宏太控股(01400)：鐵礦國(guó)際(蒙古)就發(fā)行7億港元票據(jù)與潮商集團(tuán)磋商

智通財(cái)經(jīng)APP訊，宏太控股(01400)公布，誠(chéng)如之前公告所披露，涉非常重大收購(gòu)事項(xiàng)，即擬通過(guò)附屬公司收購(gòu)鐵礦國(guó)際(蒙古)53.0%的股權(quán)，代價(jià)63.6億港元，通過(guò)按每股0.13港元發(fā)行489.23億股代價(jià)股支付;另外，亦配發(fā)最多80億股募資10.4億港元，用于鐵礦國(guó)際集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展或償還其現(xiàn)有債務(wù)。

截止2017年10月31日，概無(wú)向聯(lián)交所提交有關(guān)新上市申請(qǐng)的相關(guān)資料。新上市申請(qǐng)流程已延遲，買方及賣方之一已同意將遞交新上市申請(qǐng)日期由2017年3月31日或之前延至2018年3月31日或之前的日期;及2017年12月31日或之前發(fā)行及寄發(fā)通函。

此外，公司已獲目標(biāo)公司告知，目標(biāo)公司仍在與潮商集團(tuán)(下文稱“投資者”)磋商。投資者乃一名獨(dú)立第方，除與具法律約束力的合約細(xì)則內(nèi)擬進(jìn)行的交易有關(guān)的業(yè)務(wù)關(guān)系外與賣方概無(wú)任何關(guān)系。

根據(jù)合約細(xì)則，投資者擬認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司7億港元2019年到期的有抵押浮息票據(jù)，為在蒙古Eruu Gol采礦區(qū)的鐵礦石經(jīng)營(yíng)提供資金，以及與交易相關(guān)的已產(chǎn)生或?qū)a(chǎn)生的專業(yè)費(fèi)及開支。截至公告日期，交易事項(xiàng)仍在進(jìn)行，目標(biāo)公司與投資者之間尚未訂立正式認(rèn)購(gòu)協(xié)議或任何其他類似文件。

收購(gòu)事項(xiàng)須待買賣協(xié)議載列的多項(xiàng)先決條件達(dá)成后方告完成。倘任何先決條件在經(jīng)延長(zhǎng)限期2018年3月31日或之前尚未達(dá)成(或獲買方豁免)，買方可終止買賣協(xié)議。