券商晨會精華 | AI時代算力需求高增 算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)或奔向太空

昨日大盤全天探底回升，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.65%，深成指漲0.62%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.5%。北向資金全天凈買入48.07億元。美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.43%，納指漲0.73%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.57%，

在今日的券商晨會上，中信證券認(rèn)為，風(fēng)電相關(guān)的零部件環(huán)節(jié)值得關(guān)注；國泰君安認(rèn)為，預(yù)計家電行業(yè)下半年有望逐步好轉(zhuǎn)；天風(fēng)證券認(rèn)為，AI新時代算力需求高增長，算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望奔向太空。

中信證券：風(fēng)電相關(guān)的零部件環(huán)節(jié)值得關(guān)注

中信證券指出，風(fēng)電相關(guān)的零部件環(huán)節(jié)值得關(guān)注，主要是三方面的原因。其一，預(yù)計行業(yè)新增風(fēng)電裝機(jī)將保持持續(xù)穩(wěn)定增長，帶動相關(guān)風(fēng)電零部件出貨量增加；其二，伴隨著機(jī)組大型化的發(fā)展，風(fēng)電零部件的制作難度增加，產(chǎn)品的售價和毛利率預(yù)計將有所提升；其三，在弱復(fù)蘇的趨勢下，風(fēng)電零部件上游的生鐵、廢鋼、中厚板等原材料價格預(yù)計將保持低位，也有利于風(fēng)電零部件毛利率的回升。在出貨量增長和毛利率回升的情況下，建議關(guān)注風(fēng)電零部件龍頭企業(yè)。

國泰君安：預(yù)計家電行業(yè)下半年有望逐步好轉(zhuǎn)

國泰君安證券稱，家電行業(yè)短期內(nèi)受地產(chǎn)端數(shù)據(jù)影響較大，上游地產(chǎn)政策持續(xù)放松帶來的效果仍需時日傳導(dǎo)，家電終端銷售未見顯著復(fù)蘇態(tài)勢，但考慮到消費需求疲軟的大環(huán)境下，中產(chǎn)消費降級與注重性價比的趨勢凸顯，能在平衡好自身的產(chǎn)品升級，與市場需求結(jié)構(gòu)性下降的個股表現(xiàn)有望超預(yù)期，同時考慮到部分品類邊際數(shù)據(jù)呈現(xiàn)改善跡象，且海外去庫存時長已持續(xù)較久，預(yù)計下半年有望逐步好轉(zhuǎn)，可以對于二季度末三季度的復(fù)蘇謹(jǐn)慎樂觀。

天風(fēng)證券：AI新時代算力需求高增長 算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望奔向太空

天風(fēng)證券認(rèn)為，太空數(shù)據(jù)中心是指在太空中運行的數(shù)據(jù)中心，可提供數(shù)據(jù)存儲、處理和傳輸?shù)确?wù)，以滿足太空探索和任務(wù)需求。相比于傳統(tǒng)地面數(shù)據(jù)中心，太空數(shù)據(jù)中心能夠減少電力成本&；運營成本。算力需求高增長，算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)奔向天空：商業(yè)衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)初步建立進(jìn)入加速建設(shè)階段(SpaceX首批Starlink 2.0衛(wèi)星23年2月發(fā)射+亞馬遜Kuiper首批衛(wèi)星預(yù)計23年發(fā)射)+以ChatGPT為代表的新興AI應(yīng)用帶動算力需求高增長+算力資源成為科技競賽戰(zhàn)略性資源，太空數(shù)據(jù)中心建設(shè)有望迎來從0到1突破的黃金機(jī)遇期。

本文轉(zhuǎn)載自“財聯(lián)社”，智通財經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。