崔東樹(shù)：大中型城市市場(chǎng)需求旺盛 縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月20日，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱，2023年新能源乘用車在特大城市占到總銷量19%，較2022年下降4個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明限購(gòu)城市的新能源車市場(chǎng)銷量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。由于人口基數(shù)大，公共交通差，近期的大中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。不考慮特大城市的限購(gòu)的特色因素下，車市的增長(zhǎng)主要是中型城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)較強(qiáng)。相對(duì)燃油車逐步向低縣級(jí)市場(chǎng)延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購(gòu)的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額?？h鄉(xiāng)市場(chǎng)的插混車型也是逐步擴(kuò)展，未來(lái)潛力較大。

1.   2月新能源車批發(fā)很強(qiáng)

2月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%，環(huán)比增長(zhǎng)27%。相對(duì)于歷年的2月新能源低于1月的慣例，今年的2月新能源較強(qiáng)，帶來(lái)2月的強(qiáng)勢(shì)回升。

今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢(shì)，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)新品較強(qiáng)增量。1-2月的88萬(wàn)臺(tái)的銷量較強(qiáng)，體現(xiàn)新能源需求較好，未來(lái)仍有上升潛力。

2.   2月新能源車零售增速?gòu)?qiáng)

新能源車市場(chǎng)零售呈現(xiàn)2月超強(qiáng)的走勢(shì)特征，補(bǔ)貼政策影響消退帶來(lái)2月市場(chǎng)復(fù)蘇，部分車企降價(jià)增量，帶動(dòng)新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激化。主力車企銷量提升，其他車企也跟進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)回升較大。

2月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售銷量達(dá)到43.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%，環(huán)比增長(zhǎng)33%。

3.   2月新能源車出口增速?gòu)?qiáng)

2月新能源乘用車出口7.9萬(wàn)輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場(chǎng)前景向好。

從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開(kāi)始顯現(xiàn)。2月出口增長(zhǎng)較強(qiáng)。未來(lái)幾個(gè)月的低基數(shù)對(duì)出口促進(jìn)加大，全年新能源汽車出口預(yù)計(jì)高增長(zhǎng)。

4.   新能源乘用車用途特征

2017-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開(kāi)始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場(chǎng)需求逐步走穩(wěn)，純電動(dòng)2023年2月出租租賃的占比在10%，較年初提升較大。

近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。

5.   區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購(gòu)特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2023年新能源乘用車在特大城市占到總銷量19%，較2022年下降4個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明限購(gòu)城市的新能源車市場(chǎng)銷量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。由于人口基數(shù)大，公共交通差，近期的大中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。

不考慮特大城市的限購(gòu)的特色因素下，車市的增長(zhǎng)主要是中型城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)較強(qiáng)。

相對(duì)燃油車逐步向低縣級(jí)市場(chǎng)延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購(gòu)的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額?？h鄉(xiāng)市場(chǎng)的插混車型也是逐步擴(kuò)展，未來(lái)潛力較大。

6.   新能源城市市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

2月的新能源車增長(zhǎng)主力是前期受抑制的疫情重災(zāi)區(qū)，限購(gòu)的上海、杭州、深圳、廣州等限購(gòu)表現(xiàn)仍較強(qiáng)。2月的新能源車增長(zhǎng)主力還有鄭州和成都等非限購(gòu)核心大城市。下滑的是柳州和蕪湖等小車市場(chǎng)區(qū)域。

2023年新能源車相對(duì)于2022年同期仍是大幅增長(zhǎng)，蕪湖、上海、佛山、柳州、唐山等增長(zhǎng)都相對(duì)較為迅猛，形成增量的核心推動(dòng)力量。成都市場(chǎng)也是新能源車呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的一個(gè)特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。鄭州和西安等表現(xiàn)相對(duì)較差，沒(méi)有增量貢獻(xiàn)。

7.   純電動(dòng)車的區(qū)域需求差異

純電動(dòng)私人家用市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購(gòu)大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大型限行城市市場(chǎng)占比持續(xù)回升，中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)私人消費(fèi)市場(chǎng)回升較慢。

純電動(dòng)車的租賃市場(chǎng)目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到15%左右水平，但2023年2月回升到14%，其中限購(gòu)城市占比提升迅猛。

近期限購(gòu)城市和中型城市的出租租賃車占比上升，中型城市的私人市場(chǎng)仍是快速上升。今年非限購(gòu)大城市的出租市場(chǎng)規(guī)模較大。

從主力車型的表現(xiàn)來(lái)看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的表現(xiàn)改善，尤其是2月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是中型市場(chǎng)增長(zhǎng)2-3個(gè)百分點(diǎn)。從特斯拉來(lái)看， 2月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到縣鄉(xiāng)市場(chǎng)，大型城市的純電動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)較好。

8.   插混乘用車的區(qū)域需求

插混車型的私人消費(fèi)市場(chǎng)增量潛力較大，中小城市市場(chǎng)均有較好需求。插電混動(dòng)車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購(gòu)城市的插電混動(dòng)車占比逐步提升，比亞迪和理想相對(duì)較強(qiáng)。理想L8在2月表現(xiàn)很強(qiáng)，超越部分老牌明星車型。

2月的插混走強(qiáng)，大中型非限購(gòu)限購(gòu)城市仍是插混主力，限購(gòu)城市需求占比下降，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的插混尚未全面有效推動(dòng)。

比亞迪漢等限購(gòu)城市依賴度下降，秦宋等低價(jià)插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。

9.   純電乘用車的區(qū)域滲透率-2月

目前看限購(gòu)城市的純電動(dòng)車占比大幅提升，從2020年的18%上升到2023年的30%。

而非限購(gòu)城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動(dòng)車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市2月上升到22%，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的滲透率提升表現(xiàn)也是較強(qiáng)。

2023年2月全國(guó)插混市場(chǎng)也達(dá)到9%的前期最高水平。插混在全國(guó)各地市場(chǎng)滲透率都持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在特大型市，今年2月插混車市場(chǎng)占比達(dá)到11%；在中小城市市場(chǎng)的插混市場(chǎng)的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對(duì)縮小。

上海由于插混牌照政策的變化，2月插混占比3%，回落較大。廣州、深圳、天津的插混市場(chǎng)在2月也環(huán)比下降較大。

10.2月各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)

各地出租市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)差異化較大。今年2月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場(chǎng)是廣東、江蘇、浙江、山東等。其中各個(gè)廠家在各地的出租市場(chǎng)表現(xiàn)也是差異較大。有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場(chǎng)的占有率并不一定很高，比如四川市場(chǎng)，還有江蘇、浙江市場(chǎng)今年都是外地品牌表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

私人純電動(dòng)市場(chǎng)的特色相對(duì)鮮明，高端化趨勢(shì)極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，浙江、江蘇、廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。

造車新勢(shì)力的蔚來(lái)汽車、小鵬汽車的表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動(dòng)車市場(chǎng)表現(xiàn)也較突出。

在河北省五菱超越比亞迪也是很好的微車強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

私人插混市場(chǎng)的比亞迪和理想汽車的表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先，理想汽車全面位居第二。長(zhǎng)安、上汽也是走勢(shì)較強(qiáng)。

合資車企的插混表現(xiàn)相對(duì)偏弱。

11.北京市場(chǎng)走勢(shì)

北京市場(chǎng)2022年新能源車市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，2023年2月銷量達(dá)到0.9萬(wàn)臺(tái)，稍高于去年同期，牌照指標(biāo)充分消化。2023年的累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)16%的表現(xiàn)一般。

2018年新能源車指標(biāo)相對(duì)緊張以來(lái)，2022年北京新能源車市場(chǎng)跟全國(guó)走勢(shì)有反差，目前增速偏低，部分2018年購(gòu)車的用戶應(yīng)該換車了，但市場(chǎng)總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來(lái)的消費(fèi)受抑制的影響效果。

去年6-9月的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車較少，北京2月的表現(xiàn)也是算較強(qiáng)了。北京的新能源車檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

12.上海新能源市場(chǎng)走勢(shì)

上海市場(chǎng)的新政策走勢(shì)與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至今走勢(shì)極度平穩(wěn)。2020年2月份開(kāi)始出現(xiàn)年末搶購(gòu)行情，今年的2月銷量拉升較大，仍是歷年2月新高，上海新能源車呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)特征。2023年2月份上海的新能源車市場(chǎng)銷量達(dá)到1.8萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)去年2月的1.4萬(wàn)臺(tái)提升26%，去年的上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經(jīng)明顯恢復(fù)，搶牌照行情結(jié)束的影響不大。

13.限行城市的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2023年2月份僅達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)速度達(dá)到64%的高水平。2022年累計(jì)的新能源車的銷量達(dá)到132萬(wàn)臺(tái)的水平，同比增長(zhǎng)94%，遠(yuǎn)高于我們總體的車市增長(zhǎng)，也高于我們總體新能源車的平均增長(zhǎng)速度，體現(xiàn)了限行城市購(gòu)買新能源車的熱情相對(duì)較高。

14.不限購(gòu)不限行地區(qū)的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

非雙限城市也就是說(shuō)我們?nèi)加蛙嚥幌拶?gòu)、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購(gòu)、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場(chǎng)需求。目前來(lái)看非雙限城市也是相對(duì)增長(zhǎng)極其迅猛的，這類城市在全國(guó)的區(qū)域相對(duì)較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)一個(gè)相對(duì)較高的水平。

2022年非雙限城市累計(jì)達(dá)到274萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。2023年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀， 2月份銷售22.2萬(wàn)臺(tái)的增速64%。

前期擔(dān)心的政策影響不大的非限購(gòu)非限行城市成為銷量和增量主力，全國(guó)各類地區(qū)對(duì)新能源車都有強(qiáng)勢(shì)需求增長(zhǎng)的特征。疊加限行城市的需求，2023年的區(qū)域市場(chǎng)需求保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。