昊天發(fā)展(00474)附屬諾奇擬發(fā)行10.53億港元的代價(jià)股份收購中宏國際 11月14日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，昊天發(fā)展集團(tuán)(00474)公布，2017年11月6日，公司附屬諾奇(01353)擬向Zhong Hong Holdings Group Limited收購中宏國際(“目標(biāo)公司”)的全部已發(fā)行股本。諾奇應(yīng)付代價(jià)約10.53億港元，由諾奇按每股0.6829港元發(fā)行約15.42億股新H股予賣方的方式償付。

代價(jià)股份占諾奇現(xiàn)有已發(fā)行H股股本約958.9%及諾奇全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約252.4%，以及諾奇經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行H股股本約90.6%及諾奇經(jīng)擴(kuò)大全部已發(fā)行股本約71.6%。

假設(shè)買賣協(xié)議(經(jīng)補(bǔ)充協(xié)議修訂)項(xiàng)下的先決條件獲達(dá)成及代價(jià)股份獲發(fā)行，則目標(biāo)公司的全部股權(quán)由諾奇收購，同時(shí)，公司所持諾奇股權(quán)由59.93%攤薄至17.00%。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份自2017年11月14日上午9時(shí)正起復(fù)牌。

公告顯示，目標(biāo)公司及其附屬公司(“目標(biāo)集團(tuán)”)主要從事提供建筑服務(wù)，主要在中國擔(dān)任住宅建筑項(xiàng)目、商業(yè)及公共工程建筑項(xiàng)目以及工業(yè)及其他建筑項(xiàng)目的總承建商。截至2015年、2016年12月31日止年度，及2017年上半年，目標(biāo)集團(tuán)稅后純利分別為人民幣約1.25億元、1.21億元、6969萬元。

公司于2016年9月至2017年3月期間透過昊天中國重組協(xié)議收購諾奇合共59.93%股權(quán)，其后就諾奇所有尚未由公司及其附屬公司擁有的股份提出全面要約。諾奇股份已自2014年7月23日起停牌，并繼續(xù)停牌，直至另行通知為止。根據(jù)聯(lián)交所證券上市規(guī)則第17項(xiàng)應(yīng)用指引，諾奇目前處于第三階段除牌程序。公司的意向一直及仍然為恢復(fù)諾奇H股買賣及維持諾奇的上市地位。

恢復(fù)諾奇股份買賣一直為公司收購諾奇的主要目標(biāo)，塬因?yàn)橛嘘P(guān)股份恢復(fù)買賣將提供諾奇股份的流動(dòng)性及因此大幅提升公司于諾奇的投資價(jià)值，其將對(duì)公司及其股東整體有利。

自收購以來，公司一直積極探索各項(xiàng)選擇及策略以達(dá)致有關(guān)股份恢復(fù)買賣，而現(xiàn)時(shí)建議交易乃其結(jié)果。諾奇現(xiàn)正草擬一份新復(fù)牌建議以提交予聯(lián)交所。建議交易構(gòu)成復(fù)牌建議的主要部分，并僅將于復(fù)牌建議獲聯(lián)交所批準(zhǔn)的情況下，方會(huì)進(jìn)行。

鑒于諾奇正在按約7.38的市盈率有條件收購目標(biāo)公司及有關(guān)收購事項(xiàng)可能令諾奇有復(fù)牌的可能性，董事認(rèn)為，建議交易的條款屬公平合理，并符合公司及其股東的整體利益。

緊隨建議交易完成后，諾奇將不再為公司附屬公司。因此，諾奇的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)、負(fù)債及現(xiàn)金流量將不再于集團(tuán)的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)綜合入賬。