美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一，油價漲超6%，特斯拉(TSLA.US)Q1全球交付量創(chuàng)紀錄

1. 4月3日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.35%，標普500指數(shù)期貨跌0.15%，納指期貨跌0.73%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.13%，英國富時100指數(shù)漲0.65%，法國CAC40指數(shù)漲0.36%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.09%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲6.53%，報80.61美元/桶。布倫特原油漲6.32%，報84.94美元/桶。

市場消息

“歐佩克+”會議前集體宣布自愿減產(chǎn)，沙特等多個產(chǎn)油國與美國漸行漸遠。從沙特阿拉伯與俄羅斯在2020年4月達成歷史性原油減產(chǎn)協(xié)議開始，“歐佩克+”(由沙特主導(dǎo)的石油輸出國組織歐佩克與俄羅斯等部分非歐佩克產(chǎn)油國組成)的每一次部長級會議都吸引著全球媒體的目光。最新一次會議將在北京時間4月3日晚間舉行，但在會議前一天，中東多個產(chǎn)油國就提前用行動表明了自己的態(tài)度：沙特自愿減產(chǎn)原油50萬桶/日;伊拉克自愿減產(chǎn)原油21.1萬桶/日;阿聯(lián)酋自愿減產(chǎn)原油14.4萬桶/日;科威特自愿減產(chǎn)原油12.8萬桶/日;阿爾及利亞自愿減產(chǎn)原油4.8萬桶/日;阿曼自愿減產(chǎn)原油4萬桶/日。據(jù)市場消息，歐佩克+專家小組表示，自愿減產(chǎn)量達到166萬桶/日。

OPEC+暴打油價后，高盛火速上調(diào)布倫特原油價格預(yù)測。在OPEC+出人意料地宣布將進一步減產(chǎn)后，高盛周日上調(diào)了布倫特原油期貨價格預(yù)測。高盛分析師將2023年12月的布倫特原油價格預(yù)測上調(diào)5美元至每桶95美元，對2024年12月的價格預(yù)測上調(diào)3美元至每桶100美元。高盛還將OPEC+的2023年底石油產(chǎn)量預(yù)測下調(diào)110萬桶/日。高盛表示:“意外減產(chǎn)符合OPEC+先發(fā)制人的新原則，因為他們可以在不大幅損失市場份額的情況下采取行動?！备呤⒐烙嫞瑴p產(chǎn)可能會使油價上漲7%，有助于提高沙特阿拉伯和OPEC+的石油收入。最后，高盛指出，OPEC+的決定也是在美國和法國宣布釋放其戰(zhàn)略石油儲備(SPR)之后做出的。

賺得3%季度回報率后，交易員期待美債牛勢延續(xù)。美國國債經(jīng)歷了多年來最動蕩的一個季度，一季度回報率為2020年以來最好，交易員預(yù)計還會有更多的上漲。短期內(nèi)，至少有三個因素對美國債券市場有利:一是日本投資者在新財年開始時可能會增加購買;美國政府票據(jù)和債券拍賣中斷一周;流入美國政府債券基金的資金也在不斷增加。不過，這并不意味著它將是一個單向的市場。如果周五公布的美國月度非農(nóng)就業(yè)報告強于預(yù)期，并重新點燃人們對美聯(lián)儲5月份將再次加息的預(yù)期，那么該報告可能會給市場帶來沖擊。在因假日美國交易時段縮短的情況下，該報告的影響可能會引起市場劇烈的波動。

小心!強勁回報掩蓋“碰壁”風險，全球債市尚未安全。全球債券市場剛剛結(jié)束了連續(xù)第二個季度的上漲，買家紛紛涌入，押注美國能夠在抑制通脹的同時避免硬著陸。高評級債券在2022年經(jīng)歷了有史以來最糟糕的一年，隨后在2023年第一季度出現(xiàn)2019年以來最好的第一季度漲幅，但2023年剩余時間看起來越來越具有挑戰(zhàn)性。導(dǎo)致硅谷銀行和瑞士信貸破產(chǎn)的銀行業(yè)危機引發(fā)了人們對全球經(jīng)濟穩(wěn)定性的擔憂，與此同時，通脹依然居高不下，衰退的可能性卻在上升。而緊縮的貨幣政策還提高了借款成本，給風險最高的公司增加了壓力。

美股科技股漲勢到頭了?大摩空頭又唱空了。華爾街知名大空頭——摩根士丹利首席策略師邁克爾·威爾遜 警告稱，科技股超過20%的漲勢是不可持續(xù)的，該行業(yè)將重回谷底。在幾家美國銀行倒閉后，投資者紛紛逃離銀行等經(jīng)濟敏感行業(yè)，納斯達克100指數(shù)出現(xiàn)上漲。威爾遜表示，出現(xiàn)這種現(xiàn)象的部分原因是科技被視為傳統(tǒng)的防御性行業(yè)。盡管其不同意這一觀點，并認為公用事業(yè)、必需品和醫(yī)療保健具有更好的風險回報率。此外，威爾遜表示，對美聯(lián)儲將很快結(jié)束貨幣緊縮政策的預(yù)期將使投資者失望。其指出，“我們不認為最近擴大的銀行融資計劃是一種量化寬松的形式，不認為這最終將會刺激風險資產(chǎn)上漲?！?/p>

因全球需求疲軟，亞洲3月工廠活動減弱。據(jù)周一的調(diào)查顯示，由于海外需求疲軟影響產(chǎn)出，亞洲3月份工廠活動減弱，表明不斷惡化的全球前景仍將拖累該地區(qū)的復(fù)蘇，并讓政策制定者保持警惕。據(jù)了解，在當局正試圖控制通脹，并抵御全球經(jīng)濟增長勢頭放緩帶來的逆風之際，依賴出口的日本和韓國3月份制造業(yè)活動均出現(xiàn)收縮，突顯出亞洲面臨的挑戰(zhàn)。中國3月財新制造業(yè)PMI為50.0，遠低于市場預(yù)期的51.7。韓國3月日經(jīng)/Markit制造業(yè)PMI從2月份的48.5降至47.6，為6個月來最快收縮速度，原因是出口訂單受到全球需求疲軟的打擊。3月份，日本外聯(lián)銀行PMI終值為49.2，高于2月份的47.7，但仍低于50的門檻，因新訂單連續(xù)第九個月收縮。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)Q1交付量同比增長36%至42.3萬輛，創(chuàng)新高。特斯拉第一季度在全球交付了422,875輛汽車，創(chuàng)下紀錄。此前該公司通過降價來吸引受到利率上升和通脹加速沖擊的消費者。此前分析師預(yù)計交付量為421,164輛。特斯拉一季度生產(chǎn)了440,808輛汽車，超過了分析師預(yù)期的432,513輛。在上一次財報電話會議上，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克表示，特斯拉今年的目標是生產(chǎn)180萬至200萬輛汽車。特斯拉沒有按地區(qū)劃分銷量，但美國和中國是其最大的市場。絕大多數(shù)銷量來自Model 3和Model Y。在去年第四季度的交付令投資者失望之后，特斯拉在今年早些時候大幅降價以提振需求。

收購瑞信(CS.US)后擬大幅“瘦身”，傳瑞銀(UBS.US)將全球裁員3.6萬人。在完成對瑞士信貸的收購后，瑞士銀行將裁員20%至30%。媒體援引瑞銀一位未透露姓名的高級經(jīng)理的話稱，瑞士將裁員多達1.1萬人，全球?qū)⒉脝T2.5萬人。截至2022年底，這兩家銀行共雇傭了近12.5萬人，其中約30%在瑞士。另一方面，瑞士總檢察長辦公室上周日表示，已對此次收購展開調(diào)查，并正在努力查明可能的罪行。根據(jù)一份聲明，該瑞士最高聯(lián)邦檢察官下令國家和地區(qū)當局進行調(diào)查。這一裁員人數(shù)讓瑞士信貸在接受瑞銀紓困前宣布的9000人裁員規(guī)模相形見絀?？紤]到兩家競爭對手的業(yè)務(wù)有相當大的重疊，預(yù)計最終的裁員人數(shù)將達到這一數(shù)字的數(shù)倍。

傳奮進集團(EDR.US)接近溢價收購世界摔角娛樂(WWE.US)。據(jù)報道，世界摔角娛樂將被藝人經(jīng)紀公司奮進集團收購，后者已經(jīng)擁有終極格斗錦標賽(UFC)版權(quán)。此次交易已進入深入談判階段，最快將于當?shù)貢r間周一宣布。交易完成后，將誕生一家專注于格斗體育和娛樂的新上市公司，其中，奮進集團股東將擁有新公司51%的股份，而世界摔角娛樂股東將擁有49%的股份。據(jù)報道，擬議中的交易將使世界摔角娛樂的企業(yè)價值達到93億美元。目前世界摔角娛樂的市值約為68億美元。這也意味著大股東兼前首席執(zhí)行官文森特·麥克曼(Vince McMahon)對世界摔角娛樂長達幾十年的控制即將結(jié)束。

傳麥當勞(MCD.US)暫時關(guān)閉美國辦公室并準備裁員。漢堡連鎖店麥當勞本周將暫時關(guān)閉其在美國的辦公室，因為它準備通知公司員工裁員的消息，這是更廣泛的公司重組的一部分。報道稱，麥當勞在上周發(fā)給美國員工和一些國際員工的內(nèi)部電子郵件中要求他們周一至周三在家工作，這樣麥當勞就可以通過電子方式宣布人員配置決定。目前還不清楚有多少員工將被解雇。麥當勞還要求員工取消在總部與供應(yīng)商和其他外部方的所有面對面會議。今年1月，這家快餐連鎖店表示，作為更新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的一部分，它將審查公司的人員配置水平，這可能會導(dǎo)致一些領(lǐng)域的裁員和其他領(lǐng)域的擴張。麥當勞預(yù)計將于周一開始宣布關(guān)鍵決定。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:45：美國3月Markit制造業(yè)PMI終值。

北京時間22:00：美國3月ISM制造業(yè)PMI。

次日北京時間凌晨04:15：美聯(lián)儲理事麗莎·庫克在密歇根大學發(fā)表講話。

待定 G20會議進行中，召開就業(yè)工作小組第二次會議，持續(xù)至4月5日。

待定 OPEC+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會(JMMC)會議舉行。