慧聰網(wǎng)（02280）停牌 上海鋼聯(lián)收購中關村在線等資產(chǎn)慧聰網(wǎng)成股東

慧聰網(wǎng)(02280)27日起停牌，上海鋼聯(lián)擬收購中關村在線等資產(chǎn),慧聰網(wǎng)成股東。停牌前慧聰網(wǎng)報價5.24港元。

智通財經(jīng)據(jù)上海鋼聯(lián)27日公告得知，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價20.8億元收購慧聰建設與銳景慧杰持有的知行銳景100%股權(quán)。

對市場而言，知行銳景顯然有些陌生，知行銳景是IT類垂直行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務領域的領先企業(yè),其運營的中關村在線在IT圈內(nèi)頗為知名。不過，這一業(yè)務目前仍在香港上市公司慧聰網(wǎng)旗下，需待其內(nèi)部整合并拆除協(xié)議控制架構(gòu)后，才能裝入上海鋼聯(lián)。

上海鋼聯(lián)的收購方案中，67%的對價將以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為36.49元/股，發(fā)行數(shù)量約3819.13萬股;33%的對價將以現(xiàn)金方式支付，金額約為6.864億元。同時，擬以36.49元/股的價格，向興業(yè)投資、園聯(lián)投資、高波、郭江和劉軍非公開發(fā)行不超過5700.2萬股股份，募集不超過20.8億元配套資金，用于支付交易現(xiàn)金對價、上海礦聯(lián)電子商務平臺升級項目、有色金屬現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺項目、償還公司債務及補充流動資金。

資料顯示，截至預案簽署日，劉小東和郭江作為知行銳景股東合計持有知行銳景100%股權(quán)，而慧聰網(wǎng)通過其間接全資持有的境內(nèi)實體北京橙三角與知行銳景及其股東簽署一系列結(jié)構(gòu)性協(xié)議的相關安排形成對知行銳景的實際控制，且通過知行銳景在境內(nèi)運營中關村在線的日常業(yè)務，以及中關村商城和萬維家電網(wǎng)。

據(jù)悉，按照計劃，待慧聰網(wǎng)股東大會通過此次交易的一攬子方案后，慧聰網(wǎng)將根據(jù)交易雙方認可的方案，以知行銳景作為整合主體對標的業(yè)務進行股權(quán)、資產(chǎn)和人員等方面的內(nèi)部重組，并終止前述結(jié)構(gòu)性協(xié)議。屆時，慧聰建設和銳景慧杰將合計持有知行銳景100%股權(quán)。

公告顯示，截至2月29日，知行銳景賬面凈值約為5477.56萬元，此次交易預估值為20.83億元，預估增值20.28億元，預估增值率3702.79%。

基于超高的增值率，慧聰建設、銳景慧杰對標的資產(chǎn)未來業(yè)績給出承諾：2016年至2018年，知行銳景的凈利潤分別不低于1.3億元、1.69億元和2.197億元，不足部分將由二者以股份和現(xiàn)金相結(jié)合的方式對上市公司進行補償。

值得一提的是，由于興業(yè)投資為公司控股股東，園聯(lián)投資為公司董事長朱軍紅獨資設立的公司，高波為上市公司的董事和總經(jīng)理，此次交易將構(gòu)成關聯(lián)交易。

對于此次交易，上海鋼聯(lián)表示，將在原有傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務基礎上戰(zhàn)略布局互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)，為上市公司未來可持續(xù)增長奠定堅實的基礎。與此同時，慧聰建設、銳景慧杰成為公司股東，慧聰網(wǎng)與上海鋼聯(lián)形成合作關系，未來雙方能夠于B2B上下游業(yè)務及商品交易中加深業(yè)務合作，進一步拓展公司B2B業(yè)務布局，實現(xiàn)公司及股東利益最大化。