港股概念追蹤 | 軟件正版化獲強調(diào) 信創(chuàng)萬億藍海市場打開 國產(chǎn)廠商受關(guān)注(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，2月27日消息，第七屆中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)保護與發(fā)展大會在四川成都召開。中宣部副部長張建春強調(diào)，要充分發(fā)揮版權(quán)維護國家安全的重要作用，進一步做好軟件正版化工作，助推國產(chǎn)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在此之前，中共中央政治局2月21日就加強基礎(chǔ)研究進行第三次集體學習。會上強調(diào)，要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，鼓勵科研機構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭取早日實現(xiàn)用我國自主的研究平臺、儀器設(shè)備來解決重大基礎(chǔ)研究問題。

招商證券表示，操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化推進工作被中央重點提及，要求把基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化工作納入各級黨委和政府重要日程，并加大政策支持力度，其中明確指出要提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，信創(chuàng)執(zhí)行力度有望得到進一步加強。預(yù)計隨著新一年工作計劃、預(yù)算制定的落地，信創(chuàng)有望在行業(yè)與國央企迎來試點落地與招投標全面啟動。

近年來信創(chuàng)政策呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)《中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策普查報告(2021)》不完全統(tǒng)計，2021年我國出臺的信創(chuàng)政策達45份。早在2015年，國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》中就強調(diào)要開發(fā)自主可控的應(yīng)用軟件，2021年工信部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》提出，到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬億元，年均增長12%以上。

而在去年9月底，國資委下發(fā)了79號文件，全面指導并要求國央企落實信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)國產(chǎn)化改造。文件要求，到2027年底，全部國央企必須完成信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)改造工作。

市場規(guī)模方面，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展時期，萬億藍海市場打開。根據(jù)海比研究院報告，2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達9220.2億元，2021-2025年復合增長率為35.7%，預(yù)計2025年突破2萬億;在滲透率(企業(yè)使用了1款及以上的信創(chuàng)產(chǎn)品，即視其為“被滲透”)方面，2022年信創(chuàng)產(chǎn)品在規(guī)模上企業(yè)滲透率預(yù)計為41.2%，2025年將增至50.7%，信創(chuàng)企業(yè)處于快速發(fā)展的廣闊藍海市場中。

萬聯(lián)證券研報指出，我國操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件經(jīng)過黨政及行業(yè)信創(chuàng)試點階段，好用程度已充分提升：操作系統(tǒng)方面，國產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)逐步收斂，呈現(xiàn)以麒麟、統(tǒng)信為核心的兩強格局，上下游生態(tài)建設(shè)加速;數(shù)據(jù)庫方面，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商加速搶占海外巨頭在國內(nèi)的市場份額，華為高斯、達夢、人大金倉等均表現(xiàn)不俗。工業(yè)軟件方面，我國在3DCAD、CAE、EDA等高端工業(yè)軟件方面與國外差距仍然較大，國內(nèi)廠商加強研發(fā)投入力度，加速產(chǎn)品升級迭代。辦公軟件方面，金山辦公的WPS日益成熟，逐步實現(xiàn)對微軟Office的替代。

民生證券研報指出，信創(chuàng)已經(jīng)是國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心趨勢之一，未來國產(chǎn)化有望持續(xù)推進。中央會議特別提出“操作系統(tǒng)”、“基礎(chǔ)軟件”等環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化，并且明確強調(diào)“提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模”，國內(nèi)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進有望不斷加速。

相關(guān)概念股：

中國軟件國際(00354)：我國操作系統(tǒng)龍一麒麟軟件控股股東;數(shù)據(jù)庫龍一武漢達夢第一大股東。

金山軟件(03888)：國產(chǎn)辦公軟件龍頭。附屬金山辦公軟件2022年度業(yè)績快報，營業(yè)總收入38.85億人民幣(下同)，按年增加18.4%。實現(xiàn)歸屬股東凈利潤11.18億元，增長7.4%。

浪潮數(shù)字企業(yè)(00596)：2022H1期間，該公司成功簽約了中國能建、中國電建、中國化學等多家央企，管理軟件“智慧國資”已為山東、湖南、陜西等15戶省級國資委、63戶地市級國資委提供國資監(jiān)管信息化服務(wù)。