智通財(cái)經(jīng)APP訊,GT STEEL GROUP(08402)及要約人萬(wàn)寶國(guó)際控股有限公司聯(lián)合公布,于2022年9月5日,要約人(作為買(mǎi)方)擬向 Broadbville Limited購(gòu)買(mǎi)約3.32億股公司股份(占于本聯(lián)合公告日期公司全部已發(fā)行股本約69.12%)及合共6635.8萬(wàn)份賦予權(quán)利可認(rèn)購(gòu)6635.8萬(wàn)股新股份且行使價(jià)為每股新股份4.00港元(可予調(diào)整)的認(rèn)股權(quán)證,總現(xiàn)金代價(jià)為約7604.63萬(wàn)港元。
完成后,要約人一致行動(dòng)集團(tuán)合計(jì)將于合共約3.32億股股份(占公司于本聯(lián)合公告日期全部已發(fā)行股本約69.12%)及合共6635.8萬(wàn)份認(rèn)股權(quán)證中擁有權(quán)益。根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1及規(guī)則13.5,待完成后,要約人須作出無(wú)條件強(qiáng)制現(xiàn)金要約以收購(gòu)要約股份;及要約認(rèn)股權(quán)證。每股要約股份現(xiàn)金0.229港元,較股份于2022年9月5日(即最后交易日)在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股2.17港元折讓約 89.4%;每份要約認(rèn)股權(quán)證現(xiàn)金0.001港元,較認(rèn)股權(quán)證于2022年9月5日(即最后交易日)在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每份0.051港元折讓約98.0%。
于本聯(lián)合公告日期,該公司擁有合共4.8億股已發(fā)行股份及9600萬(wàn)份未行使認(rèn)股權(quán)證,假設(shè)未行使的要約認(rèn)股權(quán)證未獲行使,且股份要約獲悉數(shù)接納,則要約的總價(jià)值應(yīng)為約3396.97萬(wàn)港元;假設(shè)所有未行使的要約認(rèn)股權(quán)證均獲行使,且股份要約獲悉數(shù)接納(包括因要約認(rèn)股權(quán)證獲行使而發(fā)行及配發(fā)的所有股份),則要約的總價(jià)值應(yīng)為約4072.81萬(wàn)港元。
此外,公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)股份及認(rèn)股權(quán)證由2023年 2月24日上午9時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。