隔夜美股 | 三大指數(shù)收漲 特斯拉(TSLA.US)漲超5% 馬斯克重奪世界首富頭銜

智通財經(jīng)APP獲悉，市場逐漸消化美聯(lián)儲加息預(yù)期，投資者逢低吸納，帶動道指漲逾300點，三大指數(shù)升幅一度均超1%，但隨后蒸發(fā)大部分漲幅。

道瓊斯市場數(shù)據(jù)顯示，2年期和10年期美國國債收益率之間的利差正逐步超過2023年的最大幅度的倒掛。美國國債收益率曲線倒掛是預(yù)測經(jīng)濟衰退的一個可靠工具。投資和市場研究公司Bespoke的宏觀策略師皮爾克斯稱：“目前，短期利率前景比長期利率前景更不穩(wěn)定，我們已經(jīng)看到短期利率前景出現(xiàn)了較大幅度的調(diào)整。這意味著收益率曲線會進一步倒掛?！?/p>

【美股】截至周一收盤，道指漲72.17點，漲幅為0.22%，報32889.09點；納指漲72.04點，漲幅為0.63%，報11466.98點；標(biāo)普500指數(shù)漲12.20點，漲幅為0.31%，報3982.24點。太陽能、新能源車、鋰電池、郵輪板塊表現(xiàn)強勁，風(fēng)電、雜貨商店、直播概念板塊表現(xiàn)疲弱。熱門中概股普漲，唯品會(VIPS.US)收漲7%，百度(BIDU.US)收漲5%，愛奇藝(IQ.US)收漲4%;特斯拉(TSLA.US)收漲5.46%，馬斯克重奪世界首富頭銜;曼聯(lián)(MANU.US)收跌9%，新東方(EDU.US)收跌2%，fuboTV(FUBO.US)績后收跌14%。

【歐股】歐股主要指數(shù)集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.13%，英國富時100指數(shù)漲0.72%，法國CAC40指數(shù)漲1.51%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.66%。

【亞太股市】亞太股市全線收跌，日經(jīng)225跌0.11%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.87%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.58%，越南VN30指數(shù)跌1.84%，泰國SET指數(shù)跌0.41%，印度孟買30指數(shù)跌0.3%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)跌0.09%。

【外匯】美元周一從七周高點回落，跟隨美國國債收益率下滑，投資者等待2月份就業(yè)和消費者價格數(shù)據(jù)。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.53%，報104.65。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣下跌。比特幣跌0.8%，報23369；以太坊跌0.87%，報1626.2美元。

【黃金】COMEX 4月黃金期貨收漲0.4%，結(jié)束之前連續(xù)五個交易日下跌的趨勢，報1824.90美元/盎司。

【原油】油價周一下跌約1%，因美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁，投資者準(zhǔn)備迎接美聯(lián)儲為對抗通貨膨脹而進行的更多加息，這可能會減緩經(jīng)濟增長和對石油的需求。WTI 4月原油期貨下跌64美分，或0.8%，報收于75.68美元;布倫特4月原油期貨下跌71美分，或0.9%，報收于每桶82.45美元。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬全線收漲。LME銅漲1.35%報8834美元/噸，LME鋅漲1.32%報3003美元/噸，LME鎳漲3.51%報25417美元/噸，LME鋁漲2%報2112.5美元/噸，LME錫漲0.06%報25667美元/噸，LME鉛漲1.73%報2376美元/噸。

【宏觀消息】

美國1月企業(yè)訂單現(xiàn)5個月來最大增幅。美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國核心資本貨物訂單價值(不包括飛機和軍事硬件在內(nèi)的設(shè)備投資的一個指標(biāo))上月增長0.8%，此前12月份的數(shù)據(jù)被下修為下降0.3%。這些數(shù)據(jù)沒有經(jīng)過通貨膨脹的調(diào)整。核心資本貨物出貨量增長了1.1%，這一數(shù)據(jù)在美國政府的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)報告中用于幫助計算設(shè)備投資。所有耐用品(意味著至少可以使用三年的物品)的預(yù)訂量下降了4.5%，為2020年4月以來的最大降幅，反映出商業(yè)飛機的預(yù)訂量大幅回落。不包括運輸設(shè)備，耐用品訂單增長0.7%。商務(wù)部的報告顯示，商用飛機預(yù)訂量下降了54.6%。這一預(yù)定量每月都不穩(wěn)定，波音公司公布1月份訂單為55架，而去年12月為250架。報告還顯示，耐用品的未完成訂單保持不變，而庫存下降0.1%。國防資本貨物訂單增長3.8%，部分受到軍用飛機的提振?？鄢龂篱_支，耐用品訂單下降5.1%。

拜登政府將為芯片制造商設(shè)定條件：未達目標(biāo)可收回補貼。根據(jù)媒體看到的一份文件，從一項390億美元的半導(dǎo)體支持計劃中獲得美國政府補貼的公司將被要求滿足嚴(yán)格的財務(wù)條件，包括在某些情況下與政府分享不可預(yù)見的利潤。文件還將要求申請資金的公司詳細說明未來五年的股票回購計劃。這一信息將被作為申請的一部分加以權(quán)衡，如果芯片制造商提出更激進的股票回購計劃，則可能會獲得更少的補貼。此外，當(dāng)企業(yè)達到某些項目里程碑時，還將向它們分批發(fā)放資金，反之，商務(wù)部可能會暫停發(fā)放或收回資金。美國商務(wù)部將于當(dāng)?shù)貢r間周二發(fā)布新的指導(dǎo)方針。

大摩：預(yù)計美股3月面臨熊市風(fēng)險。美國股市面臨的不利因素將在3月進一步增加，比如公司業(yè)績下滑和高估值等?！盎谖覀冇ネ诉h未結(jié)束的觀點，我們認(rèn)為3月是下一波下跌的高風(fēng)險月份，” 以Michael Wilson為首的大摩策略師在周一的一份報告中寫道。他曾準(zhǔn)確預(yù)測到股市下跌，在去年的《機構(gòu)投資者》調(diào)查中排名第一。Wilson表示，分析師暫停下調(diào)未來12個月的業(yè)績預(yù)估激發(fā)了投資者的一些樂觀情緒。然而他寫道，熊市的特點往往是在下降趨勢恢復(fù)前，季報之間的展望會趨平。股市往往會提前一個月弄清楚然后走低，而這個周期完美地展示了這種模式。

小摩策略師：準(zhǔn)備拋售價值股，買入成長股。摩根大通的策略師們表示，2022年的市場寵兒之一價值交易開始失去光澤。Mislav Matejka領(lǐng)頭的團隊在報告中寫道，在接下來的一兩個月里，投資者的下一步舉動可能是“相較于成長股減持價值股……我們的核心觀點是，下半年市場將回歸衰退交易，即使相反的情形獲得動力，價值股也不是最好的選擇”。Matejka說，經(jīng)濟活動勢頭目前可能正在觸頂，或很快反轉(zhuǎn)，而止步不前的通脹預(yù)期表明，從現(xiàn)在開始，價值股的表現(xiàn)相對于成長股不會那么好。這些策略師目前對價值股相較于成長股持中性立場。他們認(rèn)為兩到三年內(nèi)，雖然價格較低的股票比成長股更有吸引力，但預(yù)計價值股今年將走弱。

【個股消息】

蘋果(AAPL.US)已重啟iPhone SE 4并將采用自研5G芯片 高通(QCOM.US)的蘋果訂單顯著下滑已成定局。天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)文表示：1. 其最新調(diào)查指出，蘋果重新啟動了iPhone SE 4，最大的改變?yōu)椴捎肙LED螢?zāi)欢荓CD螢?zāi)弧恼w設(shè)計上看，SE 4更像是以6.1" iPhone 14為基礎(chǔ)的小改款;2. 新款SE 4預(yù)計將采用由4nm(與5nm相似)生產(chǎn)的蘋果自研5G基頻芯片，目前預(yù)計僅支援Sub-6GHz;3. 目前尚未確定iPhone 16系列是否將采用蘋果自研5G基頻芯片，關(guān)鍵在于蘋果能否克服毫米波與衛(wèi)星通訊的技術(shù)挑戰(zhàn)。不過，一旦SE 4開始采用蘋果自研5G基頻芯片，高通的蘋果訂單在可見未來顯著衰退已成定局;4. 若iPhone SE 4在2024上半年量產(chǎn)順利，則技術(shù)門檻更低的iPad與Apple Watch也將很快舍棄高通的基頻芯片。蘋果的硬體毛利率將受益于改采自研5G基頻芯片，高通的蘋果業(yè)務(wù)則在未來2-3年內(nèi)將顯著下滑。

輝瑞(PFE.US)正在洽談收購生物科技公司Seagen。知情人士表示，輝瑞正在洽談收購生物科技公司Seagen，目的是增加一種有前景的靶向癌癥療法。知情人士指出，談判處于早期階段，不能保證會達成協(xié)議Seagen的市值約為300億美元，預(yù)計將在此基礎(chǔ)上獲得溢價。總部位于華盛頓州博瑟爾的Seagen公司幫助開創(chuàng)了一類被稱為抗體藥物綴合物的癌癥治療方法，其工作原理就像一枚用有毒物質(zhì)攻擊腫瘤的制導(dǎo)導(dǎo)彈。這些療法已被批準(zhǔn)用于治療霍奇金淋巴瘤和其他淋巴瘤等癌癥，最近又顯示出與免疫療法結(jié)合，治療其他類型腫瘤(包括一種乳腺癌)的前景。這種藥物在乳腺癌治療方面的潛力尤其吸引輝瑞，后者有一種最暢銷的治療乳腺癌的藥物Ibrance。

Coinbase(COIN.US)將于3月13日暫停幣安BUSD幣的交易。加密貨幣交易所Coinbase在社交平臺上表示，其將于美東時間3月13日下午12點左右暫停幣安BUSD幣的交易。幣安的BUSD幣在Coinbase.com及其Pro、Exchange和Prime平臺的交易將暫停。在暫停期間，BUSD資金仍然可以使用，用戶仍然可以隨時提取資金。

歐洲汽車生產(chǎn)商Stellantis(STLA.US)在阿根廷投資銅礦 為生產(chǎn)電動汽車做準(zhǔn)備。歐洲汽車生產(chǎn)商Stellantis正在收購礦業(yè)企業(yè)家Rob McEwen經(jīng)營的一家公司，這可能使該汽車制造商獲得阿根廷一個巨大的銅礦。當(dāng)下，企業(yè)對制造電動汽車所用的各種金屬的競爭正在升溫。Stellantis對該銅礦的投資略高于1.5億美元，并不算大。但這再次提醒人們，汽車公司是多么渴望鎖定未來制造電動汽車所需材料的供應(yīng)。據(jù)了解，電動汽車使用的銅是燃油車的兩倍多。

【大行評級】

瑞信：將美國網(wǎng)存(NTAP.US)的評級從跑贏大盤下調(diào)至中性 目標(biāo)價從83美元下調(diào)至70美元

摩根士丹利：將Moderna(MRNA.US)目標(biāo)價從205美元下調(diào)至185美元 維持持股觀望評級

Wedbush：Sangamo(SGMO.US)目前股價具有吸引力 上調(diào)目標(biāo)價至16美元

美銀：看好聯(lián)合太平洋(UNP.US)換將 上調(diào)目標(biāo)價至241美元

BTIG：現(xiàn)金消耗令人擔(dān)憂 維持Beyond Meat(BYND.US)“中性”評級