洪九果品(06689)擬向貴州中墾、湖南中墾、重慶中墾及北京墾拓發(fā)行合計(jì)不超3048.78萬股境內(nèi)未上市普通股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，洪九果品(06689)發(fā)布公告，于2023年4月4日，董事會(huì)審議通過了有關(guān)定向發(fā)行境內(nèi)未上市普通股股份的方案及相關(guān)議案，擬向認(rèn)購方(貴州中墾、湖南中墾、重慶中墾及北京墾拓)發(fā)行合計(jì)不超過3048.78萬股境內(nèi)未上市普通股股份。本次發(fā)行價(jià)格為人民幣16.40元╱股。

貴州中墾、湖南中墾、重慶中墾及北京墾拓是根據(jù)中國法律成立的私募股權(quán)投資基金，主要投資于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。本次發(fā)行募集資金擬用于強(qiáng)化水果供應(yīng)鏈及補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體募集資金用途由董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)公司運(yùn)營情況及實(shí)際需求、發(fā)行申請(qǐng)過程中監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)意見等情況對(duì)募集資金用途進(jìn)行調(diào)整。

集團(tuán)主要從事原產(chǎn)于中國、泰國及越南的優(yōu)質(zhì)水果的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營。結(jié)合公司過往發(fā)展歷史及業(yè)務(wù)實(shí)際所需，充足的資金支持，能夠讓公司在下游銷售端拓展客戶和網(wǎng)絡(luò)，在上游采購端加深布局及鎖定優(yōu)質(zhì)水果，從而不斷強(qiáng)化公司“端到端”的水果供應(yīng)鏈，持續(xù)提升市場(chǎng)份額。

具體而言，本次發(fā)行的原因及目的如下：1、是公司抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的需要。2、是公司進(jìn)一步夯實(shí)供應(yīng)鏈，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展的需要。3、是公司響應(yīng)中國“鄉(xiāng)村振興”及“一帶一路”等戰(zhàn)略的需要。4、是公司進(jìn)一步夯實(shí)資本基礎(chǔ)，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，并把握宏觀經(jīng)濟(jì)回升帶來的巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)的需要。

于簽署股份認(rèn)購協(xié)議的同日，貴州中墾、湖南中墾及重慶中墾分別與公司達(dá)成業(yè)務(wù)合作意向，各方將利用其優(yōu)勢(shì)，深化合作，互通有無，能力集成，融合發(fā)展，充分發(fā)掘和利用自身所在領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，尤其是充分利用貴州省、湖南省及重慶市果品行業(yè)資源，以期產(chǎn)生良好的資源互補(bǔ)的經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)，以進(jìn)一步提升相關(guān)地區(qū)水果品種的知名度和市場(chǎng)占有率、推動(dòng)貴州省、湖南省及重慶市果品行業(yè)發(fā)展、拓展公司水果經(jīng)營品類、增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

貴州中墾、湖南中墾及重慶中墾分別與公司同意，在符合股份認(rèn)購協(xié)議約定條款的前提下，貴州中墾、湖南中墾及重慶中墾分別擬認(rèn)購目標(biāo)股份，通過股份合作的模式，與公司建立緊密的合作關(guān)系，發(fā)揮雙方各自優(yōu)勢(shì)，積極探索在產(chǎn)業(yè)協(xié)同和升級(jí)優(yōu)化、資金和業(yè)務(wù)支持等方面開展合作，實(shí)現(xiàn)互惠共贏。公司將以其在貴州省、湖南省及重慶市潼南區(qū)設(shè)立的全資附屬公司(“相關(guān)子公司”)作為主要合作載體，在合理期限內(nèi)逐步將其貴州省、湖南省及重慶市潼南區(qū)內(nèi)現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)整合至相關(guān)子公司，由相關(guān)子公司主要負(fù)責(zé)公司在貴州省、湖南省及重慶市潼南區(qū)內(nèi)的銷售、采購等業(yè)務(wù)。公司將積極推廣貴州、湖南及重慶優(yōu)質(zhì)水果品種，提升貴州、湖南及重慶水果品種的知名度，逐步擴(kuò)大貴州省、湖南省及重慶市水果的市場(chǎng)占有率和采購量。同等條件下相關(guān)子公司應(yīng)優(yōu)先采購貴州、湖南及重慶當(dāng)?shù)厮?/p>

此外，董事會(huì)認(rèn)為，此次合作意向的達(dá)成為各方提供寶貴機(jī)會(huì)利用各自的資源及專業(yè)知識(shí)，為彼此創(chuàng)造互利及協(xié)同效應(yīng)。因此，董事會(huì)認(rèn)為，該合作意向符合公司及其股東的整體利益。