東方材料(603110.SH)擬以21.22億元收購TD TECH 51%股權(quán) 新增行業(yè)無線產(chǎn)品、終端產(chǎn)品等業(yè)務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，東方材料(603110.SH)發(fā)布公告，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金收購TD TECH HOLDING LIMITED(以下簡稱“TD TECH”或“標(biāo)的公司”)51%股權(quán)，交易對(duì)方為Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG(以下簡稱“NOKIA”或“交易對(duì)方”)。本次收購TD TECH 51%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為21.22億元人民幣。本次收購?fù)瓿珊螅琓D TECH將成為上市公司控股子公司。

公告顯示，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募資總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過20億元(含本數(shù))，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將全部用于“收購 TD TECH 51%股權(quán)”項(xiàng)目。項(xiàng)目投資總額與本次募集資金投入差額部分，將由公司以自有資金或銀行信貸等方式自籌解決。

據(jù)悉，2022年，在營業(yè)收入大幅增加的背景下，標(biāo)的公司凈利潤為負(fù)，主要系標(biāo)的公司2022年積極拓展終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)、增加業(yè)務(wù)投入規(guī)模，導(dǎo)致銀行信貸金額上升、利息支出顯著增加;另一方面，終端產(chǎn)品存貨規(guī)模較大，2022年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的金額較高，從而影響凈利潤水平。標(biāo)的公司與少數(shù)股東華為在行業(yè)無線產(chǎn)品、終端產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等各個(gè)業(yè)務(wù)板塊達(dá)成了一定的合作關(guān)系。在技術(shù)方面，標(biāo)的公司部分產(chǎn)品基于華為授權(quán)，在華為的底層技術(shù)或已有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā)和優(yōu)化;在銷售方面，標(biāo)的公司部分產(chǎn)品的銷售與華為合作。

公告稱，本次交易完成前，公司的主營業(yè)務(wù)為為軟包裝用油墨、復(fù)合用聚氨酯膠粘劑以及PCB電子油墨等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。本次交易完成后，TD TECH將成為公司的控股子公司，上市公司的主營業(yè)務(wù)將新增行業(yè)無線產(chǎn)品、終端產(chǎn)品及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，上市公司業(yè)務(wù)和客戶結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步豐富，抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，本次收購后將保持鼎橋通信、成都鼎橋的管理層基本穩(wěn)定，從而保障新增業(yè)務(wù)能夠迅速完成整合，為上市公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供支持與保障。本次收購TD TECH 51%股權(quán)將進(jìn)一步提升公司核心競爭力，為公司實(shí)現(xiàn)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。