中信股份(00267)附屬擬135.8億元認(rèn)購(gòu)南鋼集團(tuán)經(jīng)擴(kuò)大后注冊(cè)資本的55.2482% 將進(jìn)一步做大特鋼業(yè)務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中信股份(00267)公布，2023 年 4 月 2 日，該公司的間接全資附屬公司新冶鋼與南鋼創(chuàng)投、新工投資及南鋼集團(tuán)就新冶鋼認(rèn)購(gòu)南鋼集團(tuán)的新發(fā)行注冊(cè)資本;南鋼集團(tuán)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)收購(gòu)南京鋼聯(lián) 60%股權(quán);及向南鋼創(chuàng)投及新工投資授予出售選擇權(quán)訂立框架投資協(xié)議。

同日，新冶鋼與南鋼創(chuàng)投、新工投資和南鋼集團(tuán)就建議收購(gòu)南鋼集團(tuán)訂立增資協(xié)議。南鋼集團(tuán)亦與復(fù)星系股東就建議收購(gòu)南京鋼聯(lián)訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

根據(jù)框架投資協(xié)議，新冶鋼應(yīng)與南鋼創(chuàng)投、新工投資及南鋼集團(tuán)簽訂增資協(xié)議，據(jù)此，新冶鋼將以人民幣135.8億元的代價(jià)認(rèn)購(gòu)且南鋼集團(tuán)將發(fā)行新注冊(cè)資本，占擴(kuò)大后注冊(cè)資本的55.2482%。此外，南鋼創(chuàng)投與新工投資均無條件且不可撤回地同意放棄增發(fā)注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。

于本公告日期，南京鋼聯(lián)直接及間接持有南鋼股份合共59.10%的股權(quán)，而南京鋼聯(lián)由南鋼集團(tuán)直接持有40%的股權(quán)，由復(fù)星系股東直接持有60%的股權(quán)。復(fù)星系股東擬出售其擁有的南京鋼聯(lián)的60%股權(quán)，且已與江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司就股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽訂投資框架協(xié)議，并與沙鋼集團(tuán)及江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。南鋼集團(tuán)就該復(fù)星系股東擬出售的股權(quán)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。南鋼集團(tuán)已確認(rèn)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，并與復(fù)星系股東簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以人民幣 135.8 億元以及資金成本的代價(jià)(受限于調(diào)整)收購(gòu)該股權(quán)。建議收購(gòu)南京鋼聯(lián)完成后，南鋼集團(tuán)將持有南京鋼聯(lián)全部股權(quán)。

因此，上述交易完成后，新冶鋼將持有南鋼集團(tuán) 55.2482%的股權(quán)，南鋼集團(tuán)彼時(shí)將持有南京鋼聯(lián)的全部股權(quán)，而南京鋼聯(lián)直接及間接持有南鋼股份合共 59.10%的股權(quán)。南鋼集團(tuán)、南京鋼聯(lián)及南鋼股份將成為該公司的非全資附屬公司，彼等財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將于該集團(tuán)的賬目?jī)?nèi)綜合入賬。

鑒于新冶鋼間接擁有南鋼股份的權(quán)益將超過其已發(fā)行總注冊(cè)資本的 30%，新冶鋼須依據(jù)適用的法律法規(guī)向南鋼股份除南京鋼聯(lián)及南京鋼鐵聯(lián)合有限公司以外的所有股東發(fā)出全面要約。全面要約所需資金將由新冶鋼自行籌措。 要約收購(gòu)的要約價(jià)格為每股人民幣 3.94 元，假設(shè)全面要約接納率為 100%，則要約收購(gòu)的最高代價(jià)約為人民幣 99.35 億元(實(shí)際金額將由要約接納程度決定)。

根據(jù)框架投資協(xié)議，新冶鋼向出售選擇權(quán)持有者授予出售選擇權(quán)以要求新冶鋼(或其指定的關(guān)聯(lián)方)購(gòu)買出售選擇權(quán)持有者屆時(shí)持有的合計(jì)不超過增資完成后約18% (含本數(shù))的南鋼集團(tuán)股權(quán)(受限于框架投資協(xié)議所列的若干條件)。

公告稱，建議收購(gòu)將進(jìn)一步做大該集團(tuán)的特鋼業(yè)務(wù)，提升整體特鋼年産能至超過 3000 萬噸，鞏固該集團(tuán)在特鋼行業(yè)的領(lǐng)先地位，增強(qiáng)集團(tuán)先進(jìn)材料板塊的盈利能力。

南鋼股份在產(chǎn)能、裝備、規(guī)模、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力等方面在特殊鋼鐵材料行業(yè)內(nèi)都排名前列。南鋼股份的産品品種與集團(tuán)旗下的特鋼産品可以形成互補(bǔ)，建議收購(gòu)將進(jìn)一步夯實(shí)集團(tuán)在棒線材以及鋼板市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)雙方在大宗原材料采購(gòu)、銷售、技術(shù)創(chuàng)新、人力資源和管理等多方面的協(xié)同，讓集團(tuán)更好地把握特鋼行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。