花旗：維持中國移動(00941)“買入”評級 目標價升至81港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，維持中國移動(00941)“買入”評級，認為其具有領先市場地位，是潛在的5G受惠者;轉型業(yè)務強勁的增長前景;具有吸引力的約7.7%股息收益率，目標價由65.31港元上調至81港元。該行表示，公司是中國電信公司中最偏好的公司，重申為首選股。

報告中稱，公司去年收入同比增10.5%至9373億元，維持雙位數(shù)增長，當中服務收入同比增8.1%。EBITDA同比增5.8%，利潤率由2021年的36.7%收縮至35.1%，主要受5G的大規(guī)模營運和DICT業(yè)務的開發(fā)需求所拖累。公司去年純利為1255億元，同比增長8%，基本符合一致預期。中移動每股去年派息4.41元，派息率為67%(2021年派息比率為60%)。公司部署的綜合營運戰(zhàn)略改善了收入結構，數(shù)字化轉型業(yè)務成為最強大的收入驅動因素，所有CHBN市場的客戶群和收入都在增長。