隔夜美股 | 投資者對銀行業(yè)危機擔(dān)憂消退 三大指數(shù)漲跌不一 金價跌超1%

智通財經(jīng)APP獲悉，破產(chǎn)的硅谷銀行達成收購存款與貸款業(yè)務(wù)的協(xié)議，紓緩?fù)顿Y者對銀行業(yè)危機的緊張情緒，周一道指一度升逾兩百點。中段美股整體回落，道指漲幅收窄至約百點，納指盤中最多跌0.7%，隨后美股小幅震蕩回升，道指最高漲超320點，尾盤再度走低。

【美股】截至收盤，道指漲194.55點，漲幅為0.60%，報32432.08點；納指跌55.12點，跌幅為0.47%，報11768.84點；標普500指數(shù)漲6.54點，漲幅為0.16%，報3977.53點。石油股、銀行股、醫(yī)藥外包概念股漲幅居前，氫能源、郵輪、半導(dǎo)體概念股多數(shù)走低，大型科技股、中概股表現(xiàn)疲軟。維珍軌道(VORB.US)收跌35.01%，貝殼(BEKE.US)收跌3.87%，谷歌A(GOOGL.US)收跌2.99%。

【歐股】歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX指數(shù)漲1.14%，英國富時100指數(shù)漲0.94%，法國CAC40指數(shù)漲0.9%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.78%。

【亞太股市】亞太股市漲跌不一，日經(jīng)225漲0.33%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.24%，越南VN30指數(shù)漲0.48%，泰國SET指數(shù)漲0.1%，印度孟買30指數(shù)漲0.22%。印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.79%，菲律賓綜合股價指數(shù)跌0.11%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)跌0.22%。

【外匯】美元兌日元升至五天高點，因為政府正在努力抑制投資者對銀行系統(tǒng)的擔(dān)憂。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.25%，報102.86。

【加密貨幣】主流加密貨幣走低。比特幣跌超3%，報27,106.6美元；以太坊跌超3.5%，報1,710.76美元。交易平臺幣安CEO趙長鵬因違反監(jiān)管規(guī)定被美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴。

【黃金】金價下跌，因?qū)︺y行業(yè)危機的擔(dān)憂消退，促使投資者縮減避險交易，轉(zhuǎn)而選擇風(fēng)險較大的資產(chǎn)。COMEX 4月黃金期貨收跌1.51%，報1953.80美元/盎司。COMEX 6月黃金期貨收跌1.97%，報1962.20美元/盎司。

【原油】油價周一上漲超過3美元，因伊拉克庫爾德斯坦地區(qū)部分出口的停止增加了對石油供應(yīng)的擔(dān)憂。WTI 5月原油期貨收高3.55美元或5.1%，報72.81美元。布倫特5月原油期貨上漲3.13美元或4.2%，報每桶78.12美元。伊拉克的庫爾德自治區(qū)于上周末開始，不再能夠向土耳其出口其開采的原油。原因是國際商會(ICC)的一項最新裁定，對伊拉克中央政府有利。安卡拉現(xiàn)已停止從伊拉克北部庫爾德族自治區(qū)直接進口原油。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬收高。倫銅漲0.5%，站穩(wěn)8900美元上方，逼近一個月高位;倫鉛漲0.54%，報2137美元。

【宏觀消息】

標普：美國經(jīng)濟前景迄今表現(xiàn)出韌性，但下行風(fēng)險上升。標普認為，雖然近年來預(yù)期已久的美國經(jīng)濟衰退尚未演變成為現(xiàn)實，但3月10日硅谷銀行的倒閉增加了美國經(jīng)濟硬著陸的可能性。標普全球評級周一在一份報告中表示，盡管面臨挑戰(zhàn)，但目前的情況表明美國經(jīng)濟具有彈性。標普指出，2023年美國經(jīng)濟疲軟將使今年晚些時候的就業(yè)市場走低。通脹可能已在2022年第三季度見頂。由于某些行業(yè)的供應(yīng)鏈持續(xù)中斷，預(yù)計通脹將保持在高位。而由于存在高度的不確定性，預(yù)計聯(lián)邦基金利率仍將在5月達到5.00%-5.15%的峰值。

利率互換顯示美聯(lián)儲5月份加息可能性超過五成。與美聯(lián)儲會期掛鉤的互換合約定價表明，美聯(lián)儲在5月份會議上加息25個基點的可能性高于維持利率不變。該合約的利率周一升至4.96%左右，比當(dāng)前聯(lián)邦基金利率高出約13個基點，預(yù)示加息可能性超過50%。受對美國銀行業(yè)的樂觀預(yù)期推動，短期美債收益率周一大幅走高。2年期國債收益率領(lǐng)漲，一度攀升22個基點至3.99%，彌補了自本月初銀行業(yè)危機擔(dān)憂席卷市場以來逾1.5個百分點的跌幅。對美聯(lián)儲政策行動不那么敏感的較長期債券的收益率上升幅度較小，使得收益率曲線趨平。

美國私募市場“食物鏈”埋藏巨大杠桿風(fēng)險。在交易員急于尋找下一輪大波動源頭之際，一些監(jiān)管機構(gòu)認為，答案可能被隱藏在過去十年悄然建立的巨大隱性杠桿中。受訪的十多位監(jiān)管機構(gòu)、銀行家、資產(chǎn)管理公司和前央行官員們表示，隨著利率上升在金融市場引發(fā)震蕩，影子債務(wù)及其與銀行的關(guān)系正成為一個主要關(guān)切因素。聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)主席Martin Gruenberg及貝萊德董事長Larry Fink在最近發(fā)表的公開評論中提出要加大這方面的監(jiān)察力度。在全球金融危機過后銀行業(yè)監(jiān)管收緊之際，私募股權(quán)公司和其他企業(yè)被允許借入低息貸款，而監(jiān)管曾對于他們債務(wù)之間的相互關(guān)系沒有足夠的監(jiān)督。雖然每筆貸款可能數(shù)目不大，但它們往往被“分層”，如果銀行或其他貸款提供方突然撤回，投資者和借款人可能會受到影響。

【個股消息】

第一公民銀行(FCNCA.US)罕見為收購硅谷銀行案提供700億美元信用額度。第一公民銀行(First Citizens BancShares Inc.)對硅谷銀行的收購交易附加了一個不同尋常的條款，那就是由聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)提供700億美元信用額度。據(jù)第一公民銀行向監(jiān)管機構(gòu)披露的文件，這筆錢旨在幫助該行滿足未來兩年因整合硅谷銀行業(yè)務(wù)而出現(xiàn)的流動性需求?！巴ǔＴ谑召彽归]銀行的交易中不會給收購方這種特別待遇，”美國大學(xué)教授，前財政部官員Jerry Comizio在電郵中表示，“這確實凸顯出FDIC希望對沖硅谷銀行高額無保險存款可能帶來的流動性風(fēng)險”。

蘋果(AAPL.US)收購視頻AI創(chuàng)業(yè)公司W(wǎng)aveOne。綜合多家媒體周一報道，就在ChatGPT大紅大紫的背景下，蘋果在今年2月悄悄買下了一家位于加州的AI算法公司W(wǎng)aveOne。雖然蘋果公司拒絕回應(yīng)這一消息，但包括WaveOne高管之一的Bob Stankosh和多名員工，目前已經(jīng)在蘋果公司的多個機器學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)線上工作。與此同時，WaveOne的網(wǎng)站也已經(jīng)在1月前后下線。Bob Stankosh也曾在社交媒體上確認這一交易，他寫道：“在意識到機器學(xué)習(xí)/深度學(xué)習(xí)視頻技術(shù)具有改變世界的潛力后，我們開始了WaveOne的旅程?，F(xiàn)在蘋果看到了這項技術(shù)的潛力，并將其收入他們的技術(shù)儲備中?！?/p>

迪士尼(DIS.US)開始第一輪裁員 預(yù)計裁員7000人。華特迪士尼首席執(zhí)行官Bob Iger在給員工的備忘錄中表示，迪士尼已開啟首輪裁員，預(yù)計裁員7000人，這是該公司今年2月宣布的55億美元成本削減計劃的關(guān)鍵部分。Iger表示，第一批員工將在未來四天內(nèi)收到裁員通知。據(jù)悉，第二輪規(guī)模更大的裁員將在4月份進行，影響數(shù)千名工人。最后一批被裁員工將在夏天前收到通知。

【大行評級】

TD Cowen：將麥當(dāng)勞(MCD.US)目標價從293美元上調(diào)至299美元 維持跑贏大市評級

摩根大通：將Meta Platforms(META.US)目標價從225美元上調(diào)至270美元 維持增持評級

加拿大皇家銀行：將高盛(GS.US)目標價從370美元下調(diào)至339美元 維持與大市同步評級

奧本海默：對Block(SQ.US)維持與大市同步評級 對做空報告事件持觀望態(tài)度

D.A. Davidson：維持Adobe(ADBE.US)中性評級與350美元目標價