大和：維持華潤(rùn)電力(00836)“持有”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至18港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持華潤(rùn)電力(00836)“持有”評(píng)級(jí)，下調(diào)2023-24年每股盈利預(yù)測(cè)8%至11%，目標(biāo)價(jià)由18.5港元調(diào)低2.7%至18港元。

報(bào)告中稱(chēng)，公司對(duì)補(bǔ)貼復(fù)蘇情況有信心，因沒(méi)有收到政府關(guān)于削電價(jià)或補(bǔ)貼的任何信息。該行認(rèn)為，此為分析師會(huì)議中唯一正面的驚喜，但集團(tuán)樂(lè)觀的評(píng)論，可能對(duì)可再生能源獨(dú)立發(fā)電廠更有利，而非集團(tuán)自身。

該行認(rèn)為，會(huì)議上沒(méi)有其他正面驚喜。集團(tuán)表示目標(biāo)是維持穩(wěn)定派息，但無(wú)提及分拆華潤(rùn)新能源于A股上市詳情;另表示將剝離風(fēng)能及太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，但保留熱能、水能、綜合能源和能源技術(shù)業(yè)務(wù)。