A股開盤速遞 | 滬指高開0.07%豬肉股活躍 平安證券：后市把握兩大主線

滬指高開0.07%，深成指高開0.12%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.16%?？谇会t(yī)療、養(yǎng)殖業(yè)等板塊指數(shù)漲幅居前，CPO、數(shù)據(jù)要素等板塊指數(shù)跌幅居前。

巨星農(nóng)牧漲超7%，華統(tǒng)股份、唐人神漲超5%，牧原股份、新五豐、溫氏股份、傲農(nóng)生物等跟漲。消息面上，昨晚新希望大幅下修業(yè)績預(yù)告，2022年預(yù)虧13.5億至15.5億元，此前預(yù)計虧損4.1億元-6.1億元;新五豐下修業(yè)績預(yù)告，2022年凈利預(yù)虧6000萬元-8000萬元。天風(fēng)農(nóng)業(yè)團(tuán)隊(duì)指出，2月產(chǎn)能去化顯著，2月產(chǎn)能去化包括豬病被動去化及豬價下降自主淘汰去化。

央行今日進(jìn)行1890億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。因今日有70億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放1820億元。

平安證券首席策略分析師魏偉表示，市場在指數(shù)層面仍有向上空間，將以結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主。建議投資者把握科技TMT和國企改革兩大主線，當(dāng)前TMT板塊交易擁擠度已至歷史高位，但短期交易擁擠度較高不會改變板塊中期方向。數(shù)字經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和國企改革主線確定性較高。

天風(fēng)證券首席策略分析師劉晨明表示，今年會是比較好的主題投資年份，與總量關(guān)聯(lián)度不高，且兼具技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)趨勢、政策支撐預(yù)期的TMT板塊機(jī)會可能貫穿全年。除AI、數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)主題以外，其他滲透率處在低位的技術(shù)方向也值得關(guān)注。

早間重磅新聞速覽

1、全年豪賺627億，“股王”業(yè)績再創(chuàng)新高!擬分紅超320億

3月30日晚，貴州茅臺發(fā)布2022年業(yè)績公告，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1275.54億元，同比增長16.53%;歸屬于母公司所有者凈利潤627.16億元，同比增長19.55%。公司上線運(yùn)行i茅臺數(shù)字營銷平臺，截至2022年末，注冊用戶超3000萬，實(shí)現(xiàn)銷售收入118.83億元。

業(yè)績增長的同時，貴州茅臺擬用超一半凈利潤用于分紅。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利259.11元(含稅)。截至2022年12月31日，公司總股本為12.56億股，以此初步計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利超320億元(含稅)，占當(dāng)年凈利潤超五成。

點(diǎn)評：在2022年白酒行業(yè)經(jīng)營承壓的背景下，實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長近20%，彰顯經(jīng)營韌性和需求剛性。信達(dá)證券認(rèn)為，今年茅臺超額完成了全年15%的營收增長目標(biāo)，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整熨滑了行業(yè)周期影響，體現(xiàn)出較高的戰(zhàn)略自由度及成長勢能。

2、中國長城等多家上市公司下修業(yè)績預(yù)告

3月30日晚，A股又連環(huán)爆雷，多個上市公司下修業(yè)績預(yù)告，包括：中國長城下修業(yè)績預(yù)告，2022年凈利預(yù)降76.57%-81.59%;新五豐下修業(yè)績預(yù)告，2022年凈利預(yù)虧6000萬元-8000萬元;新希望大幅下修業(yè)績預(yù)告，2022年預(yù)計凈虧損13.5億元-15.5億元。

其中，中國長城業(yè)績修正主要原因?yàn)椋簩Σ糠咒N售合同的收入確認(rèn)計量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再次分析，重新確認(rèn)部分業(yè)務(wù)收入，對預(yù)期可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)補(bǔ)充計提部分減值準(zhǔn)備。

新五豐根據(jù)目前2023年1-3月生豬實(shí)際價格情況，基于謹(jǐn)慎性原則，計提消耗性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約6400萬元。

新希望則表示，2023年1季度生豬市場行情及北方地區(qū)疫病情況發(fā)生了較大變化，公司擬就對2022年12月31日的生物資產(chǎn)超出原有預(yù)期外部分的減值進(jìn)行計提，共計約12.35億元。

3、天齊鋰業(yè)2022年凈利大增超10倍 還有這些股業(yè)績亮眼

天齊鋰業(yè)3月30日晚公告，公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入404.49億元，同比增長427.82%;凈利潤241.25億元，同比增長1060.47%;公司擬每10股派發(fā)紅利30元(含稅)。

以下為部分業(yè)績增幅較高公司：

鹽湖股份：2022年凈利潤155.6億元，同比增長247.55%

可立克：2022年凈利潤1.11億元，同比增長323.46%

凱萊英：2022年凈利潤33億元，同比增長208.77%

沙河股份：2022年凈利潤2.49億元，同比增長602.02%，擬10派1.2元

上緯新材：2022年凈利8414.59萬元，同比增長569.04%

中遠(yuǎn)海能：2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤14.57億元，同比增長129.29%

神州數(shù)碼：2022年凈利潤增長303.1%至10.04億元

楚天龍：2022年度凈利增164.54%至1.66億元

4、日賺37.19億!六大國有銀行業(yè)績出爐 郵儲銀行凈利增速超10%

3月30日晚，6大國有銀行業(yè)績?nèi)颗锻戤?。根?jù)統(tǒng)計，6家國有銀行2022年凈利潤合計13573.5億元。若按照365天每年計算，這6家國有銀行相當(dāng)于日賺37.19億元。從凈利潤增速上看，郵儲銀行凈利潤增速超過10%。其余銀行均保持個位數(shù)增長。以下為詳情：

郵儲銀行：2022年凈利852.24億元，同比增長11.89%，擬10派2.579元;

工商銀行：2022年凈利潤同比增長3.1%，達(dá)3610億元，創(chuàng)歷史新高;

農(nóng)業(yè)銀行：2022年凈利2591.4億元，同比增長7.4%，擬10派2.222元;

中國銀行：2022年凈利潤2274.39億元，同比增長5.02%，擬10派2.32元;

交通銀行：2022年凈利潤921.49億元，同比增長5.22%;

建設(shè)銀行：2022年歸母凈利潤3238.61億元，同比增長7.06%，擬每股派0.38元。

5、三大航司2022年巨虧超千億!今年旺季可期?

中國國航、中國東航發(fā)布2022年財報。至此，國有三大航司2022年度報告均出爐，合計虧損超千億元。其中，中國東航2022年凈利潤虧損373.86億元，上年同期虧損122.14億元。中國國航凈利潤虧損386.19億元，上年同期虧損166.42億元。南方航空凈利潤虧損326.82億元，上年同期虧損121.03億元。

雖然三大航司2022年業(yè)績“慘淡”，但從今年2月運(yùn)營數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)有向好的趨勢。具體來看，國航、東航、南航2月客座率均超70%。其中，國航國內(nèi)航線客運(yùn)運(yùn)力投入同比增超四成，東航與南航增近兩成。國內(nèi)旅客周轉(zhuǎn)量方面，國航同比增超六成，東航與南航均增超三成。

點(diǎn)評：國泰君安研報指出，“五一”假期將首次集中釋放出游需求，預(yù)計航空需求旺盛，量價表現(xiàn)有望超預(yù)期，近期航司預(yù)期趨于樂觀。

6、科技股力挺美股收高，納指漲0.73%!中概股強(qiáng)勁，京東大漲近8%

美股周四錄得連續(xù)第二個交易日收漲，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)三周新高。市場認(rèn)為地區(qū)銀行危機(jī)已經(jīng)過去。波士頓聯(lián)儲主席科林斯稱美聯(lián)儲需要通過進(jìn)一步加息來遏制通脹。此外另有多名美聯(lián)儲官員繼續(xù)強(qiáng)調(diào)接下來仍需要加息，美國市場周四仍延續(xù)了輕快上漲的步伐，三大指數(shù)悉數(shù)收漲。截止收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.43%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.73%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.57%。

熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.42%。據(jù)港交所文件，京東工業(yè)股份有限公司、京東智能產(chǎn)發(fā)股份有限公司向港交所提交上市申請書。而此前因“1拆6”引發(fā)股價大漲的阿里集團(tuán)，也傳出旗下物流集團(tuán)籌備上市的消息。受此影響，京東大漲7.82%，阿里巴巴漲超3%。

7、特斯拉或效仿福特，與寧德時代合作建設(shè)得州電池工廠

美國當(dāng)?shù)孛襟w援引消息人士報道稱，特斯拉近幾天正在與白宮官員討論一件事情：電動車龍頭想要與電池龍頭寧德時代合作，在得州建設(shè)一座電動車電池廠。受此消息影響，特斯拉股價一度小幅拉升。據(jù)知情人士透露，特斯拉和寧德時代合作建設(shè)的電池廠，將會部署在特斯拉得州超級工廠附近，但目前還沒有敲定最終的選址。與福特方案一樣，特斯拉將全資擁有電池廠，并支付寧德時代技術(shù)專利費(fèi)。

8、天風(fēng)國際郭明錤：蘋果AR/MR頭顯未必會出現(xiàn)在6月的開發(fā)者大會上

9、京津冀“3+N”醫(yī)藥集采聯(lián)盟開展四類心臟介入耗材集采，價格平均下降近80%

10、美國紐約曼哈頓大陪審團(tuán)投票決定起訴特朗普!特朗普回應(yīng)稱，這是歷史最高級別的政治迫害

11、國六B非RDE車型200萬輛庫存未消化!車企建議：給6-12個月銷售過渡期

機(jī)會提前看

1、中國巴西貿(mào)易可用本幣結(jié)算 北向搶籌這些跨境支付股

環(huán)球網(wǎng)報道，巴西政府3月29日表示，中國和巴西已達(dá)成協(xié)議，不再使用美元作為中間貨幣，而以本幣開展貿(mào)易。受此影響，A股跨境支付概念周四盤中大幅拉升，其中中油資本收漲近7%。

騰訊自選股統(tǒng)計了近一周北向資金凈流入靠前的CIPS(跨境支付)概念股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周平安銀行、中國銀行獲北向資金凈流入超1億元靠前，其次有信安世紀(jì)、宇信科技等獲北向資金搶籌。

2、AI+新增分支!自動駕駛生成式大模型DriveGPT發(fā)布 機(jī)構(gòu)關(guān)注股一覽

3月30日，長城汽車旗下自動駕駛研發(fā)企業(yè)毫末智行官微宣布，第八屆HAOMO AI DAY定于4月11日舉辦，將發(fā)布全球首個自動駕駛生成式大模型DriveGPT。

騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機(jī)構(gòu)青睞的無人駕駛股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個月比亞迪、長城汽車、伯特利、中科創(chuàng)達(dá)等獲機(jī)構(gòu)買入評級家數(shù)靠前，均獲超25家。

3、教育|網(wǎng)易有道：近期將推出自研教育場景類ChatGPT模型

4、AI芯片|AI芯片軍備競賽再升級：英特爾一年狂推15款FPGA，打破產(chǎn)品推新紀(jì)錄

5、地產(chǎn)|自然資源部：要推動住宅類不動產(chǎn)率先實(shí)現(xiàn)“帶押過戶”

后市研判

國海證券認(rèn)為，最強(qiáng)主線退潮，謹(jǐn)防資金出逃帶來踩踏性調(diào)整;國泰君安預(yù)計家電行業(yè)下半年有望逐步好轉(zhuǎn)。

1、國海證券：最強(qiáng)主線退潮，謹(jǐn)防資金出逃帶來踩踏性調(diào)整

國海證券指出，整體來看，雖然昨日指數(shù)全線收紅，但這更多是受到了權(quán)重股的帶動，個股仍跌多漲少。指數(shù)表現(xiàn)略有失真，市場掙錢效應(yīng)不佳。需注意的是，在市場最強(qiáng)主線出現(xiàn)退潮趨勢的背景下，謹(jǐn)防資金階段兌現(xiàn)產(chǎn)生的踩踏性調(diào)整，建議控制好倉位，多看少動。

2、中信證券：看好國內(nèi)存儲行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期下的投資機(jī)遇

中信證券認(rèn)為，美光發(fā)布FY23Q2業(yè)績，雖在行業(yè)逆風(fēng)期錄得單季大幅虧損，但FY23Q3業(yè)績指引(中值)環(huán)比復(fù)蘇，終端客戶庫存下降，中長期有望受益AI需求提振。我們預(yù)計存儲廠商庫存23Q2達(dá)峰并逐步下調(diào)，看好23H2存儲周期觸底復(fù)蘇，行業(yè)存儲龍頭有望迎業(yè)績反轉(zhuǎn)，我們看好國內(nèi)存儲行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期下的投資機(jī)遇。

3、國泰君安：預(yù)計家電行業(yè)下半年有望逐步好轉(zhuǎn)

國泰君安證券研報稱，家電行業(yè)短期內(nèi)受地產(chǎn)端數(shù)據(jù)影響較大，上游地產(chǎn)政策持續(xù)放松帶來的效果仍需時日傳導(dǎo)，家電終端銷售未見顯著復(fù)蘇態(tài)勢，但考慮到消費(fèi)需求疲軟的大環(huán)境下，中產(chǎn)消費(fèi)降級與注重性價比的趨勢凸顯，能在平衡好自身的產(chǎn)品升級，與市場需求結(jié)構(gòu)性下降的個股表現(xiàn)有望超預(yù)期，同時考慮到部分品類邊際數(shù)據(jù)呈現(xiàn)改善跡象，且海外去庫存時長已持續(xù)較久，我們預(yù)計下半年有望逐步好轉(zhuǎn)，可以對于二季度末三季度的復(fù)蘇謹(jǐn)慎樂觀。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：嚴(yán)文才。