美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，市場(chǎng)靜待鮑威爾講話

1. 3月7日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.07%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.17%，納指期貨漲0.29%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.11%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.24%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.12%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.06%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.65%，報(bào)79.94美元/桶。布倫特原油跌0.64%，報(bào)85.63美元/桶。

市場(chǎng)消息

3月美聯(lián)儲(chǔ)決議前最重磅聲音!今晚鮑威爾會(huì)否“火力全開”?北京時(shí)間本周二和周三晚上23點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將先后出席參議院銀行委員會(huì)和眾議院金融服務(wù)委員會(huì)的聽證會(huì)，就半年度貨幣政策報(bào)告發(fā)表證詞演講。本周是美聯(lián)儲(chǔ)3月議息會(huì)議前的最后一周，然而從美聯(lián)儲(chǔ)迄今公開的日程安排看，官員講話里卻僅有主席鮑威爾一人將在本周公開談?wù)撠泿耪?。因此，市?chǎng)目前對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策走向的疑問(wèn)，主要集中在兩點(diǎn)：首先是兩周后的美聯(lián)儲(chǔ)3月議息會(huì)議究竟會(huì)加息多少?除了3月加息幅度存在的不確定性外，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)的利率峰值究竟會(huì)落在哪?對(duì)于上述兩點(diǎn)懸念，鮑威爾今晚究竟能給出多少答案，讓我們拭目以待。

美國(guó)商務(wù)部：自愿在5年內(nèi)放棄股票回購(gòu)的芯片企業(yè)，將獲得520億美元芯片計(jì)劃優(yōu)惠待遇。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)Gina Raimondo表示，自愿同意在五年內(nèi)放棄股票回購(gòu)的公司，在該機(jī)構(gòu)根據(jù)《芯片和科學(xué)法案》授權(quán)發(fā)放520億美元資金時(shí)，將獲得優(yōu)惠待遇。Raimondo稱，股票回購(gòu)是390億美元制造業(yè)補(bǔ)貼計(jì)劃的一個(gè)考慮因素。據(jù)了解，該機(jī)構(gòu)上周公布了其標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也在權(quán)衡招聘和培訓(xùn)策略，以及員工的育兒福利等問(wèn)題。該法案還為建設(shè)芯片工廠提供25%的投資稅收抵免，估計(jì)價(jià)值240億美元。該法案旨在刺激美國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)，該技術(shù)應(yīng)用于從微波爐到汽車的所有領(lǐng)域。

“末日博士”魯比尼：全球經(jīng)濟(jì)正面臨“硬著陸”風(fēng)險(xiǎn)。有“末日博士”之稱的經(jīng)濟(jì)學(xué)家努里爾·魯比尼周二警告稱，由于各大央行努力控制發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體持續(xù)的高通脹，全球經(jīng)濟(jì)正面臨“硬著陸”的風(fēng)險(xiǎn)。魯比尼在悉尼AFR商業(yè)峰會(huì)上表示，各大央行將不得不將利率提高到遠(yuǎn)高于最初預(yù)期的水平，以將通脹降至目標(biāo)水平。魯比尼表示:“通脹率將繼續(xù)高企，因?yàn)榻衲甏笞谏唐穬r(jià)格將繼續(xù)高企。他補(bǔ)充說(shuō)，俄烏沖突的惡化等因素將加劇通脹。魯比尼表示，美國(guó)、歐洲和澳大利亞的通脹持續(xù)時(shí)間比市場(chǎng)和央行預(yù)期的要長(zhǎng)。由于長(zhǎng)期看空全球經(jīng)濟(jì)，魯比尼獲得了“末日博士”的綽號(hào)。

美銀CEO：美國(guó)三季度將出現(xiàn)技術(shù)性衰退，利率將在2024年二季度開始下降。美國(guó)銀行首席執(zhí)行官Brian Moynihan周二表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將從第三季度開始進(jìn)入技術(shù)性衰退。他還表示，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)衰退不會(huì)很嚴(yán)重，并預(yù)計(jì)利率將在2024年第二季度開始下降。Brian Moynihan表示，美銀預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)三個(gè)季度的負(fù)增長(zhǎng)。他表示：“我們的基本預(yù)測(cè)是，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退將從2023年第三季度開始，一直持續(xù)到2024年第一季度?！彼硎荆撔蓄A(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)萎縮幅度將在0.5%至1%之間?！皬恼w來(lái)看，這是一個(gè)非常輕微的衰退。我認(rèn)為不會(huì)看到嚴(yán)重的衰退?！薄霸谖覀兛磥?lái)，這是由于企業(yè)方面或商業(yè)方面的增長(zhǎng)放緩，而消費(fèi)領(lǐng)域狀況將良好?！?/p>

Strategas策略師：美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退可能性“明顯上升”。Strategas Research Partners董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官、知名策略師Jason Trennert周一表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性已經(jīng)上升，他認(rèn)為盡早應(yīng)對(duì)衰退會(huì)更好，因?yàn)楦爝M(jìn)入衰退最終會(huì)帶來(lái)程度較淺的經(jīng)濟(jì)衰退。對(duì)于在不出現(xiàn)衰退的情況下控制通脹的“不著陸”情況，Trennert進(jìn)一步表示，進(jìn)入衰退所需的時(shí)間越長(zhǎng)，情況就越糟糕。

個(gè)股消息

Sea(SE.US)盤前漲近7%，第四季度營(yíng)收、凈利潤(rùn)均超市場(chǎng)預(yù)期。Sea 第四季度營(yíng)收為35億美元，超過(guò)市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的30.64億美元，同比增長(zhǎng)8.63%;凈利潤(rùn)為4.23億美元，上年同期凈虧損為6.16億美元，市場(chǎng)預(yù)期凈虧損3.84億美元;攤薄后每股收益為0.72美元，上年同期為虧損1.12美元，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)每股虧損為0.833美元。該公司第四季度調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為4.957億美元，市場(chǎng)預(yù)期虧損2.498億美元。按業(yè)務(wù)劃分，Sea第四季度電子商務(wù)收入為21億美元，同比增長(zhǎng)31.8%;數(shù)字娛樂業(yè)務(wù)收入為9.49億美元，去年同期為8.93億美元。Sea在2022年全年?duì)I收為124億美元，同比增長(zhǎng)25.1%;凈虧損收窄至17億美元;總毛利為52億美元，同比增長(zhǎng)33.1%。

嘉楠科技(CAN.US)2022年收入43.8億元，同比下降12.2%。嘉楠科技在2022年全年總收入達(dá)43.789億元人民幣(合6.349億美元)，同比下降12.2%。2022年公司毛利為17.479億元人民幣(合2.534億美元)，同時(shí)錄得經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)為5.578億元人民幣(合8087.6萬(wàn)美元)，全年歸屬于普通股東的凈利潤(rùn)為6.582億元人民幣(合9543.6萬(wàn)美元)。2022年全年，公司總收入為43.789億元人民幣(合6.349億美元)，同比下降12.2%。

通用汽車(GM.US)旗下Cruise今年將專注于削減成本，同時(shí)大力發(fā)展自動(dòng)駕駛出租車。通用汽車的自動(dòng)駕駛出租車部門Cruise的首席運(yùn)營(yíng)官Gil West周一表示，由于自動(dòng)駕駛汽車公司不斷增加的虧損引發(fā)了投資者的擔(dān)憂，迫使一些公司關(guān)閉工廠，因此今年將專注于削減成本。通用汽車去年在Cruise業(yè)務(wù)上燒掉了近20億美元，但West沒有透露今年支出估計(jì)的細(xì)節(jié)。由于繁瑣的法規(guī)、安全調(diào)查和艱巨的技術(shù)，全自動(dòng)駕駛汽車沒有像最初預(yù)期的那樣迅速推出。福特汽車公司(F.US)和大眾汽車去年秋天宣布，他們將關(guān)閉Argo人工智能自動(dòng)駕駛部門，專注于提供更直接回報(bào)的駛輔助技術(shù)。

愛彼迎(ABNB.US)裁減30%招聘人員，稱不會(huì)有更大范圍裁員。愛彼迎近期裁掉了30%的招聘人員，盡管該公司計(jì)劃今年擴(kuò)大員工總數(shù)。該公司發(fā)言人表示，此次裁員影響了該公司6800名員工中的0.4%，并指出這并不意味著會(huì)有更大范圍的裁員。由于利率上升和全行業(yè)放緩，許多科技公司都下調(diào)了增長(zhǎng)預(yù)期，包括谷歌(GOOG.US)、微軟(MSFT.US)、Meta(META.US)等在內(nèi)的科技公司都進(jìn)行了大規(guī)模裁員。愛彼迎則是美國(guó)少數(shù)幾家避免大規(guī)模裁員的科技公司之一。與此同時(shí)，隨著旅游需求在疫情后的復(fù)蘇，旅游行業(yè)公司基本上保持了韌性。愛彼迎首席執(zhí)行官Brian Chesky在去年年底表示，經(jīng)濟(jì)狀況不會(huì)影響公司的運(yùn)營(yíng)方式。

傳Meta(META.US)最快將于本周再裁員數(shù)千人。據(jù)報(bào)道，有知情人士透露，作為新一輪裁員計(jì)劃的一部分，Meta Platforms(META.US)最快將于本周再裁員數(shù)千人。Meta在去年11月裁員約1.1萬(wàn)人(約占員工總數(shù)的13%)后，上個(gè)月有報(bào)道指出，該公司正在考慮新一輪大規(guī)模裁員。據(jù)悉，Meta即將到來(lái)的一輪裁員是由其財(cái)務(wù)目標(biāo)驅(qū)動(dòng)的，與此前宣稱的“扁平化”過(guò)程是分開的。此前報(bào)道稱，Meta正在實(shí)施一個(gè)內(nèi)部稱為“扁平化”的過(guò)程，為了提高效率，要求許多管理人員和總監(jiān)轉(zhuǎn)到技術(shù)崗或離開公司。該公司一直在要求董事和副總裁列出可以解雇的員工名單。

全球最大電動(dòng)車工廠來(lái)了?傳特斯拉(TSLA.US)墨西哥工廠明年將量產(chǎn)首批汽車。特斯拉將于明年開始在墨西哥生產(chǎn)第一批汽車;新萊昂州州長(zhǎng)周一表示，這家電動(dòng)汽車制造商即將獲得在美墨邊境附近的新萊昂州開始建造工廠的最終許可。新萊昂州州長(zhǎng)Samuel Garcia稱：“他們正在等待最終的許可……一旦完成，他們就可以開始了，希望就在這個(gè)月，也就是三月份。我認(rèn)為，到明年，也就是2024年，將會(huì)出現(xiàn)第一批汽車。”墨西哥官員表示，該工廠將成為世界上最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)廠，投資價(jià)值50億美元。馬斯克上周宣布了這項(xiàng)投資，他表示，總部位于德克薩斯州奧斯汀的公司已經(jīng)選擇墨西哥作為下一個(gè)“超級(jí)工廠”，計(jì)劃生產(chǎn)“下一代汽車”。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間23:00：美國(guó)1月批發(fā)庫(kù)存月率終值(%)。

次日北京時(shí)間凌晨01:00：美國(guó)3月EIA月報(bào)預(yù)估-當(dāng)年布倫特原油價(jià)格(美元/桶)。

次日北京時(shí)間凌晨05:30：美國(guó)截至3月3日當(dāng)周API原油庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶)。

北京時(shí)間23:00：美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在參議院金融委員會(huì)發(fā)表半年度貨幣政策證詞。

次日北京時(shí)間5:55：澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威發(fā)表講話。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周三早間：CrowdStrike(CRWD.US)

周三盤前：滿幫(YMM.US)、逸仙電商(YSG.US)