A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 關(guān)注五月一帶一路催化 消費(fèi)加速回暖

【今日復(fù)盤】

股指單邊震蕩下行，滬指創(chuàng)出年內(nèi)最大跌幅，科創(chuàng)50指數(shù)大跌超4%，上漲家數(shù)不足600家，滿屏跌停，情緒到了冰點(diǎn)。北向資金今日凈流出76億元，主要買入寧德時(shí)代(300750.SZ)、中國(guó)中免(601888.SH)等。

人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)今日成為殺跌重災(zāi)區(qū)，雖然有利空消息的影響，但主要原因還是AI炒得太高了。其中數(shù)據(jù)要素、ChatGPT等方向的前期人氣股領(lǐng)跌，深桑達(dá)A(000032.SZ)、太極股份(002368.SZ)、新華網(wǎng)(603888.SH)等紛紛跌停，易華錄(300212.SZ)、云從科技(688327.SH)、中文在線(300364.SZ)等多股跌超10%。只有極少數(shù)強(qiáng)勢(shì)標(biāo)的能高位扛住壓力，如數(shù)據(jù)要素龍頭中國(guó)科傳(601858.SH)盤中一度漲停，萬興科技(300624.SZ)、南方傳媒(601900.SH)均創(chuàng)新高。

一帶一路基建概念股近期表現(xiàn)穩(wěn)健，一季度全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資1135.5億元，同比增長(zhǎng)6.6%，創(chuàng)下同期歷史記錄。昨天提到的鐵科軌道(688569.SH)20CM漲停2連板，金鷹重工(301048.SZ)20CM漲停；中國(guó)出版(601949.SH)晉級(jí)2板，永鼎股份(600105.SH)4天2板，首板有疊加軍工概念的中船科技(600072.SH)、中新集團(tuán)(601512.SH)。

社零數(shù)據(jù)同比高增，受亮眼數(shù)據(jù)提振，消費(fèi)類板塊有部分個(gè)股拉升，首板有食品飲料概念天潤(rùn)乳業(yè)(600419.SH)、零售概念新華百貨(600785.SH)。

新冠藥板塊盤中異動(dòng)拉升，華潤(rùn)雙鶴(600062.SH)漲停，拓新藥業(yè)(301089.SZ)、亨迪藥業(yè)(301211.SZ)、新華制藥(000756.SZ)均表現(xiàn)不俗；XBB.1.16感染者出現(xiàn)結(jié)膜炎”等話題沖上微博熱搜，眼科概念股莎普愛思(603168.SH)漲停。

近日，全軍武器裝備采購(gòu)信息網(wǎng)發(fā)布《基于大模型的營(yíng)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)供應(yīng)商征集公告》。軍工板塊逆勢(shì)活躍，船舶、軍工信息化方向領(lǐng)漲，中船科技(600072.SH)漲停，理工導(dǎo)航(688280.SH)、華如科技(301302.SZ)，國(guó)瑞科技(300600.SZ)均漲勢(shì)喜人。

6G核心概念股全天表現(xiàn)抗跌，中國(guó)衛(wèi)通(601698.SH)一度漲停，信科移動(dòng)(688387.SH)、本川智能(300964.SZ)均走勢(shì)穩(wěn)健。

賽道股今日有資金回流跡象，寧德時(shí)代(300750.SZ)一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，一度漲超4%，帶動(dòng)新能源板塊情緒，首板有魯銀投資(600784.SH)、高瀾股份(300499.SZ)、陽(yáng)光電源(300274.SZ)等漲幅居前。

滬指連續(xù)急跌后，下面支撐在60日均線3284點(diǎn)附近。AI再度出現(xiàn)強(qiáng)分歧，關(guān)注分歧后的抗跌核心品種。下周將迎來五一長(zhǎng)假前最后一個(gè)交易周，部分資金存在避險(xiǎn)需求，多看少動(dòng)為主?；诓簧俟灸陥?bào)和一季報(bào)下周集中落地，繼續(xù)規(guī)避季報(bào)炸雷風(fēng)險(xiǎn)。

一帶一路

據(jù)近日?qǐng)?bào)道，國(guó)家鐵路局公布數(shù)據(jù)，今年一季度，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資1135.5億元，同比增長(zhǎng)6.6%，創(chuàng)下同期歷史記錄。2023年是共建一帶一路十周年。今年五月份中國(guó)將舉辦首次“中國(guó)+中亞五國(guó)”元首峰會(huì)和第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇。

中船科技(600072.SH)：22年?duì)I收與凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近四成，擬收購(gòu)的中國(guó)海裝于23年1月下線18MW海風(fēng)機(jī)組，速度為國(guó)內(nèi)最快，擬非公開發(fā)行募集總額不超過30億元，資金擬投向正鑲白族烏寧巴圖風(fēng)電二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目等。

消費(fèi)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，3月我國(guó)社零總額達(dá)3.8萬億元，同增10.6%。零售復(fù)蘇趨勢(shì)延續(xù)，線上/線下均有高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。線下零售方面，1-3月，限額以上的便利店、專業(yè)店、百貨零售額同比分別增長(zhǎng)8.8%、5.7%、9.2%，增速相較于1-2月的10.0%、3.6%、5.5%分別-1.2pct、+2.1pct、+3.7pct，整體呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。線上零售方面，1-3月，我國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長(zhǎng)7.3%，增速相較于1-2月的5.3%上升2.0pct。

新華百貨(600785.SH)：一季度凈利同比增長(zhǎng)96.32%，物流建設(shè)依托大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、5G、人工智能等科技手段，完成了寧冷鏈數(shù)據(jù)采集應(yīng)用及配套建設(shè)。

天潤(rùn)乳業(yè)(600419.SZ)：擬3.26億元收購(gòu)新農(nóng)乳業(yè)100%的股權(quán)，一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)55.58%，已與巴楚縣簽訂奶牛養(yǎng)殖相關(guān)戰(zhàn)略合作協(xié)議，從澳大利亞進(jìn)口的一批牛只也逐步開產(chǎn)。

【掘金龍虎榜】

華潤(rùn)雙鶴(600062.SH)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共4家機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計(jì)凈買入3.22億元，滬股通對(duì)倒凈買入6827萬元，當(dāng)日凈買入3.08億元，該股今日底部首板，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。

基本面分析：公司是全國(guó)最大的輸液供應(yīng)基地、中國(guó)領(lǐng)先的全合成抗菌藥生產(chǎn)基地，生產(chǎn)煙酰胺原料藥，非藥品本身，其為化學(xué)法制備NMN(B-煙酰胺單核苷酸)的原料之一。

亮點(diǎn)：1)20年2月28日公司公告，全資子公司萬輝雙鶴收到了國(guó)家藥監(jiān)局頒發(fā)的蒙脫石散《藥品補(bǔ)充申請(qǐng)批件》該藥品通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)；2)22年5月8日公司公告，與真實(shí)生物簽署相關(guān)協(xié)議，雙方將探討以患者為中心的服務(wù)延展，針對(duì)阿茲夫定產(chǎn)品委托加工事宜，提交的藥品生產(chǎn)許可證C證核發(fā)申請(qǐng)并獲審批通過，后續(xù)將提交有關(guān)“增加生產(chǎn)地址”的藥品生產(chǎn)許可證B證核發(fā)申請(qǐng)。公司為阿茲夫定片的受托生產(chǎn)企業(yè)，目前生產(chǎn)正在按照訂單有序推進(jìn)；3)全資子公司華潤(rùn)賽科獲得纈沙坦片獲得藥品注冊(cè)證書，該藥品用于治療輕，中度原發(fā)性高血壓；4)子公司天東制藥從事專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)和銷售肝素、低分子肝素系列抗凝藥物。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

長(zhǎng)春高新(000661.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、南方基金、招商基金、銀華基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：23年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.78億元(-7%)；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)8.57億元(-25%)；其中核心子公司金賽藥業(yè)實(shí)現(xiàn)收入23.53億元(-11%)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.95億元(-26%)。公司重組人生長(zhǎng)激素注射液23年1月獲批用于治療慢性腎臟疾病(CKD)所引起的青春期前兒童生長(zhǎng)障礙，生長(zhǎng)激素產(chǎn)品獲批適應(yīng)癥已增加到12項(xiàng)，行業(yè)領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固。

亮點(diǎn)：1)公司長(zhǎng)效生長(zhǎng)激素即將在美國(guó)申報(bào)3期臨床，預(yù)計(jì)25年完成，27年上市；2)金妥昔單抗預(yù)計(jì)兩年后成為全球首個(gè)二線胃癌治療藥物，金納單抗未來有望成為痛風(fēng)性關(guān)節(jié)炎首選用藥；3)減肥方面，胃占容等產(chǎn)品有望于今年上市；4)在醫(yī)美領(lǐng)域，公司將以皮膚健康領(lǐng)域的新藥開發(fā)為主，并補(bǔ)充具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)壁壘的玻尿酸、膠原蛋白、塑形、增肌減脂等產(chǎn)品；5)在成人內(nèi)分泌方面將圍繞增肌減脂等方向構(gòu)建管線，與成人生長(zhǎng)激素缺乏、抗衰老等形成互動(dòng)；6)3月21日，公司擬向控股股東超達(dá)集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持有的高新地產(chǎn)100%股權(quán)，出售地產(chǎn)業(yè)務(wù)有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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