新股公告 | 易點(diǎn)云(02416)于2023年5月15日-2023年5月18日招股 擬全球發(fā)行5857.5萬(wàn)股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，易點(diǎn)云(02416)于2023年5月15日-2023年5月18日招股，擬全球發(fā)行5857.5萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90%;發(fā)售價(jià)將不會(huì)高于每股發(fā)售股份12.00港元，且預(yù)期不會(huì)低于每股發(fā)售股份10.00港元;每手500股，預(yù)期股份將于2023年5月25日(星期四)開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

集團(tuán)主要以訂閱方式為企業(yè)客戶(主要包括中小企業(yè))提供一站式辦公I(xiàn)T服務(wù)。集團(tuán)主要在快速增長(zhǎng)的辦公I(xiàn)T綜合解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其于企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)市場(chǎng)的滲透率由2017年的0.3%增長(zhǎng)至2021年的3.3%，并預(yù)期于2026年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至16.9%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2021年收入而言，集團(tuán)于企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)份額為0.6%。根據(jù)同一資料來(lái)源，于2021年，就收入、服務(wù)設(shè)備數(shù)量及再制造能力而言，集團(tuán)位居中國(guó)辦公I(xiàn)T綜合解決方案行業(yè)首位，按收入計(jì)市場(chǎng)份額為19.6%。

于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)的收入主要產(chǎn)生自隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案、設(shè)備銷(xiāo)售及SaaS及其他服務(wù)。

隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案：集團(tuán)主要通過(guò)隨用隨還訂閱模式提供辦公I(xiàn)T綜合解決方案。隨用隨還訂閱模式為一種靈活的安排，通過(guò)該方式，集團(tuán)提供硬件并處理設(shè)備配置、設(shè)備╱工程師部署、運(yùn)維支持、性能優(yōu)化及設(shè)備管理服務(wù)(如設(shè)備的下單、訂閱管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查及批量付運(yùn))，均包括在一個(gè)服務(wù)包下，而客戶可以根據(jù)其不斷變化的需求靈活地訂閱或取消訂閱辦公I(xiàn)T服務(wù)。

設(shè)備銷(xiāo)售：除集團(tuán)的隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案外，集團(tuán)還為客戶提供購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的機(jī)會(huì)，以滿足若干客戶需求?？蛻艨梢苑制诟犊钯?gòu)買(mǎi)設(shè)備，設(shè)備所有權(quán)在設(shè)備交付予客戶時(shí)轉(zhuǎn)讓給客戶。此外，集團(tuán)可通過(guò)集團(tuán)的線上競(jìng)價(jià)平臺(tái)易拍機(jī)，以商業(yè)上有利的價(jià)格出售二手設(shè)備以優(yōu)化設(shè)備組合及補(bǔ)充收入來(lái)源。

SaaS及其他服務(wù)：集團(tuán)開(kāi)發(fā)SaaS產(chǎn)品以滿足客戶的多種數(shù)字化需求。集團(tuán)的SaaS產(chǎn)品易盤(pán)點(diǎn)旨在幫助企業(yè)客戶從資產(chǎn)采購(gòu)及存儲(chǔ)到使用及處置方面對(duì)資產(chǎn)及庫(kù)存進(jìn)行管理，并收取年度訂閱費(fèi)。易盤(pán)點(diǎn)允許客戶可視化及簡(jiǎn)化資產(chǎn)及庫(kù)存操作，使客戶能透明地跟蹤及管理資產(chǎn)及庫(kù)存組合。

集團(tuán)的收入由2020年的人民幣8.13億元增加45.6%至2021年的人民幣11.84億元，進(jìn)一步增加15.9%至2022年的人民幣13.72億元。集團(tuán)的毛利由2020年的人民幣3.37億元增加67.7%至2021年的人民幣5.65億元，進(jìn)一步增加10.8%至2022年的人民幣6.27億元。集團(tuán)的毛利率由截至2020年12月31日止年度的41.4%增加至截至2021年12月31日止年度的47.7%，但輕微下降至2022年的45.7%。截至2020年12月31日止年度，集團(tuán)的經(jīng)調(diào)整虧損凈額(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為人民幣4450萬(wàn)元，而截至2021年及2022年12月31日止年度，集團(tuán)的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為人民幣9350萬(wàn)元及人民幣1.35億元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)售前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃并無(wú)發(fā)行股份、每股發(fā)售股份11.00港元，集團(tuán)將獲得的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額1.11億港元。其中，預(yù)計(jì)約40.0%或4430萬(wàn)港元將于未來(lái)三年內(nèi)獲分配以提高集團(tuán)的銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)能力及擴(kuò)大集團(tuán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò);約30.0%或3320萬(wàn)港元將于未來(lái)三年內(nèi)用于優(yōu)化及擴(kuò)大服務(wù)內(nèi)容以滿足客戶不斷變化的需求，以及升級(jí)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施以提升服務(wù)質(zhì)量;約20.0%或2210萬(wàn)港元將用于增強(qiáng)集團(tuán)的再制造能力，以于未來(lái)三年提高營(yíng)運(yùn)效率及節(jié)省人力成本;余下約10.0%或1110萬(wàn)港元將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就按每股發(fā)售股份11.00港元的發(fā)售價(jià)悉數(shù)行使超額配股權(quán)后將配發(fā)及發(fā)行的878.6萬(wàn)股股份取得額外約9280萬(wàn)港元所得款項(xiàng)凈額?；I集的額外款項(xiàng)將按比例用于上述所得款項(xiàng)用途的范疇。

此外，該集團(tuán)、售股股東、獨(dú)家保薦人及獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人已與策源投資訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意，待若干條件達(dá)成后，按發(fā)售價(jià)以1997萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)可供購(gòu)買(mǎi)有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手500股股份的完整買(mǎi)賣(mài)單位)。