中國(guó)電力(02380)擬折價(jià)27.5%按“3供1”集資最多44.69億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)電力(02380)公布，公司建議按“3供1”發(fā)行約24.52億股-24.56億股供股股份，以籌集44.62億港元-44.69億港元。供股價(jià)每股1.82港元，較最后收市價(jià)2.51港元折讓27.5%。

就上述事項(xiàng)，2017年11月8日，公司已與控股股東中電國(guó)際、獨(dú)家包銷商Merrill Lynch Far East Limited訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，獨(dú)家包銷商已有條件同意悉數(shù)包銷所有供股股份，中電國(guó)際及CPDL根據(jù)不可撤回承諾同意將予承購(gòu)者除外。

公告日期，中電國(guó)際連同其全資附屬CPDL擁有合共約40.90億股股份的權(quán)益，占公司已發(fā)行股本約55.61%。根據(jù)不可撤回承諾，中電國(guó)際已(其中包括)向公司及獨(dú)家包銷商作出不可撤回承諾，承諾其將承購(gòu)6.98億股供股股份，并將促使CPDL承購(gòu)6.655億股供股股份，即彼等各自于供股項(xiàng)下的全部新股份配額。

自建議供股籌集的資金擬用作撥付2017年10月9日公告所述收購(gòu)若干清潔能源項(xiàng)目公司的總代價(jià)。中電國(guó)際已表示支持集團(tuán)透過(guò)承諾供股股份籌集資金。

收購(gòu)事項(xiàng)將加快公司轉(zhuǎn)型為清潔能源公司的進(jìn)程。目標(biāo)公司主要從事清潔能源發(fā)電(主要包括水電、天然氣發(fā)電、風(fēng)電及光伏發(fā)電)。該等優(yōu)質(zhì)清潔能源項(xiàng)目將提高集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)能力并擴(kuò)大資產(chǎn)及業(yè)務(wù)覆蓋范圍，從而提高其整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

此為公司增加其在該等高增長(zhǎng)地區(qū)(即廣東、廣西、安徽、湖北及山東五個(gè)省份)市場(chǎng)份額的策略性機(jī)遇。公司預(yù)期收購(gòu)事項(xiàng)的目標(biāo)公司發(fā)展?jié)摿ξ磥?lái)將對(duì)集團(tuán)產(chǎn)生重大影響，尤其是對(duì)目標(biāo)公司旗下所持的發(fā)電項(xiàng)目。