交銀國際：維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標價103港元

智通財經(jīng)APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持友邦保險(01299)“買入”評級，目標價103港元。公司2022年新業(yè)務(wù)價值的固定匯率同比下降5%，實質(zhì)匯率同比下降8%，略低于市場一致預(yù)期1.1%，下半年同比增長6%;稅后營運溢利同比略降1%，略低于市場一致預(yù)期3.4%。

報告中稱，疫情期間友邦在內(nèi)地市場仍保持擴張步伐，隨著疫情影響減弱和內(nèi)地經(jīng)濟復(fù)蘇，該行預(yù)計2023年友邦在內(nèi)地市場的新業(yè)務(wù)價值有望在低基數(shù)上增長15%。另預(yù)計2023年伴隨通關(guān)恢復(fù)，香港內(nèi)地訪客業(yè)務(wù)將重拾增長動力。該行認為，公司具有均衡的地區(qū)組合和產(chǎn)品組合，預(yù)計2023-24年新業(yè)務(wù)價值增速為13%左右。