美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一，美國2月非農(nóng)今晚出爐

1. 3月10日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.30%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.14%，納指期貨漲0.17%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌1.30%，英國富時100指數(shù)跌1.69%，法國CAC40指數(shù)跌1.20%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.28%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.87%，報75.06美元/桶。布倫特原油跌0.74%，報80.99美元/桶。

市場消息

自北京時間3月12日(本周日)起，美國將進(jìn)入夏令時間。自3月13日起，美股市場開盤和收盤均將提前一小時，即美股交易時間更改為北京時間21:30至次日凌晨04:00，盤前交易時間為16:00至21:30，盤后交易時間為04:00至08:00。本次夏令時將持續(xù)到2023年11月5日。

今晚公布2月非農(nóng)數(shù)據(jù)。北京時間周五21:30，美國勞工部將公布2月份季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口及2月份失業(yè)率數(shù)據(jù)。此前，鮑威爾在國會山上的鷹派言論嚇崩市場，3月份加息50個基點(diǎn)的選擇重回桌面。在本月議息會議前，非農(nóng)及CPI將是僅剩的能影響3月份加息決策及市場預(yù)期的重要報告。盡管1月份公布了“爆表”的非農(nóng)數(shù)據(jù)，但是市場對2月份的預(yù)期仍相對平緩，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)期2月非農(nóng)將新增20.5萬個就業(yè)崗位，不到1月51.7萬個的一半。不過，他們預(yù)計(jì)，2月份的失業(yè)率仍將維持在3.4%，跟1月份持平。目前看來，非農(nóng)數(shù)據(jù)將繼續(xù)“爆表”仍是市場大部分人的共識。

銀行股接連爆雷帶崩美股，風(fēng)投公司紛紛計(jì)劃撤資硅谷銀行(SIVB.US)。周四，銀行類股全線暴跌，標(biāo)普500指數(shù)金融板塊跌幅超過4%，為2020年6月以來最大跌幅。兩家小銀行接連傳出壞消息，引發(fā)了市場的恐慌，股市因此大跌。硅谷銀行宣布采取措施，通過出售證券和籌集資金來增強(qiáng)流動性。同時，Silvergate Capital(SI.US)宣布，在加密行業(yè)的崩潰削弱了公司的財(cái)務(wù)實(shí)力后，該公司計(jì)劃逐步縮減業(yè)務(wù)并進(jìn)行清算。周五盤前，硅谷銀行繼續(xù)暴跌40%，Silvergate反彈，上漲9%，大型銀行股盤前微跌。硅谷銀行突遭流動性危機(jī)嚇壞了投資者，而一些風(fēng)險資本投資者正計(jì)劃將他們的資金從陷入困境的硅谷銀行中撤出，并敦促科技初創(chuàng)公司的創(chuàng)始人也采取同樣措施。

黑田東彥“謝幕秀”：日本央行維持寬松政策不變。周五，日本央行維持寬松政策不變。日本央行行長黑田東彥在其任期10年的最后一次會議上維持了寬松的立場，日本央行維持負(fù)利率和收益率曲線控制計(jì)劃的政策設(shè)置不變，與預(yù)期一致。黑田東彥在他的掌舵生涯結(jié)束時強(qiáng)調(diào)了他的鴿派立場，這與美聯(lián)儲形成鮮明對比，美聯(lián)儲本月可能會重新加快加息步伐。日本央行的決定可能會緩和市場的觀點(diǎn)，即需要盡快解決收益率曲線控制的副作用。此前，日本國會正式批準(zhǔn)植田和男從4月9日起接任黑田東彥。在會議召開之前，多位日本央行觀察人士曾警告稱，黑田東彥可能會調(diào)整或取消收益率控制計(jì)劃，為植田和男重新調(diào)整政策鋪平道路。

美銀：低通脹時代已結(jié)束，美元將繼續(xù)走強(qiáng)。美國銀行策略師表示，頑固的通脹將使各大央行更難以堅(jiān)持當(dāng)前的通脹目標(biāo)，這將從現(xiàn)在起推動外匯市場。美銀十國集團(tuán)(G10)外匯策略主管Athanasios Vamvakidis表示，強(qiáng)勁的就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)讓一些人更加相信，更高的價格壓力將持續(xù)存在，而央行試圖將其控制在預(yù)期目標(biāo)之下的努力將危及其信譽(yù)。他補(bǔ)充稱，由于通脹和發(fā)達(dá)國家貨幣市場呈正相關(guān)，這構(gòu)成了美元進(jìn)一步走強(qiáng)的風(fēng)險。Vamvakidis表示：“哪些央行會堅(jiān)持通脹目標(biāo)、哪些不會，這將決定未來的外匯走勢?！彼赋觯兄Z不惜一切代價實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)的央行將看到本國貨幣走強(qiáng)的幅度最大。他還補(bǔ)充稱，低通脹時代已經(jīng)結(jié)束。

個股消息

燦谷(CANG.US)Q4營收同比下降53.6%，汽車交易服務(wù)營收占比達(dá)88.5%。燦谷Q4總營收為4.871億元(人民幣，下同)，上年同期為10.505億元，同比下降53.6%;歸屬于公司股東的凈虧損為5.589億元，上年同期凈利潤為1.241億元;基本和攤薄每ADS虧損均為4.13元，上年同期每ADS收益分別為0.88元和0.87元。其中，汽車交易服務(wù)業(yè)務(wù)營收為4.311億元，占總營收比例為88.5%，上年同期為7.039億元。2022年全年?duì)I收為19.805億元，上年同期為39.217億元;歸屬于公司股東的凈虧損為11.112億元，上年同期為854.4萬元;基本和攤薄每ADS虧損均為8.11元，上年同期為0.06元。

甲骨文(ORCL.US)Q3營收同比增長18%，云業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期。甲骨文Q3總營收為124億美元，同比增長18%，略低于市場預(yù)期的124.1 億美元;凈利潤為18.96億美元，同比下降18%;不包括某些項(xiàng)目的每股收益為1.22 美元，好于市場預(yù)期的1.20 美元。甲骨文備受關(guān)注的云業(yè)務(wù)營收同比增長45%，至41億美元，但增速未能達(dá)到市場預(yù)期。

360數(shù)科(QFIN.US)2022年總貸款撮合及發(fā)起規(guī)模為4123.61億元，同比增長15.5%。360數(shù)科-S第四季度凈收入總額約人民幣39.07億元(單位下同)，公司普通股股東應(yīng)占凈利潤8.72億元，凈利潤率為22.2%，每股凈收益2.76元，第四季度股息每股0.08美元。于2022年，凈收入總額165.54億元，公司普通股股東應(yīng)占凈利潤40.24億元，凈利潤率為24.2%，每股凈收益12.87元。360數(shù)科在2022年總貸款撮合及發(fā)起規(guī)模為4123.61億元，較2021年增長15.5%。平臺服務(wù)下貸款撮合規(guī)模為2311.31億元，較2021年增長19.0%。 全年撮合及發(fā)起貸款的加權(quán)平均合約期限為11.69個月，而2021年則為10.62 個月。全年復(fù)貸量為88.7%，而2021年則為88.1%。

臺積電(TSM.US)2月凈收入約1631.7億新臺幣，同比增加11.1%。臺積電2月的凈收入約為1631.7億新臺幣，環(huán)比減少18.4%，同比增加11.1%。2023年前2個月收入總計(jì)3632.3億新臺幣，較2022年同期增加了13.8%。

硅谷銀行(SIVB.US)流動性危機(jī)蔓延至歐洲，歐股銀行股指數(shù)下跌逾4%。周五，美國銀行類股的大幅拋售蔓延至歐洲，歐洲一些最大銀行的股價出現(xiàn)九個月來最大跌幅。歐洲斯托克銀行類股指數(shù)下跌逾4%，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)6月初以來最大單日跌幅，其中匯豐銀行和德意志銀行跌幅分別為4.5%和7.9%。意大利聯(lián)合信貸銀行和聯(lián)合圣保羅銀行股價也大幅下跌。Markets.com首席市場分析師Neil Wilson表示，在人們擔(dān)心利率不斷上升和美國經(jīng)濟(jì)脆弱之后，這一事件可能是銀行“壓垮駱駝的最后一根稻草”。硅谷銀行(SIVB.US)股票的投資者曾擔(dān)心，鑒于該銀行服務(wù)的許多科技初創(chuàng)公司的命運(yùn)不斷惡化，此次融資是否足夠。

通用汽車(GM.US)向受薪員工提供買斷計(jì)劃，以加速推進(jìn)裁員。通用汽車公司周四表示，將為大部分受薪員工提供買斷，并預(yù)計(jì)將收取高達(dá)15億美元的稅前費(fèi)用來覆蓋成本。通用汽車稱，根據(jù)裁員計(jì)劃的條款，所有在美國工作至少五年的受薪員工和所有在全球工作至少兩年的高管，都將獲得一次性付款和其他離職補(bǔ)償。通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·巴拉在一份給員工的備忘錄中表示，通用汽車正在概述“降低結(jié)構(gòu)性成本的最大機(jī)會”，包括“降低汽車復(fù)雜性，擴(kuò)大現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)和未來電動汽車項(xiàng)目之間共享子系統(tǒng)的使用”。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:30：美國2月非農(nóng)就業(yè)人口變動季調(diào)后(萬)、加拿大2月失業(yè)率(%)。

次日凌晨北京時間02:00：美國截至3月10日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)。

次日凌晨北京時間03:00：美國總統(tǒng)拜登會見歐盟委員會主席馮德萊恩。

業(yè)績預(yù)告

下周一早間：陸金所(LU.US)