隔夜美股 | 鮑威爾重申終端利率或高于預(yù)期 三大指數(shù)漲跌不一

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，最新數(shù)據(jù)顯示美國(guó)勞工市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁，鮑威爾重申終端利率可能會(huì)高于預(yù)期，加劇市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持緊縮貨幣政策的猜測(cè)，美股周三表現(xiàn)偏軟。道指盤中最多曾跌逾230點(diǎn)，納指、標(biāo)普500指數(shù)全天維持小幅震蕩，尾盤三大股指拉升，道指最終收跌58點(diǎn)報(bào)32798，納指倒升0.4%。

【美股】截至收盤，道指跌58.06點(diǎn)，跌幅為0.18%，報(bào)32798.40點(diǎn)；納指漲45.67點(diǎn)，漲幅為0.40%，報(bào)11576.00點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲5.64點(diǎn)，漲幅為0.14%，報(bào)3992.01點(diǎn)。社交媒體、郵輪、新能源車等多數(shù)下跌，半導(dǎo)體、AI板塊逆市走強(qiáng)。法拉第未來(lái)(FFIE.US)收跌10.52%，Silvergate(SI.US)收跌6.14%，Snap(SNAP.US)收跌5.73%，百世集團(tuán)(BEST.US)收漲12.26%，安森美半導(dǎo)體(ON.US)收漲5.6%。

【歐股】歐洲主要股指多數(shù)收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.46%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.13%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.2%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.22%。

【亞太股市】亞太股市漲跌不一，日經(jīng)225漲0.48%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.28%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0357%，越南VN30指數(shù)漲1.31%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.14%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.37%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)漲0.1%，馬來(lái)西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)跌0.27%。

【外匯】美元周三早些時(shí)候觸及三個(gè)月高點(diǎn)后回落，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在國(guó)會(huì)作證的第二天沒(méi)有提供重大驚喜，投資者等待周五的就業(yè)數(shù)據(jù)。鮑威爾重申了他關(guān)于提高和可能加快加息的信息，但強(qiáng)調(diào)其決定取決于兩周后美國(guó)央行政策會(huì)議前發(fā)布的數(shù)據(jù)。衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.05%，報(bào)105.67。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣波動(dòng)不大。比特幣跌0.54%，報(bào)22075.1；以太坊跌0.53%，報(bào)1560.31美元。

【黃金】黃金下跌，該市場(chǎng)交易商繼續(xù)評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾連續(xù)第二日在美國(guó)國(guó)會(huì)發(fā)表的證詞。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌1.40美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1818.60美元，周二該期貨下跌1.9%。

【原油】國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)收跌。WTI 4月原油期貨期貨價(jià)格下跌92美分，跌幅為1.2%，收于每桶76.66美元。布倫特5月原油期貨下跌63美分或0.8%，至每桶82.66美元。美國(guó)能源信息署(EIA)報(bào)告稱，美國(guó)上周原油庫(kù)存出現(xiàn)11周來(lái)首次下降。但原油庫(kù)存下降的消息，并未使得油價(jià)得到支撐。分析師認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三在國(guó)會(huì)作證時(shí)就利率前景發(fā)表的講話，令油價(jià)受到抑制。Kpler美國(guó)首席石油分析師Matt Smith表示：“石油市場(chǎng)仍然對(duì)鮑威爾的言論有點(diǎn)消化不良?！?/p>

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬漲跌不一。LME銅漲1.19%報(bào)8868美元/噸，LME鋅漲0.78%報(bào)2977美元/噸，LME鎳跌0.84%報(bào)23941美元/噸，LME鋁漲0.53%報(bào)2362.5美元/噸，LME錫跌2.48%報(bào)23577美元/噸，LME鉛漲0.14%報(bào)2090.5美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)：美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在年初略有增長(zhǎng)。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)提到，2023年初，美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有增長(zhǎng)?？傮w而言，供應(yīng)鏈中斷情況繼續(xù)緩解。消費(fèi)者支出總體保持穩(wěn)定，少數(shù)地區(qū)在通常放緩的時(shí)期報(bào)告了零售銷售的溫和到強(qiáng)勁增長(zhǎng)。汽車銷量變化不大，但庫(kù)存水平繼續(xù)改善。一些地區(qū)表示，高通脹和高利率繼續(xù)減少消費(fèi)者的可支配收入和購(gòu)買力，一些人對(duì)信用卡債務(wù)的上升表示擔(dān)憂。大多數(shù)地區(qū)的旅游活動(dòng)仍然相當(dāng)強(qiáng)勁。制造業(yè)活動(dòng)在一段時(shí)期的收縮之后穩(wěn)定了下來(lái)。由于庫(kù)存極低，房地產(chǎn)市場(chǎng)依然低迷，但在東海岸的一些地區(qū)，市場(chǎng)活動(dòng)出現(xiàn)了超出季節(jié)性正常水平的意外上升。在不確定性加劇的情況下，受訪者預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月經(jīng)濟(jì)狀況不會(huì)有太大改善。

鮑威爾強(qiáng)調(diào)“尚未決定”加快升息步伐。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾強(qiáng)調(diào)，決策層尚未就本月晚些時(shí)候加息的規(guī)模做出決定，并表示這將取決于即將出爐的就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)。“我們還沒(méi)有就3月的會(huì)議做出任何決定，” 鮑威爾周三對(duì)眾議院金融服務(wù)委員會(huì)說(shuō)。這是他在國(guó)會(huì)作證的第二天。美聯(lián)儲(chǔ)主席重申了他周二的表態(tài)，即央行可能將政策利率上調(diào)至高于此前預(yù)期的水平，而且如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)火爆，加息的速度或許會(huì)提高。但他在周三的講話中略微脫離了事先準(zhǔn)備好的發(fā)言稿，補(bǔ)充說(shuō)決策層尚未做出決定。鮑威爾說(shuō)：“美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有預(yù)設(shè)路徑，將以即將出爐的數(shù)據(jù)做指引。”

美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁 1月份職位空缺數(shù)量達(dá)1080萬(wàn)個(gè)。據(jù)美國(guó)勞工部當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日發(fā)布的職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查數(shù)據(jù)，美國(guó)在2023年1月最后一個(gè)工作日的職位空缺數(shù)量達(dá)1080萬(wàn)個(gè)，招聘總數(shù)為640萬(wàn)人，離職總數(shù)為590萬(wàn)人。機(jī)構(gòu)評(píng)論指出，JOLTS數(shù)據(jù)再次好于預(yù)期，顯示有1082.4萬(wàn)個(gè)職位空缺。這使得每名失業(yè)人員對(duì)應(yīng)的工作崗位比率保持在1.9的高位，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)的通脹壓力仍然明顯。勞動(dòng)力市場(chǎng)邊際疲軟的一個(gè)跡象是離職率下降至2.5%。這是近兩年來(lái)的最低水平。然而，這遠(yuǎn)不足以支撐“鴿派美聯(lián)儲(chǔ)”的敘述。在重要的非農(nóng)和CPI報(bào)告出爐之前，市場(chǎng)的觀點(diǎn)應(yīng)該不會(huì)有太大變化，這可能會(huì)決定美聯(lián)儲(chǔ)下次會(huì)議加息幅度。

美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金：在降低高通脹方面仍有更多工作要做。美國(guó)里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金(Thomas Barkin)稱，美聯(lián)儲(chǔ)需要繼續(xù)上調(diào)利率以促使過(guò)高的通脹走低，但他未對(duì)本月晚些時(shí)候擬議的加息行動(dòng)的規(guī)模大小發(fā)表意見(jiàn)。“美聯(lián)儲(chǔ)采取了激進(jìn)的行動(dòng)，通過(guò)上調(diào)利率和縮減資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)壓低通脹，”巴爾金周三在南卡羅來(lái)納州就勞動(dòng)力市場(chǎng)發(fā)表講話?！拔覀円呀?jīng)看到了一些進(jìn)展，但5.5%的通脹率仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)水平，因此我們明確表示仍有工作要做?！?/p>

美國(guó)共和黨人醞釀加密監(jiān)管改革 對(duì)鮑威爾的提問(wèn)暗示了方向。美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院共和黨人正在加緊制定一項(xiàng)全面的計(jì)劃，以改革加密貨幣監(jiān)管。眾議院金融服務(wù)委員會(huì)的共和黨成員已經(jīng)開(kāi)始提出規(guī)模較小、更有針對(duì)性的加密貨幣提案，這些提案可能會(huì)在本月晚些時(shí)候進(jìn)行投票。領(lǐng)導(dǎo)該委員會(huì)的議員French Hill表示，長(zhǎng)期計(jì)劃是擴(kuò)大監(jiān)管規(guī)模。Hill說(shuō)：“我們正在制定一個(gè)超越法案的全面監(jiān)管框架。將在3月和4月傾聽(tīng)數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的利益相關(guān)者的意見(jiàn)?！痹诿缆?lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的聽(tīng)證會(huì)上，他通過(guò)提問(wèn)來(lái)暗示法案的方向。他問(wèn)鮑威爾，一個(gè)數(shù)字資產(chǎn)框架是否會(huì)幫助銀行、經(jīng)紀(jì)人和托管人了解如何安全地參與市場(chǎng)，以及是否應(yīng)該保留國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該行業(yè)的監(jiān)管作用。

拜登計(jì)劃在10年內(nèi)削減近3萬(wàn)億美元的赤字。據(jù)報(bào)道，一位美國(guó)政府官員稱，美國(guó)總統(tǒng)拜登即將提出的預(yù)算案旨在未來(lái)10年削減近3萬(wàn)億美元赤字。這一赤字削減目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于拜登上個(gè)月在國(guó)情咨文中承諾的2萬(wàn)億美元，這與眾議院共和黨人大相徑庭，后者呼吁找到平衡預(yù)算的途徑，但尚未提出一份藍(lán)圖。拜登政府官員指出，共和黨議員此前支持的各種稅收計(jì)劃和其他政策將在未來(lái)10年使國(guó)家債務(wù)增加2.7萬(wàn)億美元以上。拜登計(jì)劃周四在費(fèi)城討論他的預(yù)算提案。

【個(gè)股消息】

優(yōu)步(UBER.US)正考慮分拆貨運(yùn)物流部門 或?qū)⑦M(jìn)行IPO。據(jù)外媒報(bào)道，知情人士透露，優(yōu)步正在研究是否將其貨運(yùn)物流部門(Uber Freight)分拆出售，或作為一家獨(dú)立的上市公司，從而簡(jiǎn)化該公司對(duì)打車和送餐業(yè)務(wù)的關(guān)注。知情人士稱，該公司正在與潛在的顧問(wèn)討論其選擇。據(jù)悉優(yōu)步近期不會(huì)就貨運(yùn)業(yè)務(wù)做出決定，正在研究的計(jì)劃可能會(huì)改變。其中一位知情人士說(shuō)，IPO是更有可能的結(jié)果。另一位則表示，如果公司決定進(jìn)行IPO，可能要等到明年，這將取決于市場(chǎng)狀況。

特斯拉(TSLA.US)在美遭監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查：Model Y方向盤在駕駛過(guò)程中脫落。據(jù)報(bào)道，美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局(NHTSA)今日表示，在接到兩起投訴后，已開(kāi)始對(duì)特斯拉Model Y電動(dòng)汽車的方向盤脫落問(wèn)題展開(kāi)調(diào)查。NHTSA稱，已經(jīng)接到兩起事故投訴，車主在駕駛2023年生產(chǎn)的Model Y SUV電動(dòng)汽車時(shí)，車輪竟然脫離了轉(zhuǎn)向柱，即方向盤脫落。這主要是因?yàn)?，受影響車輛在沒(méi)安裝固定螺栓(用于固定方向盤)的情況下就交付給了車主。3月4日，NHTSA對(duì)此展開(kāi)了初步評(píng)估，涵蓋大約120089輛汽車。NHTSA今日稱，目前正在評(píng)估“與這種情況相關(guān)的范圍、頻率和制造工序?！?/p>

電動(dòng)車業(yè)務(wù)推進(jìn)緩慢 通用(GM.US)下調(diào)Lyriq產(chǎn)量目標(biāo)。據(jù)報(bào)道，通用汽車正在應(yīng)對(duì)GMC悍馬和凱迪拉克Lyriq這兩款備受矚目的電動(dòng)汽車的推出速度慢于預(yù)期的問(wèn)題。知情人士表示，在電動(dòng)GMC悍馬皮卡開(kāi)始制造的超15個(gè)月后，通用每天的產(chǎn)量大約為十幾輛，這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于推出時(shí)的最初目標(biāo)，而悍馬的交付等待名單上有8萬(wàn)多人。另一款新電動(dòng)車--凱迪拉克Lyriq SUV，幾乎在一年前就開(kāi)始銷售，也正經(jīng)歷著異常緩慢的增長(zhǎng)。自2022年3月開(kāi)始制造Lyriq以來(lái)，截至2月已售出約1,000輛。知情人士稱，通用的目標(biāo)是今年在美國(guó)生產(chǎn)36,000輛Lyriq，比原來(lái)的目標(biāo)低9%，部分原因是電池片的供應(yīng)比預(yù)期的要緊張。

雪佛龍(CVX.US)計(jì)劃進(jìn)一步增加在哈薩克斯坦的原油產(chǎn)量。雪佛龍首席執(zhí)行官邁克·魏爾斯(Mike Wirth)8日在CERAWeek能源會(huì)議上表示，該公司計(jì)劃進(jìn)一步增加在哈薩克斯坦的原油生產(chǎn)。邁克·魏爾斯表示，雪佛龍公司是哈薩克斯坦最大投資商之一。據(jù)他介紹，目前哈薩克斯坦旨在增加原油產(chǎn)量的項(xiàng)目已從建設(shè)階段進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段。 作為這一進(jìn)程的一部分，所有設(shè)施都將在今年和明年投入運(yùn)營(yíng)。他強(qiáng)調(diào)，這些項(xiàng)目當(dāng)今非常有必要，因?yàn)榇蟛糠帜茉促Y源都被輸送到歐洲。

【大行評(píng)級(jí)】

瑞穗：維持默沙東(MRK.US)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)130美元

杰富瑞：將SEA(SE.US)目標(biāo)價(jià)從104美元上調(diào)至115美元 維持買入評(píng)級(jí)

德意志銀行：將Lordstown Motors(RIDE.US)目標(biāo)價(jià)從2美元降至1美元 維持買入評(píng)級(jí)；將Rocket Lab(RKLB.US)目標(biāo)價(jià)從12美元下調(diào)至10美元 維持買入評(píng)級(jí)

杰富瑞：重申Lululemon(LULU.US)跑輸大市評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)200美元