新股公告 | 九方財(cái)富(09636)每股發(fā)售價(jià)17港元 香港公開發(fā)售和國際發(fā)售均獲適度超額認(rèn)購

智通財(cái)經(jīng)APP訊，九方財(cái)富(09636)公布配發(fā)結(jié)果，公司全球發(fā)售5961.85萬股股份，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，超額配股權(quán)未獲行使。 最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份17.00港元，每手500股，預(yù)期股份將于2023年3月10日(星期五)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，超購1.59倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為596.2萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的 10%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。國際發(fā)售項(xiàng)下合共9950.55萬股發(fā)售股份(包括基石投資者的認(rèn)購)已獲認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)5365.65萬股的約1.85倍。國際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為5365.65萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的90%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

依照相關(guān)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認(rèn)購合共2031.7萬股股份，合共相當(dāng)于公司緊隨全球發(fā)售完成后的已發(fā)行股本約4.36%;及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約34.10%(于各情形下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。新華資產(chǎn)管理(香港)有限公司、Garland Glory、Orchid Asia CIL、Duke King及四川和邦投資集團(tuán)有限公司分別認(rèn)購461.75萬股、461.75萬股、184.7萬股、461.75萬股及461.75萬股新股。

根據(jù)最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份17.00港元，全球發(fā)售凈籌約9.06億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。約20% 預(yù)計(jì)用于提高公司的內(nèi)容制作能力;約30%預(yù)計(jì)用于提升公司的流量池; 約30%預(yù)計(jì)用于改善公司的技術(shù)能力;約10%預(yù)計(jì)用于以收購形式投資于具備專業(yè)內(nèi)容制作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN;約10%預(yù)計(jì)用作營運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。