赤子城科技(09911)收購(gòu)Chizicheng Strategy Investment的全部已發(fā)行股本

智通財(cái)經(jīng)APP訊，赤子城科技(09911)發(fā)布公告，于2023年3月23日，該公司與Spriver訂立買賣協(xié)議，該公司同意以代價(jià)1.00美元收購(gòu)，而Spriver同意出售100萬(wàn)股每股面值0.01美元的Chizicheng Strategy Investment普通股(出售股份)，即 Spriver全資附屬公司及基金普通合伙人Chizicheng Strategy Investment的全部已發(fā)行股本。

于收購(gòu)事項(xiàng)完成后，該公司將直接持有Chizicheng Strategy Investment的全部已發(fā)行股本，并將通過(guò)其對(duì)普通合伙人的控制及該公司于基金中持有的權(quán)益控制基金，并將合并基金及基金所持公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括Multelements(由基金直接持有78.86%)、Land of Glory(由基金直接持有78.92%)及藍(lán)城兄弟(由 Multelements直接全部持有)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

就本次收購(gòu)事項(xiàng)而言，董事會(huì)欣然宣布，于2023年3月23日，該公司、Spriver及Chizicheng Strategy Investment訂立有關(guān)合伙協(xié)議的修訂契據(jù)。根據(jù)修訂契據(jù)，截至最后交割時(shí)Chizicheng Strategy Investment 作為普通合伙人對(duì)合伙企業(yè)的總承擔(dān)及對(duì)任何平行基金(如有)的資本承擔(dān)應(yīng)等于1.00美元，而Spriver作為有限合伙人的承擔(dān)應(yīng)自修訂契據(jù)之日起由4990萬(wàn)美元調(diào)減至380萬(wàn)美元，而該公司作為有限合伙人的承擔(dān)應(yīng)保持不變，分別占基金的7.06%及92.94%權(quán)益。

據(jù)悉，藍(lán)城兄弟是提供完善的全套服務(wù)以建立LGBTQ社群間的聯(lián)系，并提升LGBTQ群體幸福感的世界前沿線上LGBTQ社區(qū)。藍(lán)城兄弟通過(guò)廣泛且具針對(duì)性的量身定制服務(wù)滿足其會(huì)員的日常及終生需求，包括社交、直播及健康相關(guān)的服務(wù)。由于藍(lán)城兄弟致力于提供高質(zhì)量用戶體驗(yàn)、確保隱私安全以及促進(jìn)社區(qū)健康及福祉，其得以占領(lǐng)全球LGBTQ人群的用戶心智。

由本基金普通合伙人牽頭，該公司作為有限合伙人參與藍(lán)城兄弟的私有化，從而促進(jìn)了兩家公司在業(yè)務(wù)層面上更深的相互了解和緊密合作關(guān)系。在整個(gè)過(guò)程中，雙方均著眼于海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和本地化運(yùn)營(yíng)的巨大合作機(jī)會(huì)。該公司將海外社交渠道作為其事先重點(diǎn)，成功孵化并推出多款優(yōu)秀產(chǎn)品，從而在全球市場(chǎng)開(kāi)拓及不同國(guó)家本地化運(yùn)營(yíng)方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。上述經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制及應(yīng)用于加快藍(lán)城兄弟海外業(yè)務(wù)發(fā)展并提高盈利能力。

因此，基于上述原因，該公司通過(guò)與基金內(nèi)各方的友好業(yè)務(wù)磋商促成了此次交易。預(yù)期完成后，該公司將獲授權(quán)行使授予普通合伙人的管理權(quán)力，從而可直接與藍(lán)城兄弟進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，以更好地獲得協(xié)同效應(yīng)帶來(lái)的裨益。