隔夜美股 | 三大指數(shù)漲跌不一 第一共和銀行(FRC.US)腰斬后再重挫30% Meta財(cái)報(bào)后漲超12%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美股周三收盤漲跌不一，投資者對第一共和銀行的擔(dān)憂，壓倒了大型科技公司財(cái)報(bào)的積極影響。美國第一共和銀行或面臨籌資困難的負(fù)面消息，持續(xù)惡化投資者對銀行業(yè)穩(wěn)定性的擔(dān)憂，道指和標(biāo)普500指數(shù)轉(zhuǎn)跌并收于日低，抹去月內(nèi)漲幅。此外，美國3月耐用品訂單初值增3.2%遠(yuǎn)超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)仍有韌性令市場小幅上調(diào)對6月美聯(lián)儲再度加息25個基點(diǎn)的押注。

【美股】截至收盤，道指跌228.96點(diǎn)，跌幅為0.68%，報(bào)33301.87點(diǎn)；納指漲55.19點(diǎn)，漲幅為0.47%，報(bào)11854.35點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌15.64點(diǎn)，跌幅為0.38%，報(bào)4055.99點(diǎn)。第一共和銀行收盤重挫近30%，再次令金融板塊承壓，該股周二已暴跌近50%。標(biāo)普11個板塊普跌，僅科技板塊漲1.7%。Meta(META.US)一季報(bào)和二季度展望好于預(yù)期，盤后漲超12%。微軟(MSFT.US)漲7.24%、特斯拉(TSLA.US)跌4.31%。

【歐股】歐股主要指數(shù)集體下跌，德國DAX30指數(shù)跌0.48%，英國富時100指數(shù)跌0.49%，法國CAC40指數(shù)跌0.86%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.69%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.71%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.17%，新加坡海峽時報(bào)指數(shù)跌0.08%，越南VN30指數(shù)漲0.57%，印度孟買30指數(shù)漲0.28%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最深跌0.8%并下逼101關(guān)口，更加接近2月初以來的逾兩個月最低，今日跌幅為4月12日以來的兩周最深。

【加密貨幣】主流加密貨幣多數(shù)上漲，比特幣漲8%并一度上破3萬美元整數(shù)位；以太坊漲近6并站上1940美元，均創(chuàng)一周新高。

【黃金】COMEX 6月黃金期貨收跌0.42%，報(bào)1996.00美元/盎司。現(xiàn)貨黃金在美股盤中轉(zhuǎn)跌，從日高最深回落26美元或跌超1%，失守2000美元心理整數(shù)位關(guān)口，一度下逼1980美元。

【原油】WTI 6月原油期貨收跌2.77美元，跌幅3.59%，報(bào)74.30美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌3.08美元，跌幅3.81%，報(bào)77.69美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬多數(shù)上漲。LME期銅漲0.01%，報(bào)8529美元/噸。LME期鋁跌0.04%，報(bào)2331美元/噸。LME期鋅漲1.81，報(bào)2648美元/噸。LME期鉛跌0.07%，報(bào)2116美元/噸。LME期鎳漲1.79%，報(bào)23610美元/噸。LME期錫漲1.85%，報(bào)25880美元/噸。

【宏觀消息】

美國3月耐用品訂單遠(yuǎn)超預(yù)期，顯示出美國經(jīng)濟(jì)的韌性。美國商務(wù)部周三報(bào)告稱，美國3月耐用品新訂單增長3.2%，達(dá)2764億美元。市場預(yù)期為增長0.5%。2月份的耐用品新訂單指數(shù)修正為下降1.2%。但有分析師稱，美國3月耐用品訂單月率的總體數(shù)據(jù)是有誤導(dǎo)性的，因?yàn)楹诵挠唵螖?shù)據(jù)疲軟，同時出現(xiàn)了向下修正，修正后的數(shù)據(jù)是自2021年2月以來的最低水平。

美國3月核心資本品訂單超預(yù)期下降，加息和經(jīng)濟(jì)陰霾抑制投資。美國工廠3月獲得的企業(yè)設(shè)備訂單超預(yù)期下降，表明借貸成本上升和陰云密布的經(jīng)濟(jì)前景正在抑制資本投資。美國商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，不含飛機(jī)和軍用設(shè)備的核心資本品訂單金額3月環(huán)比下降0.4%。2月下修為減少0.7%。數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整。用于協(xié)助計(jì)算官方GDP報(bào)告中設(shè)備投資的核心資本品出貨連續(xù)第二個月下跌0.4%。該數(shù)據(jù)有助于經(jīng)濟(jì)學(xué)家微調(diào)其對周四公布的第一季GDP預(yù)測。

小摩策略師：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲會在9月降息 經(jīng)濟(jì)正逼近衰退。摩根大通固定收益部門首席投資官Bob Michele表示，美聯(lián)儲將從9月開始降息，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國正邁向衰退。他預(yù)計(jì)，當(dāng)美聯(lián)儲開始降息時，按3年和6個月的年化率計(jì)算，通脹率將低于3%。Michele表示，加息步伐在很大程度上給該體系帶來了利率沖擊，地區(qū)性銀行業(yè)危機(jī)是問題的一部分。然而他表示美聯(lián)儲的緊縮周期尚未結(jié)束，5月會議上會再進(jìn)行一次“不必要”的加息。

國際能源署：今年全球電動汽車銷量將增長35%。國際能源署26日發(fā)布《2023年全球電動汽車展望》報(bào)告說，今年全球電動汽車銷量較上一年將增長35%，達(dá)到1400萬輛，占汽車市場整體份額將增至18%。全球汽車行業(yè)巨變深刻影響能源行業(yè)，到2030年，汽車電氣化將使全球石油需求每日削減至少500萬桶。

【個股消息】

廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇助力Meta(META.US)Q1營收超預(yù)期! 再度下調(diào)開支指引。Meta第一季度營收上升到286億美元，在連續(xù)三個季度下降后恢復(fù)增長趨勢，超過分析師平均預(yù)期的277億美元，并且高于Meta此前指引區(qū)間——260億到285億美元，廣告業(yè)務(wù)的營收恢復(fù)增長至281.01億美元，同比增長4.1%，分析師普遍預(yù)期則為268億美元。該公司第一季度資本支出增至70.9億美元，去年同期為55.5億美元。Meta公布凈利潤為57億美元，合每股2.20美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于每股2.01美元的分析師平均預(yù)期。截至2023年3月31日，F(xiàn)acebook月度活躍用戶數(shù)(MAU)為29.9億，同比增長2%。Meta應(yīng)用家族(Family of Apps)的月度活躍人數(shù)(MAP)則為38.1億，同比增長5%。

eBay(EBAY.US)Q1扭虧為盈，活躍買家同比降低7%。Q1營收為25.1億美元，超過了分析師預(yù)期的24.9億美元，較上年同期增長1%，扭轉(zhuǎn)了銷售下滑的趨勢。此外，eBay在第一季度凈利潤為5.69億美元，合每股1.05美元，而上年同期的虧損為14億美元，合每股虧損2.28美元。該季度，EBay銷售的所有商品的總價(jià)值下降了5%，至184億美元，但仍高于分析師的平均預(yù)期。EBay表示，第一季度有1.33億活躍買家，較上年同期下降7%。

Roku(ROKU.US)Q1業(yè)績勝預(yù)期，但警告廣告市場仍面臨諸多不確定性。該公司Q1總凈營收為7.41億美元，高于其7億美元的指引，分析師預(yù)期為7.081億美元。凈虧損為1.936億美元，而其指引為2.05億美元，每股虧損1.38美元，分析師預(yù)期虧損1.44美元。在經(jīng)歷了幾個季度的虧損增長后，該公司于第一季度將營業(yè)虧損降至2.125億美元。這與去年第四季度2.499億美元的營業(yè)虧損相比有所改善，此前Roku制定了一項(xiàng)計(jì)劃，以收緊未來的支出，并計(jì)劃在2024年調(diào)整后EBITDA為正?；钴S賬戶總數(shù)從上一季度的7000萬小幅上升至7160萬。流媒體時長達(dá)到251億小時，同比增長42億小時，增幅為20%，高于上一季度的239億小時。

第一共和銀行(FRC.US)或被限制使用貼現(xiàn)窗口和美聯(lián)儲緊急貸款工具。美國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在考慮下調(diào)對第一共和銀行信用評分的可能性，此舉或限制該行通過美聯(lián)儲信貸工具獲得融資。消息人士透露，聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)已經(jīng)給該行時間與私人部門達(dá)成增強(qiáng)財(cái)務(wù)實(shí)力的交易。但幾周過去，交易仍然無影蹤，因此高級官員們越來越傾向于下調(diào)對第一共和銀行的評分，包括所謂的駱駝信用評級(CAMEL rating)，這或?qū)⑾拗圃撔袑γ缆?lián)儲貼現(xiàn)窗口和上月推出的一項(xiàng)緊急貸款工具的使用。知情人士稱， FDIC目前尚未做出決定，也沒有官員在等待該行強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表的時候?qū)ζ涮岢錾鲜鼍?。如果第一共和銀行能夠與新的支持者達(dá)成協(xié)議以加強(qiáng)財(cái)務(wù)實(shí)力，那么可能避免評分被下調(diào)。

泰克資源(TECK.US)撤銷分拆計(jì)劃表決，仍拒絕嘉能可收購提議。泰克資源周三表示，不會就重組為兩家公司的提議進(jìn)行股東投票。泰克資源首席執(zhí)行官Jonathan Price表示：“我們下一步的計(jì)劃是追求更簡單、更直接的分拆，這是為我們的股東釋放泰克全部價(jià)值的最佳途徑”。他還表示，嘉能可(GLNCY.US)的收購提議“仍然是不可能的，因?yàn)槲覀兌聲l(fā)現(xiàn)了同樣的結(jié)構(gòu)缺陷和重大執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。

【大行評級】

大摩：上調(diào)百事可樂(PEP.US)目標(biāo)價(jià)至210美元，維持“增持”評級。

大摩：將麥當(dāng)勞(MCD.US)目標(biāo)價(jià)從309美元上調(diào)至315美元，維持“增持”評級。

杰富瑞：將特斯拉(TSLA.US)目標(biāo)價(jià)從230美元下調(diào)至185美元，并將評級“買入”下調(diào)至“持有”。