Rivian(RIVN.US)盤前一度漲逾2% 擬發(fā)行13億美元債券

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，周三美股盤前，Rivian(RIVN.US)股價一度漲逾2%，此前該公司表示計(jì)劃發(fā)行價值13億美元的綠色可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。

此次發(fā)行包括13億美元本金總額的綠色可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，到期日期為2029年，年利率為4.625%，每半年支付一次。這些債券將于2029年3月15日到期，除非提前回購、贖回或轉(zhuǎn)換。

最初的購買者已被授予購買期權(quán)，在債券首次發(fā)行之日起(包括該日)的13天內(nèi)結(jié)算，最多可額外購買2億美元的債券額度。

預(yù)計(jì)凈收益約為12.8億美元，如果初始購買者完全行使期權(quán)，則約為14.8億美元。該公司計(jì)劃撥出與融資凈額相等的款項(xiàng)，以全部或部分資助當(dāng)前及/或未來符合條件的綠色項(xiàng)目、再融資、直接投資。

在將收益分配給符合條件的綠色項(xiàng)目之前，Rivian可以暫時將收益投資于現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和/或高質(zhì)量的有價證券，并且不會投資于導(dǎo)致溫室氣體排放增加的業(yè)務(wù)。