美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，美銀CEO：銀行業(yè)動(dòng)蕩并未上升到危機(jī)程度

1. 4月21日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.09%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.16%，納指期貨跌0.41%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.29%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.12%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.04%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.18%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.26%，報(bào)77.57美元/桶。布倫特原油0.21%，報(bào)81.27美元/桶。

市場(chǎng)消息

美國(guó)貨幣基金因納稅流失690億美元，創(chuàng)兩年多來(lái)最大單周跌幅。隨著報(bào)稅截止日到來(lái)，美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金的資金出現(xiàn)兩年多來(lái)的最大降幅。根據(jù)美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至4月19日的一周，美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金的總資產(chǎn)暴跌近690億美元，至5.21萬(wàn)億美元，這是自2020年7月以來(lái)的最大單周跌幅。此前，受銀行業(yè)動(dòng)蕩推動(dòng)，美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模在數(shù)周資金大量流入后達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5.28萬(wàn)億美元。甚至在危機(jī)籠罩硅谷銀行和其他銀行之前，貨幣市場(chǎng)基金就已經(jīng)因?yàn)樘峁└叩睦识@得了大量現(xiàn)金。4月18日是大多數(shù)美國(guó)納稅人提交聯(lián)邦稅申報(bào)表的截止日。

小摩：美國(guó)債務(wù)上限最早將在5月成為問(wèn)題，美債技術(shù)性違約的風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。摩根大通預(yù)計(jì)，美國(guó)債務(wù)上限最早將在下個(gè)月成為一個(gè)問(wèn)題。該行認(rèn)為，美債技術(shù)性違約的風(fēng)險(xiǎn)“不容小覷”。摩根大通在周三的一份報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)有關(guān)美國(guó)債務(wù)上限和聯(lián)邦撥款法案的辯論都將“危險(xiǎn)地逼近”最后期限。該行的美國(guó)利率策略團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，美國(guó)財(cái)政部可能在8月中旬之前耗盡可用資源。債務(wù)上限是美國(guó)政府為履行其財(cái)政義務(wù)所能借入資金的最高金額。一旦達(dá)到債務(wù)上限，美國(guó)財(cái)政部就不能再發(fā)行任何票據(jù)或債券，只能通過(guò)稅收收入來(lái)支付國(guó)庫(kù)券。

美銀CEO：銀行業(yè)動(dòng)蕩并未上升到危機(jī)程度。美國(guó)銀行首席執(zhí)行官 Brian Moynihan 周四表示，最近打擊美國(guó)地區(qū)銀行的動(dòng)蕩并沒(méi)有上升到危機(jī)的程度，銀行提供的存款保險(xiǎn)在保護(hù)客戶方面做得很好。Moynihan表示，“危機(jī)這個(gè)詞太過(guò)嚴(yán)重了，像這樣的詞經(jīng)常被使用，”盡管“有幾個(gè)星期出現(xiàn)了相當(dāng)大的混亂，”存款保險(xiǎn)運(yùn)作良好。在硅谷銀行倒閉引發(fā)儲(chǔ)戶恐慌之后，美國(guó)11家大型銀行向第一共和銀行(FRC.US)存入300億美元，其中，美國(guó)銀行出資50億美元。Moynihan表示，所采取的措施是“提供流動(dòng)性，因?yàn)檫@是一個(gè)流動(dòng)性問(wèn)題”。

高盛：企業(yè)能承受銀行收緊貸款標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)看好美國(guó)信貸市場(chǎng)。近日，高盛表達(dá)了對(duì)美國(guó)信貸前景的樂(lè)觀態(tài)度，并稱企業(yè)可以承受3月份銀行倒閉引發(fā)的更嚴(yán)格貸款標(biāo)準(zhǔn)。包括Lotfi Karoui在內(nèi)的策略師在4月20日的一份報(bào)告中寫道，美國(guó)對(duì)銀行資本的依賴程度低于其他地區(qū)，這意味著貸款條件收緊對(duì)發(fā)行人的影響可能較小。他們表示：“現(xiàn)在，全面金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)塵埃落定，爭(zhēng)論已經(jīng)轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)消化3月份銀行倒閉余波的能力上。由于其更大的財(cái)務(wù)靈活性，大型高評(píng)級(jí)公司可以適應(yīng)更嚴(yán)格的銀行貸款標(biāo)準(zhǔn)?！痹撔胁呗詭熤厣炅怂麄?月份的預(yù)測(cè)，當(dāng)時(shí)該行發(fā)布預(yù)測(cè)正值銀行業(yè)危機(jī)導(dǎo)致債券息差大幅擴(kuò)大。

個(gè)股消息

寶潔(PG.US)Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期，上調(diào)全年?duì)I收指引。寶潔第三財(cái)季凈營(yíng)收200.7億美元，超預(yù)期的193.4億美元;核心每股盈余1.37美元，超預(yù)期的1.33美元;內(nèi)生營(yíng)收增長(zhǎng)7%，超預(yù)期的3.98%。公司上調(diào)全年內(nèi)生營(yíng)收增速至6%，此前為4-5%，超預(yù)期的5.39%;保持全年每股盈余增速不變，即0-4%。

斯倫貝謝(SLB.US)Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期，預(yù)計(jì)自由現(xiàn)金流增速年內(nèi)提高。斯倫貝謝第一季度營(yíng)收77.4億美元，超預(yù)期的74.5億美元;調(diào)整后EBITDA 17.9億美元，超預(yù)期的17.4億美元;調(diào)整后每股盈余0.63美元，超預(yù)期的0.6美元;資本支出4.1億美元，低于預(yù)期4.89億美元。公司預(yù)計(jì)年內(nèi)將加速產(chǎn)生自由現(xiàn)金流。

SAP(SAP.US)Q1營(yíng)收超預(yù)期，預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)至高達(dá)89億歐元。歐洲最大的軟件公司SAP在今年早些時(shí)候宣布了裁員計(jì)劃，并打算將公司的重點(diǎn)放在增長(zhǎng)更快的云業(yè)務(wù)上后，在第一季度財(cái)報(bào)中給出了高于分析師預(yù)期的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)指引。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q1營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%至74.4億歐元，高于分析師預(yù)期的73.6億歐元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8.03億歐元，同比下降45%。持續(xù)經(jīng)營(yíng)的稅后利潤(rùn)為4.03億歐元，同比下降60%;攤薄后每股收益為0.35歐元，上年同期為0.87歐元。其中，SAP最大的云業(yè)務(wù)的銷售額同比增長(zhǎng)24%至31.8億歐元，分析師預(yù)期為32.2億歐元。

怪獸充電(EM.US)第四季度營(yíng)收6億元，同比下滑28.8%。怪獸充電今日發(fā)布了截至12月31日的2022年第四季度及全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，怪獸充電第四季度營(yíng)收為5.956億元，同比下滑28.8%;凈虧損3.345億元，而2021年同期凈虧損6850萬(wàn)元。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)整后的凈虧損為3.272億元，而2021年同期調(diào)整后的凈虧損為6130萬(wàn)元。

燦谷(CANG.US)盤前漲逾9%，擬回購(gòu)至多5000萬(wàn)美元股票。燦谷盤前上漲9.65%，報(bào)1.25美元。早前，燦谷表示，公司已授權(quán)一項(xiàng)新的股票回購(gòu)計(jì)劃，從2023年4月25日起，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)回購(gòu)高達(dá)5000萬(wàn)美元的股票。根據(jù)現(xiàn)有的股票回購(gòu)計(jì)劃，截至2023年4月17日，該公司已從公開市場(chǎng)以現(xiàn)金回購(gòu)了約279萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，總金額約為570萬(wàn)美元。現(xiàn)有的股票回購(gòu)計(jì)劃將一直有效，直到2023年4月25日到期。

股價(jià)暴跌后，特斯拉(TSLA.US)美版Model S和Model X漲價(jià)2500美元。特斯拉在大幅降價(jià)對(duì)盈利能力和股價(jià)造成影響后，該公司提高了其在美國(guó)的Model S 和 Model X 汽車的價(jià)格。特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，Model S 和 Model X 汽車在美國(guó)售價(jià)整體上漲 2500 美元。漲價(jià)后，Model S 和 Model X 的起步價(jià)分別為 87490 美元和 97490 美元。提價(jià)后，這些汽車的價(jià)格仍低于第一季度末的價(jià)格。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:45：美國(guó)4月Markit制造業(yè)PMI初值

次日凌晨北京時(shí)間01:00：美國(guó)截至4月21日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)

次日北京時(shí)間凌晨01:45：歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯發(fā)表講話。