隔夜美股 | 三大指數(shù)齊漲 季報(bào)提振美股情緒 科技股帶頭“狂飆”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，繼谷歌和微軟后Meta和亞馬遜一季度業(yè)績(jī)也優(yōu)于預(yù)期，標(biāo)普道指創(chuàng)三個(gè)多月最大漲幅，納指創(chuàng)逾一個(gè)月最大漲幅。美國(guó)一季度GDP超預(yù)期放緩，暗示可能緊縮接近尾聲，但美聯(lián)儲(chǔ)高度關(guān)注的通脹指標(biāo)核心PCE物價(jià)指數(shù)超預(yù)期強(qiáng)勁，可能令聯(lián)儲(chǔ)保持繼續(xù)加息步伐。通脹指標(biāo)公布后，美元指數(shù)跳漲；美債收益率盤(pán)中拉升，兩年期收益率升逾10個(gè)基點(diǎn)，遠(yuǎn)離兩周多來(lái)低位。

【美股】截至收盤(pán)，道指漲524.29點(diǎn)，漲幅為1.57%，報(bào)33826.16點(diǎn)；納指漲287.89點(diǎn)，漲幅為2.43%，報(bào)12142.24點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲79.36點(diǎn)，漲幅為1.96%，報(bào)4135.35點(diǎn)。龍頭科技股普漲，Meta(META.US)收漲約14%，亞馬遜(AMZN.US)盤(pán)后公布財(cái)報(bào)后漲幅曾超過(guò)10%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收漲3.7%，微軟(MSFT.US)收漲3.2%，蘋(píng)果(AAPL.US)收漲2.8%。

【歐股】歐股主要指數(shù)多數(shù)上漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.03%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.27%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.23%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.24%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.15%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.44%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.36%，越南VN30指數(shù)跌0.11%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)漲0.58%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)周四盤(pán)中轉(zhuǎn)漲，在亞市盤(pán)中、歐股盤(pán)前曾跌破101.30，日內(nèi)跌近0.2%，美國(guó)GDP和PCE指數(shù)公布后，盤(pán)中跳漲，日內(nèi)漲超0.3%，后逐步回吐多數(shù)漲幅。

【加密貨幣】比特幣在美股盤(pán)前曾跌破2.76萬(wàn)美元刷新日低，美國(guó)GDP公布后持續(xù)回升，美股收盤(pán)時(shí)處于2.96萬(wàn)美元上方，最近24小時(shí)漲超4%。

【黃金】COMEX 6月黃金期貨收漲0.15%，報(bào)1999.0美元/盎司。

【原油】WTI 6月原油期貨收漲0.46美元，漲幅0.62%，報(bào)74.76美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.68美元，漲幅0.87%，報(bào)78.37美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬多數(shù)下跌。LME期銅漲0.75%，報(bào)8593美元/噸。LME期鋁跌0.21%，報(bào)2110美元/噸。LME期鋅跌0.06%，報(bào)2647美元/噸。LME期鉛跌0.31%，報(bào)2110美元/噸。LME期鎳漲2.11%，報(bào)24145美元/噸。LME期錫跌0.66%%，報(bào)25710美元/噸。

【宏觀消息】

美國(guó)一季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)1.1%不及預(yù)期，關(guān)鍵通脹指標(biāo)加速上行。美國(guó)商務(wù)部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年化季率初值為1.1%，不及市場(chǎng)預(yù)期的2%和前值2.6%，為連續(xù)第二個(gè)季度放緩。美國(guó)第一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大幅不及預(yù)期，原因是企業(yè)投資不溫不火以及庫(kù)存回落抵消了消費(fèi)者支出回升帶來(lái)的積極影響。

美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外降至23萬(wàn)，就業(yè)市場(chǎng)仍強(qiáng)勁。美國(guó)勞工部周四公布，美國(guó)截至4月21日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少1.6萬(wàn)人，至23萬(wàn)人，市場(chǎng)預(yù)期為24.8萬(wàn)人。波動(dòng)較小的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值減少6000人，至23.6萬(wàn)人。今年年初，每周申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)在20萬(wàn)左右，并且逐漸上升。

美聯(lián)儲(chǔ)向銀行提供的緊急貸款連續(xù)第二周增加。美國(guó)銀行業(yè)連續(xù)第二周增加從美聯(lián)儲(chǔ)的緊急借款，突顯出上個(gè)月銀行連續(xù)倒閉后金融體系持續(xù)面臨壓力。周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日當(dāng)周，美聯(lián)儲(chǔ)通過(guò)兩個(gè)后備貸款工具向金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款總計(jì)1555億美元，前一周1439億美元。美國(guó)銀行業(yè)復(fù)蘇之路的持續(xù)顛簸可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)官員在下周貨幣政策會(huì)議上面臨的決策變得復(fù)雜。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)該行將把基準(zhǔn)利率上調(diào)至5%以上，以保持通脹下行壓力。美聯(lián)儲(chǔ)每周的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)顯示，來(lái)自傳統(tǒng)后備貸款計(jì)劃的未償還借款為739億美元，前一周為699億美元，上個(gè)月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1529億美元。對(duì)新的銀行定期貸款計(jì)劃的需求增加至813億美元，前一周為740億美元。

美國(guó)樓市尚未完全走出困境，3月二手房簽約量創(chuàng)9月以來(lái)最大降幅。美國(guó)3月份二手房簽約量創(chuàng)9月以來(lái)最大降幅，表明房地產(chǎn)市場(chǎng)尚未完全走出困境。美國(guó)全國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)(NAR)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份二手房簽約量指數(shù)環(huán)比下降5.2%至78.9，降幅高于接受調(diào)查的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為增長(zhǎng)0.8%。由于房屋通常在簽約一兩個(gè)月后成交，二手房簽約量通常被視為二手房銷(xiāo)量的先行指標(biāo)。此前鎖定較低抵押貸款利率的房主不愿在當(dāng)前利率環(huán)境下將房子掛牌出售，導(dǎo)致二手房供應(yīng)持續(xù)受限。

美國(guó)30年期抵押貸款利率連續(xù)第二周攀升，達(dá)到6.43%。美國(guó)的抵押貸款利率上升到3月中旬以來(lái)的最高水平。房地美周四發(fā)布聲明稱，30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.43%，高于前一周的6.39%。利率去年飆升令美國(guó)購(gòu)房者受到擠壓。現(xiàn)有房主不愿放棄低利率貸款，也令市場(chǎng)上房源缺乏。3月份全美二手房簽約量創(chuàng)下9月份以來(lái)最大降幅，全國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lawrence Yun警告稱有限的供應(yīng)無(wú)法滿足需求.房地美首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sam Khater表示，通脹正在減速的跡象可能推動(dòng)抵押貸款利率在今年下降。

【個(gè)股消息】

亞馬遜(AMZN.US)一季度業(yè)績(jī)?nèi)€超預(yù)期，二季度指引符合預(yù)期。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜第一季度總營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.4%，至1,274億美元，高于1,247億美元的分析師普遍預(yù)期。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到48億美元，同比增速高達(dá)30%，分析師普遍預(yù)期則為30億美元。亞馬遜AWS總銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了16%，達(dá)到214億美元，超過(guò)了分析師普遍預(yù)期，不過(guò)該業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度下滑，Q1 AWS的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與上年同期的65億美元相比也是出現(xiàn)明顯下滑。一些分析師推測(cè)，企業(yè)技術(shù)類的支出持續(xù)放緩可能會(huì)在今年晚些時(shí)候?qū)WS云服務(wù)的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率推至個(gè)位數(shù)。

英特爾(INTC.US)一季度虧損史上最大，營(yíng)收暴跌三成。財(cái)報(bào)顯示，英特爾一季度總營(yíng)收同比跌36%、環(huán)比跌16%至117億美元，高于分析師預(yù)期的111億美元，仍接近2010年以來(lái)低位，但高于公司給出的指引區(qū)間上限115億美元。當(dāng)季GAAP每股虧損66美分，同比下跌133%，但好于市場(chǎng)預(yù)期的虧損76美分;調(diào)整后非GAAP每股虧損4美分，好于預(yù)期的虧損16美分。凈虧損28億美元，上年同期為盈利81億美元。

Snap(SNAP.US)Q1營(yíng)收同比降低7%，凈虧損3.29億美元。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q1收入同比下降了7%至9.886億美元，這低于分析師平均估計(jì)的10億美元;凈虧損為3.29億美元，合每股虧損0.21美元，而上年同期的凈虧損為3.596億美元，合每股虧損0.22美元。值得一提的是，Snap在對(duì)其廣告工具進(jìn)行重大調(diào)整后，該公司收入首次出現(xiàn)下滑，不僅如此，該公司預(yù)計(jì)Q2營(yíng)收為10.4億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的11億美元。

交易業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳，德銀(DB.US)擬裁減800名高級(jí)員工。德意志銀行計(jì)劃裁減約800名高級(jí)后臺(tái)工作人員。在交易業(yè)務(wù)放緩之際，德意志銀行首席執(zhí)行官Christian Sewing 承諾加大成本節(jié)約力度。交易業(yè)務(wù)是該銀行增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?cái)報(bào)顯示，德意志銀行第一季度固定收益交易營(yíng)收下滑17%，是迄今為止公布業(yè)績(jī)的投資銀行中表現(xiàn)最差的銀行之一。企業(yè)銀行營(yíng)收增長(zhǎng)35%抵消了這一下降，使德意志銀行實(shí)現(xiàn)了自2016年以來(lái)最強(qiáng)勁的營(yíng)收增長(zhǎng)。

紐曼礦業(yè)(NEM.US)Q1營(yíng)收同比下降11%，凈利潤(rùn)同比大跌41%。財(cái)報(bào)顯示，紐曼礦業(yè)Q1營(yíng)收同比下降11%至26.8億美元，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期的36.3億美元，主要原因是除銅以外所有金屬的銷(xiāo)量下降、以及已實(shí)現(xiàn)的金屬副產(chǎn)品的平均價(jià)格下降。經(jīng)調(diào)整的凈利潤(rùn)為3.20億美元，上年同期為5.46億美元，同比下降41%;經(jīng)調(diào)整的每股收益為0.40美元，不及市場(chǎng)預(yù)期的0.44美元，上年同期為0.69美元。經(jīng)調(diào)整的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)為9.90億美元，上年同期為13.90億美元，同比下降29%。

【大行評(píng)級(jí)】

大摩：將Alphabet(GOOGL.US)的目標(biāo)價(jià)從135美元上調(diào)至140美元，并保持“增持”評(píng)級(jí)。

Oppenheimer：將Alphabet(GOOGL.US)的目標(biāo)價(jià)從135美元上調(diào)至145美元，維持“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)。

花旗：將微軟(MSFT.US)目標(biāo)價(jià)從332美元上調(diào)至340美元，并維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

小摩：將微軟(MSFT.US)目標(biāo)價(jià)從305美元上調(diào)至315美元，并維持“增持”評(píng)級(jí)。

富國(guó)銀行：將微軟MSFT.US)目標(biāo)價(jià)從320美元上調(diào)至345美元，并維持“增持”評(píng)級(jí)。