大和：重申貝殼(02423)“買入”評級 目標價63港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，維持貝殼(02423)目標價63港元，重申“買入”評級。將2023年每股盈利預(yù)測上調(diào)1.4%，以反映2023年上半年的收入強于預(yù)期。大和預(yù)計，貝殼2023年收入有上升空間，主要因2023年第一季強勁的成屋銷售，加上2023年的現(xiàn)有房屋收入仍低于2021年。

大和對集團今年第一季作預(yù)測，預(yù)計首季成屋總交易值(GTV)將同比增長62%，新房GTV將增長23%。雖然4月新房銷售增長勢頭疲軟，但如果集團決定與更多開發(fā)商合作，該行認為市場的新房收入共識有上行潛力。4月主要城市的二手房銷售表現(xiàn)強勁，由于一些開發(fā)商的交付問題，預(yù)計二手房銷售的勢頭將在5月和6月繼續(xù)。預(yù)測首季非通用會計準則(NON-GAAP)純利率將同比上升11個百分點至11%，全年則上升3個百分點至7.7%，非通用會計準則純利20.59億元人民幣，同比升33%。