2017年同期的人民幣3.99億元。

基石投資者濟南金融控股集團已同意按發(fā)行價認購1.29億股，及中國工商銀行股份有限公司-理財計劃代理人、山東發(fā)展投資控股集團、招商銀行資產(chǎn)管理部及山東國惠投資認購總金額約8億元可予購買的額外H股股份數(shù)目。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，所得款項凈額27.83億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，擬將全球發(fā)售所得款項凈額用作鞏固公司的資本基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)擴展。