隔夜美股 | 三大指數(shù)下跌 黃金跌破2000美元 家得寶(HD.US)跌超2%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美股周二下跌，美國(guó)4月份的零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)者支出疲軟，而利率和債務(wù)上限談判的不確定性也影響了市場(chǎng)情緒。家得寶(HD.US)跌超2%，拖累道指及標(biāo)普500指數(shù)。

【美股】截至收盤(pán)，道指跌336.46點(diǎn)，跌幅為1.01%，報(bào)33012.14點(diǎn)；納指跌22.16點(diǎn)，跌幅為0.18%，報(bào)12343.05點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌26.38點(diǎn)，跌幅為0.64%，報(bào)4109.90點(diǎn)。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌0.5%，每日優(yōu)鮮(MF.US)大漲50%。西太平洋合眾銀行(PACW.US)基本抹去昨日漲幅，收跌14.5%。

【歐股】歐洲主要股指收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.12%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.34%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.16%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.02%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.73%，越南VN30指數(shù)跌0.12%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.52%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.1%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)跌0.66%。

【外匯】衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.17%，報(bào)102.61。

【加密貨幣】主流加密貨幣波動(dòng)不大。比特幣跌0.56%，報(bào)27018美元;以太坊漲0.59%，報(bào)1827.55美元。

【黃金】COMEX 6月黃金期貨收跌1.47%，報(bào)1993美元/盎司，最低觸及1989.10美元。8月期貨收跌1.46%，報(bào)2012.20美元/盎司，最低觸及2008.50美元。

【原油】WTI 6月原油期貨收跌0.25美元，跌幅0.35%，報(bào)70.86美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌0.32美元，跌幅0.43%，報(bào)74.91美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦工業(yè)基本金屬齊跌。倫銅跌151美元或跌1.8%，刷新年內(nèi)低位。倫鋅跌1.6%并失守2500美元，再創(chuàng)2020年10月以來(lái)的兩年半最低。倫鉛跌1.3%至三個(gè)月最低。

【宏觀(guān)消息】

美國(guó)4月份“恐怖數(shù)據(jù)”不及預(yù)期。美國(guó)4月零售銷(xiāo)售月率為0.4%，預(yù)期0.8%，前值-0.7%。美國(guó)4月核心零售銷(xiāo)售(除汽車(chē))銷(xiāo)售月率為0.4%，與預(yù)期一致，前值-0.5%。美國(guó)4月核心零售銷(xiāo)售(除汽車(chē)與汽油)月率為0.6%，預(yù)期為0.2%，前值為-0.5%。美國(guó)4月零售銷(xiāo)售額環(huán)比增速低于預(yù)期，且同比僅增長(zhǎng)1.6%(遠(yuǎn)低于通貨膨脹率)，這是自2020年5月以來(lái)的最低水平，這表明消費(fèi)者在很大程度上感受到了壓力。但在經(jīng)濟(jì)其他領(lǐng)域出現(xiàn)疲軟跡象的情況下，零售銷(xiāo)售的增長(zhǎng)與4月份強(qiáng)勁的就業(yè)增長(zhǎng)一道表明，美國(guó)人的支出仍保持著顯著的彈性，在2月和3月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩之后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷春季復(fù)蘇。

亞特蘭大GDPNow小幅下調(diào)美國(guó)Q2 GDP至2.6%。亞特蘭大GDPNow模型對(duì)美國(guó)2023年第二季度實(shí)際GDP增長(zhǎng)率(經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的年率)的最新預(yù)期為2.6%，低于5月8日的2.7%。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局、美國(guó)人口普查局、美國(guó)財(cái)政部財(cái)政服務(wù)局和美聯(lián)儲(chǔ)近期數(shù)據(jù)公布后，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型將美國(guó)第二季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增長(zhǎng)和第二季度實(shí)際政府支出增速分別從此前的1.8%和2.3%下調(diào)到1.6%和2.1%，但被第二季度實(shí)際私人國(guó)內(nèi)投資總額增長(zhǎng)預(yù)期從4.2%上升到4.6%部分抵消。

旅游需求回升 美國(guó)煉油廠(chǎng)產(chǎn)量料將逐漸上升。據(jù)公司預(yù)測(cè)和分析師稱(chēng)，受季節(jié)性旅行需求預(yù)期的推動(dòng)，美國(guó)煉油商本季度的目標(biāo)是以高達(dá)1790萬(wàn)桶/日總加工能力的94%運(yùn)行。自2021年底以來(lái)，強(qiáng)勁的價(jià)格和需求鼓勵(lì)煉油廠(chǎng)將其加工能力的90%以上投入使用，有跡象表明，他們預(yù)計(jì)燃料需求將保持高位，尤其是考慮到本季度是一年中需求最旺盛的季度之一。美國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)周一預(yù)測(cè)，5月27日至29日陣亡將士紀(jì)念日假期周末將是自2000年以來(lái)第三繁忙的汽車(chē)旅行。美國(guó)能源信息署(EIA)預(yù)測(cè)，高油價(jià)將使美國(guó)今明兩年的煉油廠(chǎng)利用率保持在接近去年的水平，約為91.7%，同時(shí)煉油商將增加今年夏天的汽油和柴油供應(yīng)。

美國(guó)行業(yè)CEO集體致信拜登：如果違約，將面臨“毀滅性的局面”。周二，美國(guó)近150名商界領(lǐng)袖集體致信拜登和國(guó)會(huì)高層領(lǐng)導(dǎo)人，敦促雙方采取行動(dòng)，否則美國(guó)經(jīng)濟(jì)將面臨“毀滅性的局面以及潛在的災(zāi)難性后果”。美國(guó)主要企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的首席執(zhí)行官們簽署了這封信。簽署人包括摩根士丹利首席執(zhí)行官詹姆斯、高盛首席執(zhí)行官所羅門(mén)、納斯達(dá)克首席執(zhí)行官弗里德曼以及捷藍(lán)航空首席執(zhí)行官海耶斯，這是迄今為止美國(guó)商界發(fā)出的最強(qiáng)烈的集體警告之一。信中寫(xiě)道：“如果不能解決目前的僵局，很容易產(chǎn)生更多的負(fù)面后果。盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)總體強(qiáng)勁，但高通脹給我們的金融體系帶來(lái)了壓力，包括最近幾家銀行倒閉。如果國(guó)家拖欠債務(wù)，情況會(huì)更糟，將嚴(yán)重削弱我們?cè)谑澜缃鹑隗w系中的地位?！?/p>

【個(gè)股消息】

輝瑞公司(PFE.US)將發(fā)售大額債權(quán) 為收購(gòu)Seagen提供資金。知情人士稱(chēng)，債券最長(zhǎng)為40年期，預(yù)計(jì)收益率比國(guó)債高1.8個(gè)百分點(diǎn)。此前在3月13日，輝瑞公司宣布與生物技術(shù)公司Seagen達(dá)成最終合并協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，輝瑞公司將以每股229美元現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)Seagen，總企業(yè)價(jià)值為430億美元。兩家公司的董事會(huì)一致通過(guò)了這項(xiàng)交易。兩家公司預(yù)計(jì)將在2023年底或2024年初完成交易，前提是滿(mǎn)足慣例成交條件，包括Seagen股東的批準(zhǔn)和收到所需的監(jiān)管批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)在2030年，Seagen的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后營(yíng)收貢獻(xiàn)將超過(guò)100億美元。

AMD(AMD.US)副總裁：公司正考慮在Ryzen處理器產(chǎn)品線(xiàn)中更深入集成AI。AMD副總裁David McAfee日前受訪(fǎng)時(shí)表示，AMD在CPU中引入了特殊的推理處理單元(IPU)模塊，專(zhuān)門(mén)處理和人工智能相關(guān)的負(fù)載任務(wù)。與AI相關(guān)的工作負(fù)載將會(huì)轉(zhuǎn)移到GPU完成，而引入IPU后，其將輔助GPU完成AI任務(wù)。另外，AMD今年推出的Ryzen 7000系列移動(dòng)處理器中，配備了XDNA人工智能加速硬件模塊，公司正在考慮在Ryzen產(chǎn)品線(xiàn)中更深入地集成AI，將AI加速器擴(kuò)展到Ryzen處理器中，但當(dāng)前的重點(diǎn)在移動(dòng)解決方案。

麥當(dāng)勞(MCD.US)中國(guó)稱(chēng)今年全年預(yù)計(jì)招募超過(guò)15萬(wàn)名員工。麥當(dāng)勞中國(guó)已啟動(dòng)2023年全國(guó)招聘周。它還宣布與169個(gè)通過(guò)教育部“供需對(duì)接就業(yè)育人項(xiàng)目”簽訂的校企合作開(kāi)展人才培養(yǎng)項(xiàng)目，對(duì)接合作115所高校，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目今年將涉及超過(guò)3300名高等院校學(xué)生。此外，麥當(dāng)勞中國(guó)稱(chēng)今年全年預(yù)計(jì)招募超過(guò)15萬(wàn)名員工。截至2023年3月，麥當(dāng)勞中國(guó)“00后”員工占比已超過(guò)43%;在上海市場(chǎng)，“95后”和“00后”員工占比已經(jīng)超過(guò)70%。

【大行評(píng)級(jí)】

蒙特利爾銀行：將吉利德科學(xué)(GILD.US)評(píng)級(jí)從與大市同步上調(diào)至跑贏(yíng)大市，目標(biāo)價(jià)從90美元上調(diào)至100美元

古根海姆：將禮來(lái)(LLY.US)目標(biāo)價(jià)從392美元上調(diào)至474美元

花旗：將Luminar(LAZR.US)目標(biāo)價(jià)從19美元下調(diào)至18美元

高盛：將馬拉松原油(MPC.US)目標(biāo)價(jià)從150美元下調(diào)至146美元

Truist Securities：將華納音樂(lè)(WMG.US)目標(biāo)價(jià)從37美元下調(diào)至32美元