野村：予中國(guó)聯(lián)通(00762)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)5.6港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予中國(guó)聯(lián)通(00762)“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)5.6港元。公司公布首財(cái)季業(yè)績(jī)，盈利同比增長(zhǎng)11.2%至51.6億元人民幣(下同)，符合其2023財(cái)年全年兩位數(shù)增長(zhǎng)的指引。該行認(rèn)為，期內(nèi)EBITDA同比增長(zhǎng)2.8%至257億元，但EBITDA利潤(rùn)率同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)至29.9%，可能是新興業(yè)務(wù)支出增加的結(jié)果。

報(bào)告中稱(chēng)，分業(yè)務(wù)看，中國(guó)聯(lián)通期內(nèi)服務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.1%至861億元，低于2022財(cái)年7.8%的同比增幅。來(lái)自移動(dòng)服務(wù)和寬帶接入服務(wù)的收入分別同比增長(zhǎng)4.4%和3.1%至438億元和119億元。此外，包括云、數(shù)據(jù)中心和大數(shù)據(jù)在內(nèi)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)期內(nèi)收入同比增長(zhǎng)15.3%至224億元，占服務(wù)總收入的26%。