雷蛇(01337)發(fā)行10.64億股 預(yù)期11月13日上市

智通財經(jīng)APP訊，雷蛇(01337)11月1日-11月6日招股，公司發(fā)行10.64億股，其中90%為配售，10%為公開發(fā)售。每股發(fā)行價2.93港元-4港元;每手1000股，預(yù)期11月13日上市。

公司是領(lǐng)先的全球游戲生活品牌，提供結(jié)合游戲硬件、軟件及服務(wù)的一體化組合。截至2017年6月30日，公司擁有約780萬個Facebook贊好、290萬名Twitter粉絲、180萬名Instagram粉絲、120萬名YouTube訂閱者、25.1萬名微信粉絲及15.8萬名微博粉絲。截至2017年8月31日，公司的電競品牌雷蛇戰(zhàn)隊包括來自24個不同國家的140名頂尖電競選手。

公司于2014年度、2015年度及2016年度收益分別為3.15億美元、3.2億美元及3.92億美元，于2014年度凈利潤為2033.2萬美元，而于2015年度及2016年度以及2017年上半年的虧損分別為2040萬美元、5960萬美元及5260萬美元。公司預(yù)計于2017年度及2018年度仍會取得虧損。

發(fā)售預(yù)期取得的所得款項凈額將約為35.07億港元，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則估計將額外收取所得款項凈額約5.38億港元。所得款項中約25%用于開發(fā)游戲及數(shù)碼娛樂行業(yè)的新領(lǐng)域，包括移動設(shè)備、影音技術(shù)、直播及廣播技術(shù)及服務(wù)以及電子交易相關(guān)服務(wù);25%為未來繼續(xù)擴大公司生態(tài)系統(tǒng)的收購事項提供資金。

此外，約20%用于提升研發(fā)實力;20%用于實施銷售及市場推廣計劃，借此擴大雷蛇品牌的吸引力及提升用戶對新產(chǎn)品的認知度，其中包括公司的zGold虛擬信用積分服務(wù)，以及其他產(chǎn)品;及10%用于一般營運資金用途。