隔夜美股 | 銀行業(yè)危機(jī)暫見(jiàn)紓緩 道指漲超1% 瑞信(CS.US)跌近53%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞士政府施壓瑞銀收購(gòu)瑞信，加上美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)暫見(jiàn)紓緩，刺激美股周一大幅反彈，道指中段漲逾400點(diǎn)，升幅超過(guò)1%。投資者正衡量美聯(lián)儲(chǔ)本周維持利率不變的可能性。

【美股】截至收盤(pán)，道指漲382.60點(diǎn)，漲幅為1.20%，報(bào)32244.58點(diǎn)；納指漲45.02點(diǎn)，漲幅為0.39%，報(bào)11675.54點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲34.93點(diǎn)，漲幅為0.89%，報(bào)3951.57點(diǎn)。鋰電池、太陽(yáng)能、金融集團(tuán)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，氫能源、百貨商店板塊表現(xiàn)疲弱。瑞銀(UBS.US)、小鵬汽車(chē)(XPEV.US)收漲3%；西太平洋合眾銀行(PACW.US)收漲11.26%，第一共和銀行(FRC.US)收跌47%，瑞士信貸(CS.US)收跌近53%，股價(jià)跌至1美元下方。

【歐股】歐股主要指數(shù)上漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.12%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.93%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.27%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.34%。

【亞太股市】亞太股市收跌，日經(jīng)225跌1.42%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.69%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌1.37%，越南VN30指數(shù)跌2.22%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.98%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.53%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)跌0.29%，馬來(lái)西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)跌0.7%。

【外匯】美元周一下滑，投資者對(duì)瑞銀(UBS.US)以低價(jià)收購(gòu)瑞士信貸作出了反應(yīng)。衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌0.39%，報(bào)103.3。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣漲跌不一。比特幣在周一創(chuàng)下了九個(gè)月的新高，上漲4.62%至28,065美元；以太坊跌超1%，報(bào)1763.01美元。

【黃金】COMEX 4月黃金期貨收漲0.47%，報(bào)1982.80美元/盎司，最高觸及2014.90美元。6月黃金期貨收漲0.48%，報(bào)1999.70美元/盎司，最高觸及2031.70美元。

【原油】WTI 4月原油期貨收漲0.9美元，漲幅1.35%，報(bào)67.64美元/桶；布倫特5月原油期貨結(jié)算價(jià)上漲82美分或1.1%至每桶73.79美元。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬漲跌不一。LME銅漲1.56%報(bào)8713.5美元/噸，LME鋅跌0.02%報(bào)2894.5美元/噸，LME鋁漲0.51%報(bào)2285.5美元/噸，LME鎳跌0.06%報(bào)22783美元/噸，LME錫漲1.62%報(bào)22874美元/噸，LME鉛漲1.27%報(bào)2116美元/噸。

【宏觀消息】

“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”：美聯(lián)儲(chǔ)在加息問(wèn)題上面臨艱難決定。“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，在當(dāng)前的情形下，美聯(lián)儲(chǔ)面臨是否加息的艱難決定，美聯(lián)儲(chǔ)官員們必須在通脹擔(dān)憂與對(duì)銀行業(yè)動(dòng)蕩溢出效應(yīng)的新?lián)鷳n之間取得平衡。Timiraos認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)是否繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)的決定可能部分取決于市場(chǎng)如何消化瑞銀收購(gòu)瑞信的消息，以及美國(guó)和其他經(jīng)濟(jì)體采取的平息市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)擔(dān)憂的舉措是否奏效。而在2018年至2022年期間曾擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)副主席的克拉里達(dá)表示，建議美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)進(jìn)行25個(gè)基點(diǎn)的加息。如果美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，市場(chǎng)可能會(huì)討論，是不是他們“隱瞞了”一些市場(chǎng)不知道的真相。

拉加德：歐洲央行的使命不受金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂影響。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行認(rèn)為，達(dá)成通脹目標(biāo)的使命和避免金融體系受到威脅的責(zé)任這兩者之間沒(méi)有任何沖突?！皟r(jià)格穩(wěn)定與金融穩(wěn)定相伴相隨，它們同時(shí)存在，而且匯聚在一起，但相互之間不存在取舍，”她周一在布魯塞爾向議員們表示，“就其影響經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的程度，影響我們預(yù)測(cè)的程度而言，金融穩(wěn)定會(huì)對(duì)我們從宏觀經(jīng)濟(jì)角度看待形勢(shì)有影響，但它們是兩種需要采用不同工具來(lái)應(yīng)對(duì)的穩(wěn)定性。”上述言論對(duì)拉加德上周四在歐洲央行加息50個(gè)基點(diǎn)之后已經(jīng)談過(guò)的主題進(jìn)行了拓展。歐洲央行上周四未就進(jìn)一步行動(dòng)提供信息。在對(duì)歐洲議會(huì)發(fā)表的開(kāi)場(chǎng)白中，拉加德緊貼上周使用過(guò)的措辭，即官員們“隨時(shí)準(zhǔn)備在必要時(shí)作出應(yīng)對(duì)，以維護(hù)價(jià)格穩(wěn)定和金融穩(wěn)定”，然后她還重復(fù)了周日的評(píng)論，對(duì)瑞士當(dāng)局就瑞信集團(tuán)快速采取行動(dòng)及其所作決定表示歡迎。她稱：“我們正在使用現(xiàn)有的利率工具，正如上周所示，以前也是如此，因?yàn)榘凑瘴覀儺?dāng)前的步伐，我們還有很多工作要做。就金融穩(wěn)定而言，我們擁有所有所需工具。必要時(shí)我們將使用這些工具”

小摩首席全球市場(chǎng)策略師：出現(xiàn)“明斯基時(shí)刻”的風(fēng)險(xiǎn)上升。摩根大通首席全球市場(chǎng)策略師Marko Kolanovic表示，美國(guó)銀行業(yè)的動(dòng)蕩已經(jīng)使得經(jīng)濟(jì)軟著陸變得不太可能，并增加了“市場(chǎng)和地緣政治出現(xiàn)明斯克時(shí)刻”的風(fēng)險(xiǎn)。即使央行成功遏制了危機(jī)蔓延，但由于市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的壓力，信用環(huán)境勢(shì)將更快速收緊?！懊魉够鶗r(shí)刻”指的是長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)繁榮導(dǎo)致過(guò)度冒險(xiǎn)的最后階段;一起破壞穩(wěn)定的事件可能會(huì)迫使投資者出售資產(chǎn)以增持現(xiàn)金，使市場(chǎng)陷入螺旋式下跌。Kolanovic重申他的觀點(diǎn)，即第一季度可能是2023年的美國(guó)股市高點(diǎn)，建議客戶趁任何市場(chǎng)擔(dān)憂緩解而出現(xiàn)的上漲進(jìn)行拋售;但他也指出，部分市場(chǎng)似乎短線超賣(mài)。

交易員仍勉強(qiáng)維持對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)周三加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。據(jù)報(bào)道，在美聯(lián)儲(chǔ)的政策會(huì)議之前，交易員們?nèi)哉J(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)更有可能上調(diào)利率，而不是維持利率不變。銀行業(yè)的動(dòng)蕩導(dǎo)致交易員們對(duì)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將鼓勵(lì)美聯(lián)儲(chǔ)將其基準(zhǔn)利率提高50個(gè)基點(diǎn)的押注進(jìn)行了調(diào)整。據(jù)CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察，交易員目前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率略低于五分之三，而在周三會(huì)議結(jié)束時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)維持利率在4.5-4.75%區(qū)間不變的可能性略高于五分之二。

【個(gè)股消息】

亞馬遜(AMZN.US)宣布將再辭退9000人。亞馬遜宣布新一輪裁員計(jì)劃，這一次將會(huì)辭退9000人，以應(yīng)對(duì)接下來(lái)可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)衰退情況。亞馬遜首席執(zhí)行官Andy Jassy在公司網(wǎng)站上發(fā)布的一份聲明中說(shuō)，亞馬遜在過(guò)去幾年中增聘了大量員工，但不確定的經(jīng)濟(jì)前景，迫使公司選擇削減成本和人員。這次裁員對(duì)象，主要針對(duì)旗下的云端服務(wù)、廣告和Twitch部門(mén)。公司計(jì)劃在4月中下旬之前做出最終決定，并通知裁員人員。亞馬遜上個(gè)月已表示，基于消費(fèi)者和云客戶開(kāi)支減少，本季度的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)可能繼續(xù)下滑。受到裁員消息影響，亞馬遜周一股價(jià)一開(kāi)盤(pán)走低，截至收盤(pán)，該股跌1.25%，報(bào)97.71美元。

摩根大通正在領(lǐng)導(dǎo)努力制定新的第一共和銀行(FRC.US)救援計(jì)劃。據(jù)報(bào)道，摩根大通CEO戴蒙正在牽頭與其他大型銀行的CEO討論采取新的措施穩(wěn)定陷入困境的第一共和銀行。據(jù)知情人士透露，雙方的討論雖然是初步的，但重點(diǎn)是該行業(yè)如何增加第一共和銀行的資本金。知情人士說(shuō)，擺在桌面上的選項(xiàng)之一是由兩家銀行投資第一共和銀行。知情人士還表示，出售或外部注資也在考慮之列。上周，11家大銀行聯(lián)合起來(lái)，向第一共和銀行注資300億美元，以恢復(fù)市場(chǎng)對(duì)該銀行的信心。一些知情人士說(shuō)，最新計(jì)劃可能涉及將300億美元資金的部分或全部轉(zhuǎn)化為資本。

【大行評(píng)級(jí)】

瑞銀：上調(diào)微軟(MSFT.US)目標(biāo)價(jià)至275美元 評(píng)級(jí)中性

大和：下調(diào)新東方(EDU.US)目標(biāo)價(jià)至46美元 評(píng)級(jí)買(mǎi)入

花旗：上調(diào)Meta Platforms(META.US)目標(biāo)價(jià)至260美元 評(píng)級(jí)買(mǎi)入

富瑞：上調(diào)貝殼(BEKE.US)目標(biāo)價(jià)至23.5美元 評(píng)級(jí)買(mǎi)入