北水動(dòng)向|北水成交凈買入42.64億 騰訊(00700)、美團(tuán)(003690)繼續(xù)獲加倉(cāng) 電信、煤炭股現(xiàn)分化

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月27日港股市場(chǎng)，北水成交凈買入42.64億，其中港股通(滬)成交凈買入30.39億港元，港股通(深)成交凈買入12.25億港元。

北水凈買入最多的個(gè)股是騰訊(00700)、中石化(00386)、金山軟件(03888)。北水凈賣出最多的個(gè)股是建設(shè)銀行(00939)、兗礦能源(01171)、中國(guó)移動(dòng)(00941)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

騰訊(00700)獲凈買入14.92億港元。消息面上，國(guó)泰君安表示，騰訊四季度業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期。廣告、游戲驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，核心業(yè)務(wù)復(fù)蘇、降本增效與AI技術(shù)突破下經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將重回高速增長(zhǎng)。廣發(fā)證券表示，小程序交易額結(jié)合視頻號(hào)公域流量的變現(xiàn)空間已經(jīng)開始顯現(xiàn)，我們測(cè)算23年視頻號(hào)小店的傭金收入達(dá)30億元，中長(zhǎng)期對(duì)視頻號(hào)內(nèi)循環(huán)廣告和企業(yè)微信收入都有增厚潛力。

中石化(00386)獲凈買入2.79億港元。消息面上，中國(guó)石油化工發(fā)布年度業(yè)績(jī)，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.32萬億元，同比增長(zhǎng)21.1%；歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為663億元，同比下降6.9%。此外，中石化擬向控股股東定增A股股票募資不超120億元。民生證券表示，隨著國(guó)內(nèi)需求的恢復(fù)，公司煉化業(yè)務(wù)盈利有望改善，且在國(guó)家大力推動(dòng)國(guó)央企改革深化、推動(dòng)完善中國(guó)特色估值體系的背景下，公司估值有望提升。

金山軟件(03888)獲凈買入1.76億港元。消息面上，中金表示，金山軟件去年第四季收入同比增長(zhǎng)15.9%至21.1億元人民幣，超出該行預(yù)期4%，主要由于游戲業(yè)務(wù)收入超預(yù)期；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)86.7%至6.2億元人民幣，遠(yuǎn)超該行預(yù)期，主要由于毛利勝預(yù)期。東吳證券指出，金山軟件辦公業(yè)務(wù)有望維持高增長(zhǎng)勢(shì)頭，游戲業(yè)務(wù)企穩(wěn)回升。

聯(lián)想集團(tuán)(00992)獲凈買入1.51億港元。消息面上，聯(lián)想集團(tuán)宣布，將基于英偉達(dá)NVIDIA DRIVE Thor系統(tǒng)級(jí)芯片，自主研發(fā)最新一代車載域控制器平臺(tái)。未來，基于DRIVE Thor的域控平臺(tái)架構(gòu)將成為聯(lián)想車計(jì)算的高端核心產(chǎn)品線，相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2025年初量產(chǎn)。中信證券則表示，預(yù)計(jì)隨著PC去庫(kù)存進(jìn)入尾聲，聯(lián)想集團(tuán)下半年銷量可回升。

美團(tuán)-W(03690)獲凈買入1.22億港元。消息面上，美團(tuán)第四季度營(yíng)收同比增21.4%至601.3億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)8.29億元，去年同期經(jīng)調(diào)整凈虧損39.35億元。美團(tuán)全年?duì)I收2199.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)22.8%；調(diào)整后凈利潤(rùn)28.3億元人民幣，上年同期虧損156億元人民幣。東吳證券表示，今年前兩個(gè)月線下消費(fèi)已顯示出較強(qiáng)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，全年本地生活行業(yè)增速修復(fù)將顯著好于其他互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

快手-W(01024)獲凈買入8010萬港元。消息面上，小摩發(fā)布研報(bào)稱，由于快手在時(shí)間花費(fèi)上相對(duì)于其他媒體平臺(tái)具有持續(xù)的優(yōu)勢(shì)，以及較低的廣告負(fù)荷，預(yù)計(jì)快手將繼續(xù)在三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域(直播、廣告和電子商務(wù))獲得市場(chǎng)份額。同時(shí)預(yù)計(jì)今年廣告收入將加速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)按年增幅為33%。

電信股現(xiàn)分化，中國(guó)電信(00728)獲凈買入7275萬港元，而中國(guó)移動(dòng)(00941)遭凈賣出1.15億港元。消息面上，光大證券發(fā)布研報(bào)稱，在5G產(chǎn)業(yè)周期從5G建設(shè)走向5G應(yīng)用的背景下，運(yùn)營(yíng)商具備長(zhǎng)期向好邏輯。維持運(yùn)營(yíng)商行業(yè)“買入”評(píng)級(jí)。中信建投表示，以AIGC為代表的AI未來在技術(shù)和應(yīng)用上有望持續(xù)突破，加速產(chǎn)業(yè)化，成長(zhǎng)空間廣闊，電信運(yùn)營(yíng)商和云計(jì)算等產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。雖然近期電信運(yùn)營(yíng)商集體回調(diào)，但我們?nèi)匀唤ㄗh重視。

煤炭股亦現(xiàn)分化，中國(guó)神華(01088)獲凈買入4658萬港元，而兗礦能源(00939)遭凈賣出2.16億港元。消息面上，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)今年內(nèi)地煤炭產(chǎn)量將增長(zhǎng)6%，超出今年需求增長(zhǎng)的3%，而今年煤炭售價(jià)或平均跌30%。該行將中國(guó)神華目標(biāo)價(jià)由30港元下調(diào)至20港元，評(píng)級(jí)由“增持”一舉降至“減持”，以反映其股息未達(dá)市場(chǎng)預(yù)期。另將兗礦能源目標(biāo)價(jià)由28港元上調(diào)至32港元，以及評(píng)級(jí)由“中性”升至“增持”，以反映其高派息率和在優(yōu)質(zhì)海運(yùn)煤市場(chǎng)上有更高敞口。

此外，藥明生物(02269)獲凈買入3610萬港元。而建設(shè)銀行(00939)、中芯國(guó)際(00981)分別遭凈賣出2.41億、9091萬港元。