隔夜美股 | 三大指數(shù)走低 美國地區(qū)性銀行股普跌

智通財經(jīng)APP獲悉，美股周一收低，此前第一共和銀行(FRC.US)遭金融當局接管，之后將由摩根大通(JPM.US)收購。第一共和銀行是美國兩個月內倒閉的第3家中型銀行。若不計雷曼兄弟等投資銀行，該行是繼2008年華盛頓互惠破產(chǎn)后，美國史上第2大倒閉銀行。歐股、亞洲多國股市和倫敦LME金屬市場均因假日休市一天。日經(jīng)225指數(shù)漲0.92%。

【美股】截至收盤，道指跌46.46點，跌幅為0.14%，報34051.70點；納指跌13.99點，跌幅為0.11%，報12212.60點；標普500指數(shù)跌1.61點，跌幅為0.04%，報4167.87點。地區(qū)性銀行普跌，KBW銀行指數(shù)收跌1.79%，第一共和銀行的“白衣騎士”摩根大通收漲2%。納斯達克中國金龍指數(shù)小幅收跌0.42%，每日優(yōu)鮮(MF.US)大跌28%。

【外匯】美聯(lián)儲5月議息會議之前，美元兌一籃子貨幣升至近兩周高點。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.45%，報102.12。

【加密貨幣】加密貨幣下跌，比特幣跌超4%，報27995.8；以太坊跌超2%，報1825.03。

【黃金】COMEX 6月黃金期貨跌0.35%，報1992.20美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨跌0.34%，報2011.40美元/盎司。

【原油】WTI原油期貨收跌1.46%，報75.66美元/桶;布倫特7月期貨跌1.3%至79.31美元/桶。

【宏觀消息】

美國4月Markit制造業(yè)PMI終值為50.2 重返榮枯線上方。美國4月Markit制造業(yè)PMI終值為50.2，略低于市場預期的50.4。對此，標普全球市場情報首席商業(yè)經(jīng)濟學家Chris Williamson表示，美國制造業(yè)PMI在第二季度初恢復了令人鼓舞的勢頭，在經(jīng)歷了4個月的下滑后，于3月份企穩(wěn)。雖然這種好轉在一定程度上與供應鏈情況的大幅改善有關，這有助于減少訂單積壓，但4月份新訂單流入也出現(xiàn)了自去年9月以來的首次好轉。盡管新訂單的增長幅度不大，但它暗示了需求的初步復蘇，尤其是來自消費者的需求，但也有跡象表明，有意降低庫存水平的客戶減少了。需求形勢好轉的同時，企業(yè)對前景的信心也有所提升，招聘也有所增加。不利因素是通脹壓力重燃，訂單增加鼓勵更多企業(yè)將更高的成本轉嫁給客戶。

ISM數(shù)據(jù)顯示，美國工廠活動連續(xù)第六個月收縮。美國ISM制造業(yè)活動連續(xù)第六個月收縮，這是自2009年以來持續(xù)時間最長的一次收縮，也是制造業(yè)萎靡不振的一個跡象。4月ISM制造業(yè)PMI為47.1，市場預期為46.7，前值為46.3。此外，美國PMI制造業(yè)數(shù)據(jù)的訂單和生產(chǎn)指標略有改善，但仍處于收縮區(qū)間。不過好消息是，這些數(shù)據(jù)表明，制造業(yè)萎縮的速度正在放緩。ISM制造業(yè)業(yè)務調查委員會主席Timothy Fiore在一份聲明中稱：“新訂單率仍疲弱，因與會者仍擔心制造業(yè)何時能恢復增長。在對未來經(jīng)濟增長持樂觀態(tài)度和對近期需求持續(xù)下滑的看法方面，與會嘉賓的比例為1:1?！?/p>

美聯(lián)儲將加息至16年高點并討論暫停加息。“美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美聯(lián)儲將在本周再次加息25個基點，同時討論本次加息后的利率水平是否足以讓美聯(lián)儲暫停本次加息周期。在本周利率決定前，美聯(lián)儲可能會密切關注投資者對摩根大通-第一共和銀行交易的反應。盡管分析師認為，這一交易可能能夠進一步緩和潛在的銀行業(yè)壓力，但如果在FOMC會議前出現(xiàn)嚴重的金融方面的意外，官員們可能不得不重新考慮加息計劃。此外，美國經(jīng)濟已經(jīng)顯示出降溫的跡象，包括消費者支出和工廠活動更加疲軟。但穩(wěn)定的就業(yè)和快速的工資增長可能會將通脹維持在高位。但本周會議過后，美聯(lián)儲官員們可能需要看到經(jīng)濟增長、就業(yè)和通脹強于預期的跡象，才能繼續(xù)加息。

耶倫警告：美國最早可能在6月1日觸及債務上限。美國財長耶倫周一通知國會，如果國會不在6月1日之前提高或暫停債務上限，預計美國最早將在6月1日達到債務上限。耶倫敦促國會“盡快采取行動”，以解決31.4萬億美元的法定借款上限問題，保護對美國的充分信任和信用?！拔覀儚倪^去的債務上限僵局中了解到，等到最后一刻才暫停或提高債務上限可能會對企業(yè)和消費者信心造成嚴重損害，加重納稅人的短期借貸成本，并對美國的信用評級產(chǎn)生負面影響，”她在信中說。

德意志銀行：美財政部可每月回購約150億美元債券。德意志銀行策略師Steven Zeng表示，美國財政部在設計一項回購部分債務以改善市場流動性的項目時，對于將在一年以上期限內到期的債券，應計劃回購其月發(fā)行總額的5%-8%(目前相當于約150億美元)。對于將在12個月或更短期限內到期的美債來說，每月300億美元、每季度至多1000億美元的回購計劃是合理的，這有助于降低票據(jù)發(fā)行的波動性。他稱，這項計劃應逐步予以實施，初期的回購規(guī)?？梢詾槊吭?0億至100億美元。

【個股消息】

Meta(META.US)將在第二輪債券發(fā)行中籌集85億美元。據(jù)一位知情人士透露，Meta計劃通過一筆分五部分的交易籌集85億美元。此次債券發(fā)行中最長的是40年期債券，其收益率將比國債高出192個基點，低于最初的215個基點。周一已有11家公司提出發(fā)債計劃，發(fā)行人希望在周三聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議和隨后的利率決議之前出售債券。Meta在去年首次發(fā)行公司債券，以籌資100億美元。這位知情人士表示，Meta計劃利用這筆新資金為資本支出提供資金，回購已發(fā)行的普通股，以及用于收購或投資。

通用汽車(GM.US)在產(chǎn)品研發(fā)部門裁減數(shù)百名合同工。據(jù)報道，通用汽車在其位于底特律郊區(qū)的工程中心裁減了數(shù)百名全職合同工。公司的一位發(fā)言人表示，幾百名來自通用汽車大型產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務的合同工在上周末被解雇，但拒絕透露具體數(shù)字。此次裁員產(chǎn)品研發(fā)部門擁有數(shù)千名工程師、設計師和其他員工，負責開發(fā)未來的汽車模型。該公司曾于1月提出一項計劃，將在2023年底前削減20億美元的年化開支。公司高管表示，正在采取措施以應對經(jīng)濟和汽車市場狀況惡化。

Lordstown Motors(RIDE.US)發(fā)破產(chǎn)警告。電動汽車制造商Lordstown Motors發(fā)出破產(chǎn)警告。因其合作伙伴富士康威脅不會繼續(xù)履行已達成的投資協(xié)議，Lordstown Motors可能被迫停止運營并申請破產(chǎn)。去年11月7日，該公司與富士康簽署了一份投資協(xié)議，富士康同意通過購買價值7000萬美元的A類普通股和價值1億美元的可轉換優(yōu)先股。同月22日，雙方完成了初步交易，富士康購買了約2270萬美元的A類普通股和3000萬美元的優(yōu)先股。但在今年4月21日，Lordstown收到了富士康的來信，聲稱其違反了投資協(xié)議。因為此前Lordstown透露，公司已經(jīng)收到納斯達克的退市警示函，這意味著該公司不再滿足納斯達克上市的條件，其中規(guī)定股價連續(xù)30個交易日不得低于1美元。富士康警告說，如果Lordstown不能在30個交易日內糾正違約行為，富士康將終止投資協(xié)議。Lordstown表示，公司也在尋求其他融資方式。該公司稱：“如果我們無法及時解決與富士康的爭端，并達成允許我們按計劃繼續(xù)運營的條款，找到其他資金來源，找到戰(zhàn)略合作伙伴并解決重大的潛在負債，我們可能需要削減或停止運營，并通過提交自愿申請書尋求破產(chǎn)法的保護?！?/p>

【大行評級】

韋德布什：將亞馬遜(AMZN.US)目標價上調至129美元 維持跑贏大市評級

Rosenblatt：將Snap(SNAP.US)目標價下調至9美元 維持中性評

德意志銀行：將Mobileye Global(MBLY.US)目標價下調至44美元 維持買入評級

蒙特利爾銀行：將萬事達(MA.US)目標價上調至442美元 維持跑贏大市評級

斯蒂費爾：將Cloudflare(NET.US)目標價下調至55美元 維持持有評級