A股開盤速遞 | 滬指高開0.02% 油氣股繼續(xù)活躍 百億私募：增量資金會(huì)逐步流入

滬指高開0.02%，深成指低開0.09%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.05%。貴金屬、油氣板塊指數(shù)漲幅居前，光刻膠等板塊指數(shù)跌幅居前。

央行今日進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平，因今日有2780億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠2760億元。

易華錄集合競(jìng)價(jià)高開11.61%，報(bào)44.5元。消息面上，易華錄昨晚公告，公司實(shí)際控制人華錄集團(tuán)正在與中國(guó)電科籌劃重組事項(xiàng)，華錄集團(tuán)擬整合進(jìn)入中國(guó)電科。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股劍橋科技（7天4板）高開5.20%，次新+飼料的播恩集團(tuán)（2板）高開7.84%，存儲(chǔ)芯片板塊深科技（3天2板）高開4.89%，人工智能概念股天馬股份（4天2板）低開2.30%、云從科技（科創(chuàng)板首板）低開1.41%、富春股份（創(chuàng)業(yè)板首板）高開2.05%，算力中心板塊首都在線（創(chuàng)業(yè)板首板）高開0.16%，網(wǎng)絡(luò)安全概念股永信至誠（科創(chuàng)板首板）高開12.34%，CPO概念股新易盛（創(chuàng)業(yè)板首板）高開2.92%。

拾貝投資表示，現(xiàn)在市場(chǎng)處于比較艱難的時(shí)候，因?yàn)槭谴媪坎┺?，比如AGI主題的繁榮需要從別的投資上抽出資金，短期局部的盈利效應(yīng)激勵(lì)了一些投資者進(jìn)一步加碼，A股對(duì)于新事物的熱情依然不減，這是好事，會(huì)促進(jìn)創(chuàng)新，也會(huì)有一些代價(jià)，事后消化；現(xiàn)在整體市場(chǎng)的盈利效應(yīng)不強(qiáng)，“我們判斷隨后會(huì)有越來越多的證據(jù)來驗(yàn)證中國(guó)經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)也會(huì)反映這一點(diǎn)，增量資金會(huì)逐步流入?！?/p>

景林資產(chǎn)稱，當(dāng)前對(duì)A股、港股謹(jǐn)慎偏樂觀。具體來看，今年資金面總體上會(huì)比較寬松，降準(zhǔn)降息仍然有一定空間，政策層面預(yù)計(jì)會(huì)力保實(shí)現(xiàn)5%左右的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。從估值角度，無論是港股市場(chǎng)還是A股市場(chǎng)，目前都處于歷史相對(duì)低位的水平，尤其是港股市場(chǎng)，仍然是全球估值洼地。

星石投資指出，國(guó)內(nèi)股市的波動(dòng)主要與交易層面的擁擠度和年報(bào)業(yè)績(jī)公布等有關(guān)。當(dāng)前市場(chǎng)震蕩、板塊輪動(dòng)與所處的宏觀環(huán)境較為一致。雖然國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)與市場(chǎng)預(yù)期的方向一致，但修復(fù)節(jié)奏、速率和預(yù)期有一定偏差，市場(chǎng)對(duì)于全年經(jīng)濟(jì)節(jié)奏和政策趨勢(shì)的認(rèn)知仍較為模糊。

早間重磅新聞速覽

1、“計(jì)算機(jī)國(guó)家隊(duì)”又有新動(dòng)作！兩家央企擬重組，2倍大牛股再迎利好

“計(jì)算機(jī)國(guó)家隊(duì)”又有新動(dòng)作！4月3日，易華錄發(fā)布了一個(gè)重磅公告：公司收到實(shí)際控制人華錄集團(tuán)通知，華錄集團(tuán)正在與中國(guó)電科籌劃重組事項(xiàng)，華錄集團(tuán)擬整合進(jìn)入中國(guó)電科。

上述公告也意味著，央企整合再現(xiàn)?；蛟S不久后，易華錄將被納入中國(guó)電科的版圖，中國(guó)電科旗下的上市公司也將從17家增長(zhǎng)到18家，在國(guó)資委倡導(dǎo)的專業(yè)化整合道路上又進(jìn)了一步。

易華錄表示，該方案尚需獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，上述重組事宜不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)構(gòu)成重大影響。值得注意的是，易華錄可是一只真正的大牛股，從去年10月至今，易華錄漲幅超過200%，股價(jià)從11元一路攀升至目前將近40元。

中國(guó)電科目前擁有的上市公司達(dá)17家之多，其中僅海康威視一家的市值就高達(dá)近4000億元。

點(diǎn)評(píng)：財(cái)通證券認(rèn)為，看好后續(xù)央企重組帶來的新一輪”央企?！埃哼^往2005年股改、2015-2017年國(guó)企重組等均帶來一波“央企?！薄１据唶?guó)企改革，國(guó)資委明確2024年前要打造出一批旗艦型上市龍頭，央企重組行情可期。

2、公募基金大調(diào)倉，“接盤”AI了！上市公司緊急提示風(fēng)險(xiǎn)

3日晚間，公募基金披露最新凈值，其中顯示，不少基金產(chǎn)品的凈值，已經(jīng)開始大幅偏離估算凈值，也就是說，有一些基金經(jīng)理大換倉，買AI了。

近期，人工智能板塊逼空式暴漲，TMT板塊牛股成群。海天瑞聲年內(nèi)大漲292%居首，寒武紀(jì)-U、云從科技-UW、劍橋科技等多股漲幅超兩倍。

多家上市公司緊急提示風(fēng)險(xiǎn)，云從科技、同花順、昆侖萬維均發(fā)布異動(dòng)公告，表示尚未與OpenAI開展合作，ChatGPT產(chǎn)品和服務(wù)尚未給公司帶來業(yè)務(wù)收入。

3、美股收盤漲跌不一，道指漲近1%！OPEC+減產(chǎn)推動(dòng)石油股全線飆升

美股周一收盤漲跌不一，截至收盤，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.27%，道瓊斯指數(shù)漲0.98%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.37%。

歐佩克+多國(guó)宣布自愿減產(chǎn)后，能源股全線大漲，馬拉松石油漲約10%，康菲石油漲逾9%，西方石油漲4.4%，斯倫貝謝漲約6.6%，道達(dá)爾漲約7%，英國(guó)石油漲約5%。

美國(guó)WTI原油期貨周一收高6.3%，收于每桶80.42美元，創(chuàng)3月6日以來的最高收盤價(jià)。

4、存儲(chǔ)板塊暴力拉漲！這些上市公司回應(yīng)美光被查影響

對(duì)于美光公司被網(wǎng)信辦調(diào)查引發(fā)供應(yīng)保障擔(dān)憂，多家上市公司陸續(xù)回應(yīng)影響，表示已經(jīng)建立多元化供應(yīng)商，相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品有保障；另外業(yè)內(nèi)人士對(duì)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商的補(bǔ)位替代表示看好，并已經(jīng)準(zhǔn)備接替美光客戶。

江波龍表示，公司一直基于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，控制資源成本及交付風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)都有備份存儲(chǔ)資源。佰維存儲(chǔ)表示，公司實(shí)行供應(yīng)商多元化計(jì)劃，已經(jīng)和主要的存儲(chǔ)晶圓制造廠商、經(jīng)銷商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，可以保障存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)的持續(xù)、穩(wěn)定。東芯股份則表示，目前公司同美光尚未有任何形式的合作。

5、中央政法委長(zhǎng)安劍評(píng)“張繼科”事件：需要查清這三件事

中央政法委旗下長(zhǎng)安劍發(fā)文稱，“搬來小板凳吃瓜”是網(wǎng)友的普遍心態(tài)，網(wǎng)友可以有，但有關(guān)部門不行，切實(shí)肩負(fù)起職責(zé)，才能掃清網(wǎng)上的一地雞毛。要查清有沒有人違法犯罪，要查清有沒有人造謠誹謗，要查清有沒有人渾水摸魚。

目前多家品牌與張繼科切割，在安踏官方微博主頁以“張繼科”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索時(shí)，已搜索不到任何內(nèi)容。一汽豐田、NVR上揚(yáng)和安踏一樣，下架了張繼科有關(guān)的所有宣傳物料，諾特蘭德則通過微博官宣與張繼科解除合作關(guān)系，舒膚佳、相宜本草、 燕京啤酒 、怡寶等品牌的社交媒體賬號(hào)將與張繼科相關(guān)的歷史動(dòng)態(tài)刪除。

6、白色石油兩周又跌10萬：電池企業(yè)、新能源整車廠等中下游或受益

在兩周前3月16日，電池級(jí)碳酸鋰的鋼聯(lián)報(bào)價(jià)還在33.3萬元/噸的位置，僅兩周過去，價(jià)格就又跌了10萬元/噸。有分析師表示，今年以來電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格幾乎每天都在下降，相較年初，目前價(jià)格已下跌近50%。

自選哥整理發(fā)現(xiàn)，隨著鋰價(jià)下跌，對(duì)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈中下游的積極影響十分明顯，碳酸鋰價(jià)格下跌一方面減輕了電池企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，同時(shí)為拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)提供了有效支持。同時(shí)，新能源整車廠也將擁有充足的彈藥。

7、中芯國(guó)際站上近兩年新高，半導(dǎo)體板塊全面開花！行業(yè)拐點(diǎn)真的到了？

4月3日中芯國(guó)際A股、港股分別漲8.92%、7.53%，股價(jià)均創(chuàng)下近兩年多以來新高，其中A股今日成交額70.28億元，接近年內(nèi)最高紀(jì)錄（71.95億元），近一個(gè)月以來區(qū)間漲幅近30%。此前中芯國(guó)際公布財(cái)報(bào)，去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收72.73 億美元，同比增長(zhǎng)33.6%；歸母凈利潤(rùn)18.18億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，也創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

點(diǎn)評(píng)：浙商證券最新報(bào)告認(rèn)為，得益于人工智能疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將刺激消費(fèi)電子放量。當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)庫存拐點(diǎn)已至，下半年隨芯片需求復(fù)蘇，將迎來價(jià)格拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)2024年步入量?jī)r(jià)齊升的上行通道。

8、馬克龍、馮德萊恩5日至7日訪華 空客在內(nèi)的60名高管隨行

據(jù)外交部網(wǎng)站消息，外交部發(fā)言人毛寧宣布：經(jīng)中歐雙方商定，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩將于4月5日至7日訪華。同日稍早，外交部發(fā)言人華春瑩宣布：法國(guó)總統(tǒng)馬克龍將于4月5日至7日對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問。

據(jù)悉，此次來自法國(guó)的約60名高管代表團(tuán)也將與馬克龍一同出訪，其中包括法國(guó)電力公司、阿爾斯通、廢水和水管理公司威立雅集團(tuán)，以及歐洲飛機(jī)制造商空中客車公司。

9、特斯拉又崩了：暴跌超6%，市值一夜蒸發(fā)2700億

周一，特斯拉收跌超6%，盤中一度跌超7%，收?qǐng)?bào)194.77美元/股，最新總市值6162.72億美元。

消息面上，上周末，特斯拉公布第一季度電動(dòng)汽車交付量為422875輛，略高于市場(chǎng)預(yù)期，同比增加36%，不及特斯拉管理層自己設(shè)定的50%的目標(biāo)，環(huán)比增速為4%；產(chǎn)量為440808輛。但是，創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)銷量的代價(jià)是，特斯拉在美國(guó)、中國(guó)和歐洲多次降價(jià)。市場(chǎng)憂慮降價(jià)促銷會(huì)傷害利潤(rùn)率，Bernstein的分析師表示，特斯拉降價(jià)已經(jīng)并將削弱行業(yè)盈利能力（包括特斯拉）。

10、日本稱將加強(qiáng)對(duì)高性能半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制，中方：已向日方嚴(yán)正交涉

11、商務(wù)部：聚焦汽車、家居等重點(diǎn)領(lǐng)域 積極推動(dòng)出臺(tái)一批促消費(fèi)的政策措施

12、中國(guó)酒類流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)：部分酒企反饋醬酒整體庫存水平已顯著低于去年同期

13、河南省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案出爐 支持鄭州創(chuàng)建國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，制糖等概念受關(guān)注度較高。

1、供需緊張，白糖價(jià)格漲勢(shì)如虹，行業(yè)龍頭被兩路資金盯上(附股)

近期，白糖價(jià)格漲勢(shì)如虹，3月末的價(jià)格創(chuàng)出近5年來新高。4月3日，鄭商所白糖期貨繼續(xù)上揚(yáng)，主力2307合約最高報(bào)價(jià)一度達(dá)到6612元/噸，創(chuàng)下自2017年下半年以來的新高。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)交投氛圍活躍，地區(qū)報(bào)價(jià)高位推漲。

統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，春節(jié)過后，白糖價(jià)格累計(jì)漲幅逼近10%，近半年漲幅近20%。而A股市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)制糖的上市公司有中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)等7家。

3月以來，已有部分制糖上市公司獲得北上資金加倉。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照區(qū)間均價(jià)計(jì)算，金龍魚和中糧糖業(yè)均獲北上資金加倉超千萬元；期間融資資金加倉中糧糖業(yè)203萬元。

2、數(shù)據(jù)要素|鄭州爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易所，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)加速發(fā)展。

3、人工智能|AI大模型技術(shù)高峰論壇即將舉辦，華為盤古備受關(guān)注。

4、液冷儲(chǔ)能|全球首款全液冷儲(chǔ)能超充系統(tǒng)發(fā)布，穩(wěn)定節(jié)能。

5、AI音樂|國(guó)內(nèi)首家AIGC音樂服務(wù)商完成近千萬美金融資，AI音樂望迎來風(fēng)口。

后市研判

中原證券建議，短線關(guān)注半導(dǎo)體、新能源、汽車以及醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)；中信建投建議重視AI垂直行業(yè)投資機(jī)會(huì)。

1、中原證券：短線關(guān)注半導(dǎo)體、新能源、汽車以及醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)

中原證券表示，隨著政策落實(shí)到位，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，工業(yè)盈利增速下降幅度有望收窄。近期行業(yè)板塊呈現(xiàn)較強(qiáng)的二八效應(yīng)，北向資金連續(xù)3周凈流入，場(chǎng)內(nèi)融資資金明顯回升，資金活躍度明顯所有回升。海外銀行業(yè)危機(jī)得到各方及時(shí)處理，對(duì)市場(chǎng)的影響有所降低。未來股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線關(guān)注半導(dǎo)體、軟件開發(fā)、新能源、汽車以及醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

2、中信建投：重視AI垂直行業(yè)投資機(jī)會(huì)

中信建投研報(bào)認(rèn)為，以GPT-4為代表的大語言模型除了賦能和升級(jí)搜索引擎、辦公軟件、圖片/視頻/音頻生成、CAD/EDA等工業(yè)設(shè)計(jì)、代碼自動(dòng)生成等以ToC為主的工具類場(chǎng)景應(yīng)用外，未來通過與垂直行業(yè)深度結(jié)合，基于通用模型形成具備垂直行業(yè)know-how與知識(shí)圖譜的行業(yè)大模型，可以為用戶提供專業(yè)度更高、可實(shí)際商用的AI解決方案。借助通用大模型在垂直行業(yè)落地AI應(yīng)用的過程中，數(shù)據(jù)和行業(yè)know-how是關(guān)鍵。例如建筑行業(yè)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)、醫(yī)療行業(yè)的醫(yī)保數(shù)據(jù)、金融行業(yè)的用戶畫像數(shù)據(jù)、海運(yùn)行業(yè)的船位數(shù)據(jù)等是AI大模型賦能相關(guān)垂直行業(yè)的關(guān)鍵，相關(guān)企業(yè)將主要受益。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注高測(cè)股去年凈利增超3.5倍等；偏負(fù)面公告方面，注意云從科技提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、高測(cè)股份：2022年凈利潤(rùn)7.89億元，同比增長(zhǎng)356.66%

2、理工能科：2022年凈利潤(rùn)2.16億元，同比增204%

3、美諾華：2022年凈利潤(rùn)3.39億元，同比增137.67%

4、興瑞科技：2022年凈利潤(rùn)2.19億元，同比增93%

5、國(guó)脈科技：預(yù)計(jì)一季度凈利3500萬元-4500萬元，同比增長(zhǎng)143.84%-213.51%

偏負(fù)面公告

1、云從科技：在大模型業(yè)務(wù)領(lǐng)域未產(chǎn)生收入

2、昆侖萬維：目前人工智能等業(yè)務(wù)產(chǎn)品尚未產(chǎn)生

3、利爾化學(xué)：預(yù)計(jì)2023年一季度歸母凈利2.6億元-2.8億元，同比下降47.60%-51.34%

4、華誼集團(tuán)：2022年凈利潤(rùn)12.81億元，同比下降56.83%

5、科瑞技術(shù)：華苗投資、鷹諾投資擬減持合計(jì)不超3.895%股份

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳筱亦。