小摩：維持永利澳門(01128)“增持”評級 目標價12港元

智通財經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)布研究報告稱，維持永利澳門(01128)“增持”評級，目標價12港元。公司首季中場和非博彩業(yè)務(wù)表現(xiàn)強勁，勢頭并在第二季起持續(xù)。五一長假期間復(fù)蘇步伐進一步加快，其中場客流量已恢復(fù)至約110%，VIP增長1倍多，零售租戶銷售額已達2019年136%。

報告指出，永利澳門的最新數(shù)據(jù)應(yīng)繼續(xù)推高市場預(yù)期，相信這將有助于穩(wěn)定投資者近期對澳門博彩板塊的低迷情緒，尤其考慮到本輪上升周期與其他中國休閑、旅游股相比較為特殊。同時重申看好包括永利等澳門博彩股，認為仍然適合增持。該行表示，永利首季EBITDA達1.56億元，好過該行預(yù)期;與2019年的第一季相比，整體EBITDA已恢復(fù)超過45%，中場博彩收入恢復(fù)逾70%，VIP客量恢復(fù)約15%，認為若中場表現(xiàn)仍偏然弱，期內(nèi)業(yè)績會更好。