新興印刷(01975)發(fā)行1.2億股 預(yù)期11月16日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新興印刷(01975)11月2日-11月9日招股，公司發(fā)行1.2億股，其中90%為配售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)1.05港元-1.45港元(單位下同);每手4000股，預(yù)期11月16日上市。

新興印刷為一站式印刷服務(wù)供應(yīng)商。公司的印刷服務(wù)涵蓋印刷解決方案咨詢(xún)、前期印刷、膠版印刷、印后加工以及付運(yùn)。于往績(jī)期間，公司的印刷服務(wù)可大致分為包裝印刷服務(wù)、書(shū)冊(cè)印刷服務(wù)、卡片印刷服務(wù)及其他印刷服務(wù)。

截至2017年6月30日止3個(gè)年度各年，公司產(chǎn)能的估計(jì)平均使用率分別為約104.2%、99.8%及95.4%。收益方面，各年的收益分別為2.89億元、2.91億元及3.03億元。純利則分別為1680萬(wàn)元、4330萬(wàn)元及3680萬(wàn)元。

公司與基石投資者梁安琪及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立一份基石投資協(xié)議，基石投資者同意認(rèn)購(gòu)2400萬(wàn)股。

所得款項(xiàng)凈額1.2億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，65.0%購(gòu)買(mǎi)四臺(tái)印刷機(jī)，以維持及提升產(chǎn)能;25.0%以搬遷深圳廠(chǎng)房;3.3%升級(jí)公司的企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)系統(tǒng);6.7%作為集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。