隔夜美股 | 三大股指在2月份均錄得跌幅 加息預(yù)期升溫引發(fā)美債拋售

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美股周二收跌，三大股指在2月份均錄得跌幅。在2月份，道指累計(jì)下跌4.2%，使其抹去了今年以來的漲幅并轉(zhuǎn)為虧損；標(biāo)普500指數(shù)下跌2.6%，納指下跌1.1%。投資者繼續(xù)關(guān)注企業(yè)財(cái)報(bào)與美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。2月里士滿聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)2020年5月以來新低。10年期美債收益率創(chuàng)四個(gè)月新高后轉(zhuǎn)跌，2月漲近40個(gè)基點(diǎn)，兩年期收益率逼近15年半最高，2月漲60個(gè)基點(diǎn)。

【美股】截至周二收盤，道指跌232.39點(diǎn)，跌幅為0.71%，報(bào)32656.70點(diǎn)；納指跌11.44點(diǎn)，跌幅為0.10%，報(bào)11455.54點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.09點(diǎn)，跌幅為0.30%，報(bào)3970.15點(diǎn)。“元宇宙”Meta(META.US)漲超3%，蘋果(AAPL.US)漲0.8%后轉(zhuǎn)跌0.3%，亞馬遜(AMZN.US)跌近1%后轉(zhuǎn)漲0.5%，微軟(MSFT.US)漲0.5%后轉(zhuǎn)跌0.3%。

【歐股】歐股主要指數(shù)集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.11%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.74%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.38%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.23%。

【亞太股市】亞太股市漲跌不一，日經(jīng)225漲0.08%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.42%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.02%，越南VN30指數(shù)漲0.35%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.31%，印度孟買30指數(shù)跌0.55%，馬來西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)跌0.09%。

【外匯】衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌0.2%后在美股午盤后轉(zhuǎn)漲，上逼104.90，離昨日盤中所創(chuàng)的七周高位不遠(yuǎn)。2月累漲2.6%，是去年9月以來首個(gè)月度漲幅，止步四個(gè)月連跌。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣兩日普跌。龍頭比特幣不足2.33萬美元，第二大的以太坊小幅上漲升破1630美元，但都離周末所創(chuàng)的逾一周低位不遠(yuǎn)。

【黃金】COMEX 4月黃金期貨收漲近0.7%，報(bào)1836.70美元/盎司，在止步五日連跌后上漲兩日，進(jìn)一步脫離兩個(gè)月低位。2月份累跌近5%，為2022年10月份以來首次單月下跌。

【原油】需求前景改善令國(guó)際油價(jià)齊漲超2%，止步兩日連跌。WTI 4月原油期貨收漲1.37美元，漲幅1.81%，報(bào)77.05美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲1.44美元，漲幅1.75%，報(bào)83.89美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬漲跌不一。LME銅漲2.03%報(bào)8980.5美元/噸，LME鋅漲1.54%報(bào)3034.5美元/噸，LME鎳跌2.59%報(bào)24845美元/噸，LME鋁漲0.38%報(bào)2372美元/噸，LME錫跌1.72%報(bào)25039美元/噸，LME鉛跌0.24%報(bào)2106.5美元/噸。

【宏觀消息】

美商務(wù)部啟動(dòng)芯片基金融資申請(qǐng)，規(guī)模達(dá)390億美元。美國(guó)商務(wù)部周二啟動(dòng)了美國(guó)芯片基金(CHIPS for America Fund)的融資申請(qǐng)，使芯片制造商能夠獲得總計(jì)390億美元的激勵(lì)以建設(shè)新工廠和擴(kuò)大生產(chǎn)。英特爾(INTC.US)、臺(tái)積電(TSM.US)、IBM(IBM.US)、美光科技(MU.US)和德州儀器(TXN.US)等主要芯片制造商都已經(jīng)開始積極擴(kuò)張與上述激勵(lì)相關(guān)的業(yè)務(wù)。

芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席：決策者過度依賴市場(chǎng)反應(yīng)是危險(xiǎn)和錯(cuò)誤的。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Austan Goolsbee表示，央行官員必須利用從實(shí)體經(jīng)濟(jì)中收集到的線索來補(bǔ)充他們從數(shù)據(jù)中獲得的信息，并要避免過度依賴金融市場(chǎng)。在1月份就任芝加哥聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)以來的首次公開演講中，Goosbee承認(rèn)，依賴投資者對(duì)新消息做出的即時(shí)反應(yīng)具有誘惑力，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)存在延遲。“但決策者過度依賴市場(chǎng)反應(yīng)是危險(xiǎn)和錯(cuò)誤的，”“我們的工作最終將根據(jù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的情況來評(píng)判。”Goolsbee今年在制定貨幣政策的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)擁有投票權(quán)。他在講話稿中沒有談到貨幣政策。Goolsbee周二表示，數(shù)據(jù)上下波動(dòng)可能使人們難以了解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀。

美國(guó)房?jī)r(jià)連續(xù)第六個(gè)月環(huán)比下跌，較去年6月峰值累跌4.4%。周二，美國(guó)公布的房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)顯示，伴隨著美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，以及人們擔(dān)心未來經(jīng)濟(jì)陷入衰退，美國(guó)房?jī)r(jià)繼續(xù)冷卻。12月標(biāo)普凱斯席勒(S&P/CS)全美房?jī)r(jià)指數(shù)連續(xù)第六個(gè)月下滑，環(huán)比下跌0.51%，比預(yù)期的下跌0.4%還要糟糕。經(jīng)歷一連串的下跌，去年12月的房?jī)r(jià)比當(dāng)年6月的峰值水平低4.4%。同日，美國(guó)另一項(xiàng)房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)FHFA指數(shù)顯示，12月環(huán)比跌0.1%，預(yù)期為下跌0.2%，11月前值為下跌0.1%，也呈現(xiàn)房?jī)r(jià)逐月疲軟的態(tài)勢(shì)。

歐元區(qū)消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)五個(gè)月回升。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月27日，歐盟委員會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，歐盟、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)基本與前月持平，歐元區(qū)消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)第五個(gè)月出現(xiàn)回升，升至一年以來的最高水平。數(shù)據(jù)顯示，歐盟2月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為97.8，與1月份持平。歐元區(qū)2月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)比1月小幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，至99.7，是繼前三個(gè)月上漲之后的第一次下滑。根據(jù)調(diào)查，多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家原本預(yù)計(jì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)將連續(xù)第四個(gè)月上升，至101。

歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱3月加息50個(gè)基點(diǎn)理由充分。歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Philip Lane表示，該行下個(gè)月將借貸成本提高半個(gè)百分點(diǎn)的可能性仍然很大。Lane表示“3月加息50個(gè)基點(diǎn)的理由仍然很充分”。投資者正在權(quán)衡歐洲央行下個(gè)月料將加息50個(gè)基點(diǎn)之后的利率路徑。定于周四發(fā)布的通脹數(shù)據(jù)將有助于塑造這些預(yù)期，歐元區(qū)整體通脹率勢(shì)將再次放緩，而核心通脹率仍將停在紀(jì)錄高位。

【個(gè)股消息】

塔吉特(TGT.US)Q4業(yè)績(jī)好于預(yù)期，2023財(cái)年指引不及預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，塔吉特2022年第四季度營(yíng)收為314億美元，同比增長(zhǎng)1.3% ，好于市場(chǎng)預(yù)期;凈利潤(rùn)為8.76億美元，同比下降43.3%;每股收益為 1.89 美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的1.48 美元。塔吉特預(yù)計(jì)，2023財(cái)年調(diào)整后每股收益將不超過8.75美元，低于市場(chǎng)師預(yù)期。

惠普(HPQ.US)Q1業(yè)績(jī)展望釋放PC需求復(fù)蘇信號(hào)! 利潤(rùn)展望優(yōu)于預(yù)期。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，惠普第一財(cái)季營(yíng)收同比下滑19%，至138億美元，低于分析師平均預(yù)期的141億美元。Non-GAAP準(zhǔn)則下攤薄后的每股利潤(rùn)為0.75美元，與分析師預(yù)期基本一致，但是低于上年同期的1.10美元。展望第二財(cái)季，該公司預(yù)計(jì)調(diào)整后的每股利潤(rùn)將在73 - 83美分之間，這一預(yù)期區(qū)間的中點(diǎn)也高于分析師預(yù)期。對(duì)于2023財(cái)年，該公司繼續(xù)預(yù)計(jì)調(diào)整后的每股利潤(rùn)為3.20美元至3.60美元，這一區(qū)間的預(yù)期中點(diǎn)同樣高于分析師預(yù)期。

Rivian(RIVN.US)Q4業(yè)績(jī)喜憂參半，電動(dòng)汽車生產(chǎn)前景黯淡。電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司Rivian Automotive(RIVN.US)公布了一份喜憂參半的第四季度財(cái)報(bào)和黯淡的生產(chǎn)指引。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q4營(yíng)收為6.63億美元，上年同期為5400萬美元，市場(chǎng)預(yù)期為7.424億美元;歸屬于普通股股東凈虧損17.23億美元，上年同期為24.61億美元;每股虧損為1.87美元，上年同期為4.83美元。Rivian預(yù)計(jì)2023年的汽車產(chǎn)量為5萬輛，這大約是去年的兩倍，但低于分析師預(yù)期的大約6萬輛。Rivian還表示，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)轉(zhuǎn)正。

羅斯百貨(ROST.US)Q4凈收入同比增21.8%超預(yù)期，利潤(rùn)率出現(xiàn)改善。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q4收益和銷售額均好于預(yù)期，總銷售額為52.1億美元，高于上一年同期的50.2億美元，市場(chǎng)預(yù)期為51.4億美元;凈收入為4.47億美元，同比增加21.8%;攤薄后每股收益為1.31美元，高于上年同期的1.04美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.24美元;該公司將季度股息提高了8%，至每股0.335美元，將于3月31日派息。

雪佛龍(CVX.US)上調(diào)股票回購指引至每年100億至200億美元。在增加能源供應(yīng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)更高的回報(bào)。在假設(shè)布倫特原油為每桶60美元的情況下，雪佛龍預(yù)計(jì)年度自由現(xiàn)金流增長(zhǎng)將超過10%，并將股票回購指引區(qū)間提高至每年100億至200億美元。此外，該公司將從第二季度開始將年度股票回購目標(biāo)提高到175億美元。

【大行評(píng)級(jí)】

Argus：上調(diào)愛彼迎(ABNB.US)評(píng)級(jí)至“買入”，目標(biāo)價(jià)144美元。

美銀：維持對(duì)谷歌(GOOGL.US)的“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為125美元。

高盛：任天堂(NTDOY.US)評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“中性”。