隔夜美股 | 鮑威爾稱今年降息不是基線預(yù)期 三大指數(shù)跌超1%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)后，三大股指短線拉升，納指一度漲1%，但在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在記者會(huì)上表示今年降息不是基線預(yù)期、如有必要會(huì)加息至更高后，三大股指短線下挫均轉(zhuǎn)跌，三大股指尾盤均跌超1%。

【美股】截至收盤，道指跌530.49點(diǎn)，跌幅為1.63%，報(bào)32030.11點(diǎn)；納指跌190.15點(diǎn)，跌幅為1.60%，報(bào)11669.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌65.90點(diǎn)，跌幅為1.65%，報(bào)3936.97點(diǎn)。白銀、黃金、半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，百貨商店、地區(qū)性銀行股、氫能源板塊表現(xiàn)疲弱。游戲驛站(GME.US)收漲35%，曼聯(lián)(MANU.US)收漲6.7%，知乎(ZH.US)績后收漲4%，維珍軌道(VORB.US)收漲33%；第一共和銀行(FRC.US)收跌15.8%，西太平洋合眾銀行(PACW.US)收跌17%，瑞士信貸(CS.US)收跌5%，瑞銀(UBS.US)、美國銀行(BAC.US)、花旗集團(tuán)(C.US)收跌3%。

【歐股】歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX指數(shù)漲0.18%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.4%，法國CAC40指數(shù)漲0.26%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.32%。

【亞太股市】亞太股市集體收漲，日經(jīng)225漲1.93%，韓國KOSPI指數(shù)漲1.2%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲1.48%，越南VN30指數(shù)漲0.78%，泰國SET指數(shù)漲0.5%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)漲0.24%，馬來西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)漲0.39%。

【外匯】美元周三下滑，此前美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，該行預(yù)計(jì)到2023年底至少再加息一次。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌0.63%，至102.5。

【加密貨幣】主流加密貨幣下跌。比特幣跌超3%，報(bào)27,338.7美元；以太坊跌超4%，報(bào)1734.71美元。

【黃金】COMEX 4月黃金期貨收漲0.44%，報(bào)1949.60美元/盎司。COMEX 6月黃金期貨收漲0.42%，報(bào)1966.60美元/盎司。

【原油】WTI原油期貨價(jià)格收漲1.23美元，報(bào)70.90美元/桶；布倫特原油收?qǐng)?bào)76.69美元/桶。DTN高級(jí)市場(chǎng)分析師Troy Vincent表示，油價(jià)和股市在美聯(lián)儲(chǔ)宣布后的幾分鐘內(nèi)上漲，因?yàn)檠胄小皣@未來加息的語言軟化，這支持了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的前景”。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬多數(shù)收漲。LME銅漲0.51%報(bào)8933.5美元/噸，LME鋅漲0.44%報(bào)2878.5美元/噸，LME鋁跌0.02%報(bào)2286美元/噸，LME鎳漲1.19%報(bào)22781美元/噸，LME錫漲0.96%報(bào)23620美元/噸，LME鉛漲1.17%報(bào)2119美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)加息25基點(diǎn)，暗示加息即將結(jié)束。美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，表達(dá)了對(duì)近期銀行業(yè)危機(jī)的謹(jǐn)慎態(tài)度，并暗示加息即將結(jié)束。這是自2022年3月以來的第九次加息，制定利率的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)指出，未來的加息并不確定，將在很大程度上取決于未來的數(shù)據(jù)。FOMC會(huì)后聲明稱：“委員會(huì)將密切監(jiān)控新傳來的信息，并評(píng)估其對(duì)貨幣政策的影響?！薄拔瘑T會(huì)預(yù)計(jì)，一些額外的政策收緊可能是適當(dāng)?shù)?，以達(dá)到一種足夠嚴(yán)格的貨幣政策立場(chǎng)，隨著時(shí)間的推移，使通脹恢復(fù)到2%?！贝舜紊险{(diào)將基準(zhǔn)聯(lián)邦基金利率提高到4.75%-5%的目標(biāo)區(qū)間。與利率決定同時(shí)發(fā)布的預(yù)測(cè)顯示，利率峰值為5.1%，與去年12月的上一次預(yù)測(cè)持平，這表明大多數(shù)官員預(yù)計(jì)未來只會(huì)再加息一次。與聲明同時(shí)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在提交點(diǎn)陣圖估計(jì)的18名美聯(lián)儲(chǔ)官員中，有7人認(rèn)為利率將高于5.1%的“終端利率”。鮑威爾在會(huì)后的新聞發(fā)布會(huì)上稱，信貸緊縮可能意味著在利率政策方面的工作可以減少、保持在2023年底利率中值為5.1%的預(yù)期不變、今年降息不是基線預(yù)期、如有必要會(huì)加息至更高。

高盛：國會(huì)可能重新考慮存款保險(xiǎn)制度。高盛認(rèn)為，美國國會(huì)重新審議存款保險(xiǎn)制度的可能性正在增加。美國國會(huì)有動(dòng)力解決這個(gè)問題，原因有三。1)存款上限自2010年以來一直沒有提高，而且沒有與通脹掛鉤，因此該金額應(yīng)該定期增加。2)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司已經(jīng)提供了事實(shí)上的無限擔(dān)保。明確這一點(diǎn)將在不需要額外成本的情況下降低銀行擠兌的可能性，并且有可能為FDIC節(jié)省一些資金。3)一些議員，尤其是共和黨議員，對(duì)小銀行的長期前景以及存款流向大銀行的風(fēng)險(xiǎn)表示擔(dān)憂。

小摩：美國脆弱的銀行在美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期流失了1萬億美元存款。摩根大通以Nikolaos Panigirtzoglou為首的策略師在一份報(bào)告中說，自美聯(lián)儲(chǔ)2022年啟動(dòng)加息周期以來，美國最脆弱的銀行可能流失了約1萬億美元存款，其中一半發(fā)生在硅谷銀行危機(jī)后，另一半在之前。 策略師們估計(jì)，一半資金流向了政府貨幣市場(chǎng)基金，另一半流向規(guī)模更大/更安全的銀行。持續(xù)變化的推動(dòng)力在于：美聯(lián)儲(chǔ)加息、銀行存款利率未能對(duì)加息作出反應(yīng)、央行量化緊縮，以及美國近7萬億美元銀行存款沒有保險(xiǎn)這樣一個(gè)事實(shí)。他們寫道：“聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司對(duì)美國所有銀行存款的擔(dān)?？隙〞?huì)有所幫助，但可能不足以完全阻止這種存款轉(zhuǎn)變?！睂⒁筱y行提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的存款利率，但如果繼續(xù)加息將更加困難。

【個(gè)股消息】

西太平洋合眾銀行(PACW.UW)：存款外流20%之后，獲得原瑞信高管管理的Atlas提供的資金。西太平洋合眾銀行從Atlas SP Partners的融資工具獲得了14億美元資金，同時(shí)放棄了另一項(xiàng)融資計(jì)劃，此前其客戶今年以來提走了該行逾20%的存款。該公司周三在聲明中表示，今年69億美元的流出總額中約49億美元來自其風(fēng)險(xiǎn)投資銀行部門。公司還表示，存款水平已經(jīng)“企穩(wěn)”。截至3月20日，該行在手現(xiàn)金逾114億美元，超過該行95億美元的未投保存款額。

高盛(GS.US)前CEO對(duì)美國大型銀行救助第一共和銀行(FRC.US)的計(jì)劃提出批評(píng)。高盛集團(tuán)前首席執(zhí)行官Lloyd Blankfein表示，上周美國最大銀行向第一共和銀行提供的300億美元援助計(jì)劃并非幫助該行的理想途徑。“我覺得此舉無助于提振信心，因?yàn)槲矣X得他們沒有進(jìn)行真正的分析，且認(rèn)為信用不錯(cuò)或者認(rèn)為這是不錯(cuò)的投資，”Blankfein周三接受采訪時(shí)稱?！八麄儾⒎浅鲇谏虡I(yè)分析，或是基于該機(jī)構(gòu)的前景來這么做。他們這么做是因?yàn)楸灰?。?/p>

亞馬遜(AMZN.US)將員工時(shí)薪提高至11英鎊，員工不滿增幅稱將繼續(xù)磋商。亞馬遜3月22日將英國業(yè)務(wù)員工的最低起薪提高到每小時(shí)11英鎊至12英鎊之間，并表示工資增長幅度取決于工作地點(diǎn)，并從四月起開始實(shí)施。亞馬遜工人代表表示，工資漲幅是一種侮辱，作為回應(yīng)未來幾天將進(jìn)行磋商并宣布新一輪行動(dòng)。今年早些時(shí)候，亞馬遜員工在英國考文垂舉行了罷工以抗議對(duì)工資的不滿。

【大行評(píng)級(jí)】

高盛：Luminar(LAZR.US)存在利潤率風(fēng)險(xiǎn)和估值溢價(jià) 下調(diào)評(píng)級(jí)至“賣出”

花旗：下調(diào)美光科技(MU.US)業(yè)績預(yù)期 但重申“買入”評(píng)級(jí)

KeyBanc：Meta(META.US)降本顯著且廣告業(yè)務(wù)強(qiáng)勁 上調(diào)評(píng)級(jí)至“增持”

Guggenheim：全球音樂產(chǎn)業(yè)具有增長潛力 上調(diào)Spotify(SPOT.US)和華納音樂(WMG.US)評(píng)級(jí)至“買入”