易居企業(yè)控股(02048)推出境外債重組計劃，獲得阿里巴巴率先支持

智通財經(jīng)APP訊，4月3日，易居企業(yè)控股(02048)公布境外債重組計劃，主要包括現(xiàn)金支付、以股抵債兩部分內(nèi)容。據(jù)悉，阿里巴巴已經(jīng)和易居簽署了債務重組支持協(xié)議。

針對2022年到期優(yōu)先票據(jù)、2023年到期優(yōu)先票據(jù)和可轉(zhuǎn)換票據(jù)三筆境外債務，易居拿出了最大的化債誠意。不僅擬通過股東供股方式籌集4.8億元港幣，現(xiàn)金支付債權人的一部分本金和利息收益，并承諾大股東包銷。易居還把最核心的兩塊資產(chǎn)的65%股權置出，即房地產(chǎn)數(shù)據(jù)與咨詢服務業(yè)務克而瑞及在線房地產(chǎn)營銷服務業(yè)務天貓好房和樂居。

值得關注的是，易居沒有選擇債務展期方案，而是直接消債，用供股籌資、大股東包銷及核心資產(chǎn)債轉(zhuǎn)股的方式，去確保債權人在較短時間內(nèi)獲得債券償付，并保持對潛在股權上升的收益。只要在重組生效日，易居所有未償還的舊票據(jù)和可轉(zhuǎn)換票據(jù)將被取消，與舊票據(jù)有關的所有擔保和抵押將被解除。

方案中明確，優(yōu)先票據(jù)持有人和可轉(zhuǎn)債持有人，利益一致，共同決策資產(chǎn)變現(xiàn)。易居還拿出重組資產(chǎn)的15%股權，用于激勵經(jīng)營管理層，如果重組方案最終通過，將給團隊全身心投入各業(yè)務發(fā)展注入持續(xù)信心。

公告顯示，阿里巴巴已經(jīng)簽署協(xié)議支持易居境外債重組方案，同時，也與易居重新簽訂了新的合作協(xié)議：阿里巴巴授予易居對于天貓房產(chǎn)行業(yè)獨家招商權(獨家TP)、商業(yè)定價權、商戶運營權。出于在重組期對天貓好房品牌的保護，阿里巴巴暫時收回品牌授權，由天貓統(tǒng)一管理。