長實集團(01113)：競投公司擬就倫交所上市的CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC提出建議現(xiàn)金收購要約

智通財經APP訊，長實集團(01113)發(fā)布公告，在2023年5月9日，公司間接全資附屬公司Wellness Unity Limited(競投公司)及在倫敦證券交易所主板的高級市場上市的房地產投資信托Civitas Social Housing PLC(目標公司)已根據(jù)英國城市收購及合并守則第2.7條，透過監(jiān)管資訊服務在倫敦證券交易所聯(lián)合發(fā)出公告(2.7公告)，當中載列經雙方協(xié)定關于競投公司將提出建議全現(xiàn)金收購要約以收購目標公司的全部已發(fā)行及將予發(fā)行股本(收購要約)的條款。該項交易擬根據(jù)英國法律以收購要約方式進行。

根據(jù)2.7公告詳述的收購要約條款，競投公司將會動用集團目前的現(xiàn)金資源，向接納競投公司提出的收購要約的目標公司普通股(不包括任何以庫存股持有的該等股份)持有人支付每一股目標公司普通股80便士(相當于約7.94港元)的現(xiàn)金代價。根據(jù)收購要約條款項下的現(xiàn)金代價計算，目標公司全部已發(fā)行股本(不包括庫存股)的價值約為4.85億英鎊。

以上收購要約的實施將受限于若干條件，包括但不限于：(1)接獲有效的收購要約接納，當中涉及的目標公司股份數(shù)目連同競投公司及/或其全資附屬公司已持有、收購或同意將予收購的目標公司股份數(shù)目后，合共占當時在目標公司股東大會上正常可予行使的表決權不少于72%(或在符合英國收購守則的情況下競投公司可能決定的一個較低百分比)(接納條件);及(2)英國競爭和市場管理局不采取措施禁止完成該收購要約(或英國競爭和市場管理局經調查后予以核準)。在收購要約已宣布為無條件且競投公司接獲對收購要約必要的接納后，英國相關監(jiān)管機構將被要求取消目標公司股份在倫敦證券交易所的交易和上市。

在符合英國收購守則規(guī)定的前提下，競投公司保留權利可全部或部分豁免全部或任何條件，惟接納條件不可獲得豁免(盡管競投公司可全權酌情決定將接納條件豁免至較低百分比(但不得低于目標公司的大多數(shù)表決權))。待條件獲達成或豁免(如可獲取豁免)后，收購要約方可完成。

公告稱，集團為長期不動產投資者，現(xiàn)專注于與物業(yè)及基建行業(yè)相關，且擁有穩(wěn)定、具溢利及產生現(xiàn)金流的業(yè)務。集團認為，目標公司為英國具領導地位的社會房屋供應商之一，其社會影響力及盈利模式均與集團的投資準則相符，能夠在策略上作出適當配合。在收購要約完成后，集團預期目標公司將保持其于英國的社會房屋供應商的領導地位。