A股開盤速遞 | 滬指低開0.18%算力芯片股回調(diào) 國盛證券：4月市場關(guān)注業(yè)績主線

滬指低開0.18%，深成指低開0.39%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.45%，算力芯片、存儲器、MLOps等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場焦點股奧飛娛樂(7天5板)高開5.30%，文化傳媒板塊慈文傳媒(2板)競價漲停、新經(jīng)典(2板)高開0.31%、榮信文化(創(chuàng)業(yè)板首板)低開1.42%，旅游股曲江文旅(3板)高開5.78%，數(shù)據(jù)要素板塊視覺中國(2板)高開3.81%、中國科傳(2板)低開0.31%，業(yè)績超預(yù)期的眾興菌業(yè)(2板)高開1.80%、萬興科技(創(chuàng)業(yè)板首板)高開2.89%，數(shù)據(jù)中心板塊銳捷網(wǎng)絡(luò)(創(chuàng)業(yè)板首板)低開1.82%、鼎通科技(科創(chuàng)板首板)高開0.36%。

早間重磅新聞速覽

1、事關(guān)萬億級能源市場，國家能源局定調(diào)! 2023年風(fēng)光裝機增加1.6億千瓦左右

4月12日，國新辦就“全面落實黨的二十大精神深入推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展”舉辦新聞發(fā)布會。國家能源局局長章建華在會上表示，要始終把保障國家能源安全作為最重要的使命任務(wù)，加大油氣勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，確保國內(nèi)原油產(chǎn)量長期穩(wěn)定在2億噸水平。

同日，國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見》的通知。《指導(dǎo)意見》明確，2023年風(fēng)光發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到15.3%，風(fēng)光裝機增加1.6億千瓦左右。

2、ChatGPT禁令有望解除?意大利當(dāng)局列出了這些要求

大約兩周前，Garante以涉嫌違反數(shù)據(jù)收集規(guī)則為由，對ChatGPT的開發(fā)公司OpenAI展開調(diào)查，并宣布禁止使用ChatGPT，且暫時限制OpenAI處理意大利用戶數(shù)據(jù)。

在周三的聲明中，Garante對OpenAI提出了一系列需要在本月底前滿足的具體要求，并表示，在解決監(jiān)管機構(gòu)的擔(dān)憂后，意大利當(dāng)局將暫停對OpenAI處理該國用戶數(shù)據(jù)的臨時限制令，OpenAI也將再次在意大利開放。

3、美聯(lián)儲紀(jì)要：5月仍可能加息，銀行危機或?qū)е陆衲晁ネ?/strong>

新近公布的會議紀(jì)要顯示，因為銀行業(yè)動蕩，美聯(lián)儲的工作人員預(yù)計今年將陷入輕度的經(jīng)濟衰退，即使是希望更激進(jìn)行動的美聯(lián)儲決策者也不得不謹(jǐn)慎行事，同意上月溫和加息。

盡管經(jīng)濟衰退的可能性增加，聯(lián)儲官員仍暗示，5月的下次會議還可能繼續(xù)加息。紀(jì)要寫道，鑒于最近的形勢變化，美聯(lián)儲貨幣政策委員會FOMC的委員們預(yù)計，可能適合增加一些政策緊縮，以便實現(xiàn)對經(jīng)濟有足夠限制性的政策立場，從而讓通脹率隨著時間推移回落到2%。

4、軟銀計劃大幅減持阿里巴巴 美股盤后一度下跌超4%

軟銀計劃減持阿里巴巴的大部分持股。阿里巴巴b美股盤后一度下跌超4%，隨后跌幅收窄至1.4%。

據(jù)悉，軟銀已采取行動，出售其在阿里巴巴的幾乎所有剩余股份，以在市場低迷打擊其科技公司投資價值之際籌集現(xiàn)金。

在去年創(chuàng)下290億美元的拋售記錄后，軟銀今年通過預(yù)付遠(yuǎn)期合約出售了價值約72億美元的阿里巴巴股票。軟銀最近涉及阿里巴巴的多數(shù)交易由巴克萊、瑞穗證券和SMBC日興證券經(jīng)手。

根據(jù)郵寄給美國證交會(SEC)的監(jiān)管文件的分析顯示，這些遠(yuǎn)期合約將最終使軟銀在阿里巴巴的股份減少到3.8%。軟銀的拋售是在關(guān)鍵時刻進(jìn)行的，該集團(tuán)正計劃對英國芯片設(shè)計商ARM進(jìn)行大宗上市，以尋求從一系列失敗的投資和前所未有的損失中恢復(fù)。

5、基金大面積調(diào)倉至AI 交易擁擠度急劇上升

重要程度：★★★★

年內(nèi)，海內(nèi)外各大科技巨頭頻出利好消息，為AI(人工智能)行情接棒點火，公募基金也將調(diào)倉方向瞄準(zhǔn)了這一板塊，因此多只基金盤中估值與盤后披露的凈值偏離幅度較大，且從凈值走勢來看，與人工智能行情高度契合。然而這也導(dǎo)致了短期內(nèi)該板塊的交易擁擠度急劇上升，有業(yè)內(nèi)人士指出，短期交易擁擠度過高時，投資者在高位介入，風(fēng)險收益比是較低的。

在人工智能大火之際，消費、新能源等傳統(tǒng)熱門板塊則備受冷落，有機構(gòu)表示，虹吸效應(yīng)的產(chǎn)生反而給了很多板塊均值回歸的機會，后續(xù)將擇機增持部分順周期資產(chǎn)。

6、雪崩!碳酸鋰失守20萬元關(guān)口，機構(gòu)稱電池等中下游或受益

據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，電池級碳酸鋰價格在4月12日跌2000元報19.8萬元/噸，已經(jīng)連跌52日。而且，在最近5天內(nèi)碳酸鋰價格累計跌2.1萬元，最近30天累計跌去19.25萬元。

碳酸鋰價格下降利好哪些環(huán)節(jié)?

浙商證券表示，碳酸鋰價格下降超出市場預(yù)期，促進(jìn)動力電池、儲能等生產(chǎn)成本的降低，中下游環(huán)節(jié)盈利將邊際改善。

中郵證券也指出，碳酸鋰單噸價格從60萬元到30萬元，對應(yīng)磷酸鐵鋰正極成本約下降7萬/噸，電芯成本約下降0.18元/wh。對于單車帶電量55kwh的電動車而言，電池成本約下降1萬元，疊加其他環(huán)節(jié)材料價格下行，電池端成本下降，盈利率先修復(fù)，電池環(huán)節(jié)有望優(yōu)先反轉(zhuǎn)。

而動力電池方面，據(jù)東方證券研究所研報顯示，主要有A股寧德時代、比亞迪、億緯鋰能，國軒高科以及港股中創(chuàng)新航(中航鋰電)等公司。

7、券商4月密集調(diào)研 三大方向料迎布局期

在AIGC(人工智能生成內(nèi)容)等熱點帶動下，計算機板塊的市場關(guān)注度持續(xù)升溫，成為近期券商調(diào)研最關(guān)注的方向。

數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日中國證券報記者發(fā)稿，僅4月以來便有15家計算機行業(yè)上市公司獲得券商調(diào)研，從投資角度看，機構(gòu)認(rèn)為電子有望成為下一階段TMT領(lǐng)漲行業(yè)。同時，醫(yī)藥生物公司也獲得券商密集關(guān)注，創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械或迎來新一輪投資機會。

8、巴菲特：賣比亞迪有助于資金配置，美銀行業(yè)倒閉潮沒結(jié)束，日本投資或持有至少10年

巴菲特表示，在賣出比亞迪股票期間，比亞迪銷售業(yè)績出色。賣出比亞迪股票將有助于更好的資本配置，比亞迪是“卓越的公司”。

在其他投資方面，巴菲特還稱，伯克希爾不會出售其蘋果股票。曾經(jīng)出于稅務(wù)原因少量出售蘋果股票，但那是“愚蠢的”。投資臺積電是自己做的決定，臺積電在其領(lǐng)域是最好的。

巴菲特還說，AI技術(shù)“非常卓越”，并提出了一些擔(dān)憂。他提到，蘋果CEO庫克是歷史上最偉大的經(jīng)理人之一，對向來嗤之以鼻的比特幣，他說，這種數(shù)字貨幣對一些投資者來說，就像輪盤賭一樣有吸引力。

巴菲特表示，未來可能會有更多美國的銀行倒閉，但儲戶永遠(yuǎn)不必?fù)?dān)心：我們還沒有度過銀行倒閉潮，但儲戶不會遇到危機。銀行破產(chǎn)了，但儲戶不會受到傷害。

9、GPT真開始搶工作了!藍(lán)色光標(biāo)全面停止創(chuàng)意設(shè)計等四類外包支出

4月12日，一張網(wǎng)傳郵件截圖顯示，知名公關(guān)及廣告服務(wù)商藍(lán)色光標(biāo)(300058.SZ)華東區(qū)總部運營采購部下發(fā)郵件要求全面停用文案外包，有藍(lán)色光標(biāo)員工向澎湃新聞記者證實了該郵件屬實。

該郵件寫道，“為了遏制核心能力空心化的勢頭，也為了給全面擁抱AIGC打下基礎(chǔ)，管理層決定無期限全面停止創(chuàng)意設(shè)計、方案撰寫、文案撰寫、短期雇員四類相關(guān)外包支出?！?/p>

10、中簽需繳12.3萬!年內(nèi)最貴新股遭棄購1.4億 369倍市盈率 會是大肉簽嗎?

新股定價245.56元/股，市盈率高達(dá)369倍，索辰科技成了年內(nèi)最貴新股，備受投資者關(guān)注。4月12日，索辰科技公告了投資者申購的情況。網(wǎng)上投資者棄購了約57萬股，棄購總金額約1.4億元，棄購比例5.54%。

不過，對于中簽的投者來說，全額認(rèn)購“并不容易”。因為，中一簽索辰科技，需要準(zhǔn)備12.3萬資金。這對于普通投資者來說，并不是一筆小數(shù)目。因此，1.4億的棄購金額中，不排除部分投資者資金不夠的情況。

數(shù)據(jù)顯示，索辰科技不僅是年內(nèi)最貴新股，發(fā)行市盈率也是年內(nèi)最高的，棄購金額、棄購比例同為年內(nèi)第二。根據(jù)規(guī)定，這部分棄購的股票將由承銷商包銷。

11、融創(chuàng)中國：已申請自4月13日起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣

12、200億市值威孚高科遭合同詐騙，涉及應(yīng)收款項，公安已立案

13、國產(chǎn)自動駕駛DriveGPT發(fā)布 將引入5萬段場景訓(xùn)練

機會提前看

1、能源局出手!引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心參與電力調(diào)節(jié)，主力搶籌相關(guān)概念股

4月12日，國新辦舉行“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會，國家能源局局長章建華表示，加快推進(jìn)能源消費方式變革。重點是實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”。其中提到，引導(dǎo)大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)可中斷負(fù)荷等參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)，因地制宜發(fā)展可再生能源非電利用。詳細(xì)可點擊鏈接>>

騰訊自選股統(tǒng)計了近一周主力資金凈流入靠前的數(shù)據(jù)中心股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周浪潮信息獲主力資金凈流入25.83億元居首，中興通訊凈流入近15億元緊隨其后，其余高瀾股份、國電南瑞、亨通光電等均獲主力凈流入超2億元。

2、中字頭“卷土重來”!估值重塑邏輯發(fā)酵，關(guān)注這些景氣方向

4月12日，中字頭股票表現(xiàn)活躍，截至收盤，中瓷電子、中國科傳雙雙封板漲停。

平安證券近日研報指出，本輪國企改革的決心在國內(nèi)外環(huán)境變化下愈發(fā)堅定。立足當(dāng)前，本輪國企改革蓄勢已久，是國內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展和應(yīng)對海外不確定性的重要抓手，與資本市場的密切度更高。本輪改革確定明確的業(yè)績目標(biāo)，有望在公司治理改善下進(jìn)一步拉動。國企整體分紅率低于民企及海外一流企業(yè)，特別是材料/工業(yè)/電信服務(wù)/公用事業(yè);國企整體估值偏低，特別是上游周期/工業(yè)/金融行業(yè)。

對于可關(guān)注的方向上，平安證券指出，整體而言，當(dāng)前國企改革行情伊始，市場政策預(yù)期和資金流入的熱度較高，建議繼續(xù)關(guān)注三條主線：一是分紅主線(改善空間大的電信服務(wù)/公用事業(yè)，以及過往分紅較高的金融和消費);二是高質(zhì)量發(fā)展主線(一帶一路/數(shù)字經(jīng)濟/現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)/軍工);三是地方國企主線。

除此之外，以下板塊也值得關(guān)注：

3、光伏、風(fēng)電|國家能源局：大力發(fā)展風(fēng)電太陽能發(fā)電，2023年全年風(fēng)電、光伏裝機增加1.6億千瓦左右。

4、人工智能|真要失業(yè)了!藍(lán)色光標(biāo)全面暫停外包，高盛：預(yù)計3億崗位被AI取代。

5、環(huán)保|沙塵暴藍(lán)色預(yù)警：京津冀等19省區(qū)市部分地區(qū)有揚沙或浮塵。

6、車聯(lián)網(wǎng)|杭州：支持智能網(wǎng)聯(lián)車輛企業(yè)組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

后市研判

銀河證券認(rèn)為，地產(chǎn)改善疊加需求復(fù)蘇，家居龍頭有望取得亮眼表現(xiàn);國泰君安表示，把握市場預(yù)期低點，布局航空超級周期。

國泰君安：重點關(guān)注內(nèi)需修復(fù)的消費、醫(yī)藥、制造等傳統(tǒng)成長細(xì)分領(lǐng)域

國泰君安指出，從趨勢角度看，盡管今日收盤價位于5日均線下方，但不改短期反彈趨勢，近期下方重要支撐位于3290點附近。四月“財報效應(yīng)”顯著，盈利定價權(quán)重抬升。一季報作為全年第一份盈利線索，對于4月個股的超額收益有著最強的指示意義(4月>1月>7月>10月)。建議近期重點關(guān)注內(nèi)需修復(fù)的消費、醫(yī)藥、制造等傳統(tǒng)成長細(xì)分領(lǐng)域。

國盛證券：我國3月社融數(shù)據(jù)超出市場預(yù)期，4月市場應(yīng)更加關(guān)注業(yè)績主線

國盛證券表示，目前海外市場預(yù)測美聯(lián)儲在5月加息25bp的概率有所上升，重新達(dá)到1月末時點的預(yù)測水平。我國3月社融數(shù)據(jù)超出市場預(yù)期，而隨著經(jīng)濟復(fù)蘇的領(lǐng)域逐步增多，全面修復(fù)只是時間問題，4月市場應(yīng)更加關(guān)注業(yè)績主線。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注佳都科技一季度凈利預(yù)增34倍等;偏負(fù)面公告方面，注意4天3板上海電影提示風(fēng)險等。

偏正面公告

1、佳都科技：預(yù)計2023年第一季度實現(xiàn)凈利潤為13億元-14億元，同比增加3407.83%到3677.66%

2、均勝電子：子公司新獲新能源汽車800V高壓平臺功率電子類項目定點訂單總金額約130億

3、湖南裕能：2022年度凈利30.07億元，同比增153.96%

4、蘇鹽井神：2022年度凈利8.04億元，同比增長140.47%

5、英威騰：預(yù)計2023年一季度凈利8500萬元-1.05億元，同比增長2678%-3331%

偏負(fù)面公告

1、4天3板上海電影：公司的AI業(yè)務(wù)目前尚處在初步探索階段

2、齊翔騰達(dá)：董事陳暉失聯(lián)

3、歐亞集團(tuán)：2022年度凈虧損1.59億元，去年同期為盈利2830.06萬元

4、致遠(yuǎn)互聯(lián)：2022年凈利潤9408.06萬元，同比下降26.95%

5、新世界：2022年度凈虧損5202.32萬元，同比盈轉(zhuǎn)虧