港股概念追蹤 | 數(shù)字經(jīng)濟再迎利好！數(shù)字中國建設(shè)峰會即將召開 多機構(gòu)看好細分產(chǎn)業(yè)投資機會(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，4月3日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，第六屆數(shù)字中國建設(shè)峰會將于4月27日至28日在福州召開。國家發(fā)改委創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展司負責(zé)人孫偉在會上表示，適度超前部署數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；大力推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。西南證券指出，數(shù)字經(jīng)濟重要性凸顯，政策加碼指引投資主線，看好數(shù)字中國細分產(chǎn)業(yè)趨勢上的投資機會。相關(guān)港股標的：金山云(03896)、中興通訊(00763)、中國聯(lián)通(00762)、長飛光纖光纜(06869)。

近年來，我國數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，從2012年至2021年，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模從11萬億元增長到超45萬億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重由21.6%提升至39.8%。

中國數(shù)字金融合作論壇近期發(fā)布的《2022年我國數(shù)字經(jīng)濟金融形勢分析報告》預(yù)計，2022年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)?；虺?0萬億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重將進一步提升至41%左右。2022年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)波動幅度明顯小于整體經(jīng)濟，為經(jīng)濟恢復(fù)增長提供了較強的支撐。

與此同時，我國已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2022年10月末，我國5G基站總數(shù)達225萬個，占全球60%以上，比上年末凈增82.5萬個，占移動基站總數(shù)的20.9%，占比較上年末提升6.6個百分點。所有地級市和縣城城區(qū)均已實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，用戶數(shù)量超過5.2億戶。

政策方面，今年 2 月，《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》落地?！兑?guī)劃》提出到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進展。到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就，并要求各地區(qū)各部門落實落細。

1月15日，工信部等十六部門印發(fā)《關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，意見提出，到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實力明顯增強，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%。建成5個省部級及以上數(shù)據(jù)安全重點實驗室，打造8個以上重點行業(yè)領(lǐng)域典型應(yīng)用示范場景，建成3-5個國家數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)園、10個創(chuàng)新應(yīng)用先進示范區(qū)，培育若干具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)、單項冠軍企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)。

此外，近日爆火的ChatGPT作為一種超智能對話AI產(chǎn)品，從技術(shù)原理和運行條件都需要強大的算力作為支撐。數(shù)據(jù)中心作為信息交換、計算、儲存的重要載體，運營商有望加大數(shù)據(jù)中心投入，2022全年為公眾提供服務(wù)的數(shù)據(jù)中心機架數(shù)達81.8萬個，比上年末凈增8.4萬個。新基建建設(shè)及服務(wù)提質(zhì)升級、流量增長拉動信息消費升級，增強數(shù)字化支撐力，帶來運營商板塊新機遇。

中信建投研究所所長武超則對數(shù)字經(jīng)濟五大趨勢的研究觀點中指出，一是全產(chǎn)業(yè)從“信息化、網(wǎng)絡(luò)化”走向“數(shù)字化、智能化”；二是投資重點從“新基建”走向“新應(yīng)用”；三是產(chǎn)業(yè)鏈價值從“終端”走向”云端”；四是應(yīng)用重點從“TOC”走向“TOB”；五是供應(yīng)鏈從“效率”優(yōu)先走向“安全”優(yōu)先。

武超則同時提到，在此過程中，數(shù)字經(jīng)濟的“新基建”領(lǐng)域?qū)⑹紫仁芤妫磥頂?shù)字經(jīng)濟的應(yīng)用將與傳統(tǒng)行業(yè)深度融合，汽車行業(yè)、能源行業(yè)、高端制造、軍工行業(yè)、金融行業(yè)及現(xiàn)代生活服務(wù)行業(yè)均將迎來“新業(yè)態(tài)”，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和估值體系也將迎來“重塑”。

中信證券稱，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，進一步強調(diào)了數(shù)字經(jīng)濟在中國經(jīng)濟發(fā)展中的重要性，科技企業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，將在基礎(chǔ)設(shè)施、場景應(yīng)用、平臺服務(wù)、前沿技術(shù)研究等多個維度發(fā)揮重要作用。展望后續(xù)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇、政策的持續(xù)支撐，國內(nèi)科技板塊的基本面有望逐步改善，同時板塊整體的估值性價比亦較為突出。建議重點關(guān)注：1）與底層算力、數(shù)據(jù)要素相關(guān)的數(shù)字基建板塊，如半導(dǎo)體、5G、IDC、運營商與云平臺等領(lǐng)域。2）與數(shù)字經(jīng)濟場景密切相關(guān)的基礎(chǔ)軟硬件板塊，如在線辦公、CPU、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域。3）深度參與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展或AI等前沿業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟公司等。

天風(fēng)國際則認為，數(shù)字經(jīng)濟未來隨著具體的扶持和支持的政策出臺，三條主線將會比較明晰：一是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化主線，圍繞國產(chǎn)化布局，核心領(lǐng)域包括信創(chuàng)、半導(dǎo)體、云計算、人工智能選裝；二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化主線，圍繞數(shù)字賦能、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，核心領(lǐng)域包括智能汽車、工業(yè)軟件、能源IT、醫(yī)療IT等；三是數(shù)字新基建主線，圍繞項目配套加速落地，核心領(lǐng)域如智慧城市、智慧交通、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字鄉(xiāng)村等。

相關(guān)概念股：

金山云(03896)：3月13日，該股正式納入恒生綜合指數(shù)及港股通。金山云為國內(nèi)知名的獨立云服務(wù)商，多年來，始終堅定“All in Cloud”戰(zhàn)略，以技術(shù)立業(yè)為根本，致力于高質(zhì)量的發(fā)展。

中興通訊(00763)：2月27日至3月2日，中興通訊將攜多款重磅新品亮相2023年世界移動通信大會。中興通訊展臺設(shè)有“極效網(wǎng)絡(luò)”“數(shù)字拓展”“無界未來”“數(shù)智生活”四大板塊。展會期間，中興通訊還將舉辦以“數(shù)智新生長”為主題的全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇，舉行5G FWA產(chǎn)品發(fā)布會及終端系列新品發(fā)布會。

中國聯(lián)通(00762)：2月20日，新建設(shè)的中國聯(lián)通上海臨港國際云數(shù)據(jù)中心地下施工部分初戰(zhàn)告捷，圍護工程已經(jīng)完成，近五百名工人進入主體結(jié)構(gòu)施工階段。該數(shù)據(jù)中心為國家東數(shù)西算戰(zhàn)略的重要節(jié)點，是聯(lián)通目前一次性建設(shè)規(guī)模最大的項目，包含聯(lián)通最大單體數(shù)據(jù)中心，可滿足未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，金融政企、高科技企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)需求的國際化算力中心。

長飛光纖光纜(06869)：公司主要生產(chǎn)和銷售通信行業(yè)廣泛采用的各種標準規(guī)格的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜,基于客戶需求的各類光模塊、特種光纖、有源光纜、海纜,以及射頻同軸電纜、配件等產(chǎn)品,公司擁有完備的集成系統(tǒng)、工程設(shè)計服務(wù)與解決方案，為世界通信行業(yè)及其他行業(yè)(包括公用事業(yè)、運輸、石油化工、醫(yī)療等)提供各種光纖光纜產(chǎn)品及綜合解決方案，為全球70多個國家和地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。