美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 巴克萊警告銀行業(yè)即將迎來(lái)另一波存款外流潮

盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1.3月30日(周四)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.58%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.54%，納指期貨漲0.49%。

2.截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.27%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.91%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.33%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.42%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油漲0.75%，報(bào)73.52元/桶。布倫特原油漲0.64%，報(bào)78.09美元/桶。

市場(chǎng)消息

貨幣基金創(chuàng)紀(jì)錄流入只是開(kāi)始!巴克萊警告：銀行業(yè)即將迎來(lái)另一波存款外流潮。根據(jù)共同基金數(shù)據(jù)，截至上周的一個(gè)月，美國(guó)貨幣基金管理的資產(chǎn)規(guī)模飆升約3120億美元，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5.132萬(wàn)億美元。盡管如此，巴克萊策略師Joseph Abate表示，隨著客戶意識(shí)到貨幣市場(chǎng)基金可以提供更高的利率，美國(guó)銀行系統(tǒng)可能即將迎來(lái)另一波存款外流潮。他表示：“最近有關(guān)存款安全的動(dòng)蕩可能喚醒了‘沉睡’的儲(chǔ)戶，并引發(fā)我們認(rèn)為將出現(xiàn)的第二波存款外流，存款余額將流入貨幣市場(chǎng)基金。直到本周，儲(chǔ)戶似乎還很少關(guān)注他們的存款余額超過(guò)保險(xiǎn)上限所面臨的無(wú)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。而且他們似乎在很大程度上忽視了存款的低利率?！?/p>

黑石董事長(zhǎng)蘇世民：美國(guó)銀行危機(jī)基本可以解決。黑石集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官蘇世民預(yù)計(jì)，大多數(shù)美國(guó)銀行將經(jīng)受住當(dāng)前的行業(yè)動(dòng)蕩，他將其歸咎于疫情和技術(shù)的后續(xù)影響，而不是不良貸款的原因。蘇世民認(rèn)為，手機(jī)應(yīng)用程序使人們能夠快速溝通和轉(zhuǎn)移資金，再加上疫情后存款大幅增加，導(dǎo)致了目前的動(dòng)蕩。蘇世民表示:“美國(guó)銀行體系沒(méi)有陷入任何類型的常規(guī)危機(jī)。我們面臨的只是利率上升帶來(lái)的暫時(shí)問(wèn)題，還有技術(shù)帶來(lái)的存款問(wèn)題。對(duì)于大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)問(wèn)題都是可以解決的。”蘇世民指出：“這場(chǎng)危機(jī)是由iPhone和其他設(shè)備上的群眾所引起，他們?cè)谏缃幻襟w上聽(tīng)到一些銀行可能陷入困境。他們的反應(yīng)是在很短的時(shí)間內(nèi)大量提款，導(dǎo)致銀行倒閉。”

銀行業(yè)危機(jī)之際，科技股大幅反彈，分析師警告：危險(xiǎn)！銀行業(yè)動(dòng)蕩不安的三月，科技股成了“避險(xiǎn)天堂”。剔除金融股、主要是大科技公司的納斯達(dá)克100指數(shù)隔夜創(chuàng)七個(gè)月高位，本月累計(jì)上漲6.68%。不過(guò)，資管機(jī)構(gòu)lands Berg Bennett首席投資官M(fèi)ichael Landsberg認(rèn)為，在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，人們不該把科技股當(dāng)成避風(fēng)港。他指出，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退，需求將開(kāi)始軟化，科技公司的基本面正持續(xù)惡化。Richard Bernstein Advisors分析師Dan Suzuki則認(rèn)為，從行業(yè)板塊來(lái)看，美股科技股的估值仍然偏貴，而同時(shí)，科技行業(yè)的企業(yè)利潤(rùn)卻出現(xiàn)了大幅下滑。

美銀：銀行業(yè)危機(jī)后，外匯市場(chǎng)面臨流動(dòng)性緊縮風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)銀行警告稱，隨著金融環(huán)境收緊和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，全球外匯市場(chǎng)在今年晚些時(shí)候可能出現(xiàn)流動(dòng)性緊縮。美銀策略師Michalis Rousakis和Howard Du在一份報(bào)告中表示，盡管在硅谷銀行倒閉和瑞信被瑞銀收購(gòu)后，美聯(lián)儲(chǔ)上周的溫和立場(chǎng)安撫了市場(chǎng)，但未來(lái)幾個(gè)月市場(chǎng)波動(dòng)可能再次加劇，尤其是如果通脹仍居高不下的話。他們表示：“銀行信貸緊縮的滯后效應(yīng)尚未完全顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)周期很可能進(jìn)入增長(zhǎng)收縮階段?！?/p>

穆迪：銀行業(yè)危機(jī)對(duì)美國(guó)主權(quán)信用構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)有限。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪周三表示，預(yù)計(jì)美國(guó)近期銀行業(yè)動(dòng)蕩對(duì)主權(quán)信用構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)有限，除非壓力進(jìn)一步加劇。穆迪表示：“過(guò)去兩周，美國(guó)地區(qū)性銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境迅速惡化，表明銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高于我們此前在主權(quán)信用狀況中所考慮的水平?！痹摍C(jī)構(gòu)稱，“預(yù)計(jì)當(dāng)前的銀行業(yè)壓力不會(huì)給美國(guó)帶來(lái)重大的直接財(cái)政成本”，但如果這種壓力持續(xù)下去，可能會(huì)削弱該國(guó)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)政實(shí)力。

個(gè)股消息

英特爾(INTC.US)盤(pán)前漲超7%，公布多款新型芯片時(shí)間表。英特爾舉行了一場(chǎng)聚焦于其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的投資者活動(dòng)，并發(fā)布了幾項(xiàng)與新的芯片產(chǎn)品相關(guān)的公告，包括未來(lái)新產(chǎn)品的時(shí)間表。該公司在演示報(bào)告中表示，已經(jīng)推出的用于數(shù)據(jù)中心的第四代至強(qiáng)芯片擁有超過(guò)450個(gè)設(shè)計(jì)選用案，是至強(qiáng)芯片有史以來(lái)獲得設(shè)計(jì)案最多的一次，由50多家原始設(shè)備制造商和原始設(shè)計(jì)制造商提供支持。英特爾補(bǔ)充稱，第五代至強(qiáng)芯片——此前定的代號(hào)為Emerald Rapids，預(yù)計(jì)將于今年第四季度上市。此外，該公司重磅的低功耗芯片Sierra Forest預(yù)計(jì)將于2024年上半年交付。下一代名為Granite Rapids的芯片目前正在接受客戶的測(cè)試，也將于2024年發(fā)布。英特爾還表示，其下一代的低功耗芯片Clearwater Forest預(yù)計(jì)將于2025年上市。截至發(fā)稿，英特爾周四美股盤(pán)前漲超7%。

飛利浦(PHG.US)預(yù)計(jì)今年將就全球范圍內(nèi)召回呼吸系統(tǒng)設(shè)備達(dá)成和解。飛利浦首席執(zhí)行官Roy Jakobs周四表示，預(yù)計(jì)今年將就全球范圍內(nèi)召回的呼吸系統(tǒng)設(shè)備達(dá)成和解，包括就經(jīng)濟(jì)損失達(dá)成和解。Roy Jakobs表示：“我認(rèn)為我們至少能在今年就經(jīng)濟(jì)損失達(dá)成和解?！彼€補(bǔ)充稱，“希望并期待”今年與美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)達(dá)成和解。他也指出，與聲稱使用被召回的呼吸機(jī)并導(dǎo)致他們生病的患者達(dá)成和解可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間。截至發(fā)稿，飛利浦周四美股盤(pán)前漲近4%。

藝電(EA.US)擬裁員約800人，占員工總數(shù)6%。全球最大規(guī)模游戲廠商之一藝電在周三表示，將裁員6%，相當(dāng)于約800名公司員工，并減少辦公空間。該公司的首席執(zhí)行官Andrew Wilson在給員工的一份報(bào)告中寫(xiě)道:“隨著我們更加關(guān)注我們的資產(chǎn)組合，我們正在遠(yuǎn)離對(duì)我們的戰(zhàn)略沒(méi)有貢獻(xiàn)的項(xiàng)目，重新審視我們的辦公房地產(chǎn)足跡，并重組我們的一些團(tuán)隊(duì)?！彼硎荆骸安脝T是最困難的部分，我們正在以最大程度的關(guān)懷和尊重完成這一過(guò)程?！备鶕?jù)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的相關(guān)文件，藝電預(yù)計(jì)將承擔(dān)1.7億至2億美元的減值支出，預(yù)計(jì)重組計(jì)劃相關(guān)行動(dòng)將在9月底“基本完成”。

嗶哩嗶哩(BILI.US)2022年凈營(yíng)業(yè)額同比增加13%至218.99億元，月活用戶達(dá)3.15億的可觀基數(shù)。財(cái)報(bào)顯示，該公司2022年凈營(yíng)業(yè)額218.99億元(人民幣，下同)，同比增加13%;歸母凈虧損74.97億元;研發(fā)開(kāi)支47.65億元，同比增加67.8%;每股基本凈虧損18.99元。此外，2022年，月活用戶同比增長(zhǎng)25.9%，達(dá)3.15億的可觀基數(shù);日活用戶為8650萬(wàn)，較2021年增加29.6%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20：30 美國(guó)第四季度實(shí)際GDP年化季率終值

北京時(shí)間20：30 美國(guó)第四季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值

北京時(shí)間20：30 美國(guó)截至3月25日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

北京時(shí)間次日00：45 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯發(fā)表講話

北京時(shí)間次日00：45 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金發(fā)表講話

北京時(shí)間次日01：00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利發(fā)表講話

業(yè)績(jī)預(yù)告

周五盤(pán)前：天境生物(IMAB.US)